新材料是“中国制造2025”计划的一大主要攻坚方向，作为其中的一个重要细分领域，玻璃纤维正在快速扩容。随着5G商用的持续推进，对PCB的需求量明显提升，数据中心大规模建设及带来的服务器需求放量，将成为短期驱动PCB市场增长点的最大动能，而无人驾驶、AI应用等都为PCB提供了长期的需求支撑，电子领域未来大概率会为玻纤带来增量市场。北京研精毕智对玻璃纤维行业进行了深度的分析。

1、行业政策

2019年工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019版）》，其中提出将高硅氧玻璃纤维制品、无硼高性能玻璃纤维、电子级超细玻璃纤维纱、HS6高强玻璃纤维列为关键战略材料。2020年6月工信部发布了《玻璃纤维行业规范条件》，鼓励玻璃纤维企业向具备能源。资源、或市场优势的地区进行转移；彻底淘汰陶土坩埚玻璃拉丝生产工艺与装备，鼓励发展高强、高模量、耐碱、低介电、高硅氧、可降解、异形截面、复合纤维（玻璃纤维与热塑性树脂复合）等高性能及特种玻璃纤维。

2、市场产量

我国玻璃纤维纱的产能、技术、产品结构，处于世界领先水平。根据北京研精毕智的市场报告中公布的数据，我国玻璃纤维纱产能及产量保持稳定增长。2020年中国玻璃纤维纱总产量约540万吨，2021年总产量增长至620万吨左右，同比增长约15%。预计2022年玻璃纤维纱产量将达到700万吨以上，年复合增长率约11%。

3、竞争格局

从玻璃纤维的市场格局看，中国巨石、泰山玻纤、重庆国际占据60%以上的市场份额，其中，中国巨石市场份额最高，在30%以上，泰山玻纤和重庆国际占比分别为15%、13%。其次是山东玻纤和长海股份，占比为7%和4%，其他企业市场份额共占比不到30%。

4、生产结构

从市场生产结构看，中国玻璃纤维纱产量构成包括池窑纱和坩埚纱。池窑纱产量占玻纤纱产量的90%以上，坩埚纱占比不到10%。据北京研精毕智统计，2020年我国池窑纱总产量在500万吨以上。

5、下游需求分布

玻璃纤维下游应用广泛，主要应用领域包括建筑、管罐、汽车、交运、电子、风电等领域。其中，建筑领域需求占比最高，达35%，其次是管罐、交通、电子、风电，占比分别为20%、15%、12%、5%，其余领域占比约13%。

6、进出口情况

从进口情况看，2020年我国玻璃纤维及制品进口总量约19万吨，2021年增长至约18万吨，同比下降3.3%。出口方面，2020年中国玻璃纤维及制品出口总量为130万吨左右，受疫情影响，海外玻璃纤维及制品消费市场需求强劲，2021年增加至约170万吨。

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