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基于蓝牙技术的快速迭代革新与发展,目前已经逐步应用到了多个领域之中,以蓝牙耳机等可穿戴产品为代表,可以实现通过蓝牙对两端进行连接,在一定程度上提升了用户的使用体验。在苹果的Airpods问世之后,全球范围内的多家厂商陆续推出了多种蓝牙耳机,其中以TWS耳机系列为代表,市场消费量正在稳步提升。
1、行业政策
2022年12月,国家发改委发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》,提出丰富5G网络和千兆光网应用场景,加快研发超高清视频、虚拟现实、可穿戴设备、智能家居、智能教学助手、医疗机器人等智能化产品。
同月,工信部发布《关于进一步规范移动智能终端应用软件预置行为的通告》,提到针对移动智能终端预置APP行为,提出“依法合规、用户至上、安全便捷、最小必要”的原则要求,明确“谁预装、谁负责”和保障用户知情权、选择权等。
2、市场规模
自从几十年前的第一代无线蓝牙耳机问世以后,蓝牙耳机的技术水平实现快速发展,相关功能也在相应增多,并且随着智能手机和电脑等移动电子产品的广泛使用,对蓝牙耳机的需求量也在呈现大幅度的上升,以TWS耳机为代表的无线蓝牙耳机的市场规模正在不断增加。
根据市场调研报告的结果得出,2018-2020年,中国TWS耳机市场规模由2亿美元增加到3亿美元左右,再实现进一步增长,达到5亿美元以上;2021年末,TWS耳机市场规模超过了6亿美元,接近7亿美元,较2020年同期新增约2亿美元,同比增长40%;2022年TWS耳机市场规模突破8亿美元,同比新增约1亿美元,市场增速达到14%以上。
3、市场出货量
近期瞭原调研报告网对中国TWS耳机出货量的情况进行了统计,整理统计的分析数据显示,2020年全国TWS耳机市场出货量超过了6000万台,比2019年末新增2000万台以上,同比增长50%;到2021年底,TWS耳机市场出货总量近8000万台,较上年同期新增2000万台左右,增量与上年基本持平,同比增长33%;2022年我国TWS耳机市场出货量呈现小幅度的下降,降至6900万台左右,比2021年减少约1100万台,同比下降近14%。
4、市场成本结构
在TWS耳机成本组成情况方面来看,根据调研报告指出,其中组装壳料是成本占比最高的部分,2022年,所占成本比重突破了50%;排在后面的是耳机主控芯片和耳机仓两个部分,同期均占据TWS耳机生产制造总成本的10%-15%之间,具体来看前者较后者的份额占比略高,两者均是是决定TWS耳机性能的核心组成部分;除此之外TWS耳机其他部件的成本占比之和达到25%左右。
5、市场占有率
在全球TWS耳机市场中,当前中国是最大的分布市场之一,基于近些年来中国快速增长的经济规模,全国经济发展态势持续向好,被广泛认为具有较大的发展潜力,因此吸引了越来越多的外资企业进入中国市场,中国TWS耳机行业集中度长期处于高位。
根据市场调研报告指出,2021年,中国TWS耳机市场中的代表性厂商包括苹果、小米、Edifier和华为等国内外知名的电子产品生产企业,其中苹果以接近20%的市场占有率位居榜首;同期后两者的市场占比略低,小米和Edifier分别占比17%和13%左右;此外排在第四和第五位的企业为华为和QCY,2021年市场占有率分别为11%和10%左右。总体上来看,2021年我国TWS耳机行业CR5集中度已经超过了70%,头部企业正在占据着市场主导地位。