
随着全球PCB产业逐渐向亚洲地区转移,覆铜板行业的国产化进程也在逐步加快,由建滔、生益科技和南亚塑料等为代表的企业逐步积累技术和资源,经过企业加大力度投入技术研发水平,目前已在全球市场中占据一定的市场份额,本文主要研究中国覆铜板行业内企业市占率和区域分布等情况。
1、企业格局:层次梯队
根据我国覆铜板行业内企业的市场营业收入进行划分,当前可以分为三个层次梯队,排在第一层次的企业营收规模在100亿元以上,其中包括建滔和生益科技;其次是金安国纪、华正新材和南亚新材等营收规模在20亿到100亿元之间的企业位于第二层次;此外营收规模在20亿元以下的企业排在第三层次,其中主要的企业超声电子、中英科技、宏昌电子和福斯特等。
2、生产企业数量及地区分布
以北京研精毕智的市场报告为借鉴,其数据中提到了对我国覆铜板企业数量及分布情况,在2021年国内覆铜板生产企业大多集中于华东沿海地区,从具体省份来看,浙江省、广东省和江苏省的企业数量分别为1930家、1810家和1700家左右,位居国内各大省份前三名;河北省和山东省的企业数量均在1000到1500家之间,此外国内其他省份的覆铜板生产企业数量均未达到500家。
3、市场份额占比
截止到2021年末,国内覆铜板行业排名前十的企业市场营收合计超过690亿元,同比增长53%,其中建滔、生益科技和金安国纪分别以240亿元、116亿元和58亿元左右的营收规模占比前三名,其市场占有率分别达到34.8%、16.8%和8.4%;其次是南亚新材、台光电子材料和华正新材的市场营收规模为56亿元、42亿元和41亿元,占有率分别为8.1%、6.1%和5.9%。
4、各企业市场投资项目
根据北京研精毕智的调研,2021年国内覆铜板市场投资项目约为26个,预计新增市场产能为18600万平米/年以上,其中内资企业投资项目占比约为85%,新增市场产能占总新增产能的80%,从各投资项目的区域分布情况来看,大多数集中于浙江省和江西省等地区。
5、细分市场格局
在2021年国内玻璃布基覆铜板的市场销售收入总计为730亿美元,其中排名前十的企业收入占比市场总收入的65%左右;其次是纸基覆铜板市场销售收入合计为100亿美元左右,其中排名前九的企业收入占比约为97%,整体来看我国覆铜板各细分市场集中度较高。
6、各企业业务布局情况
目前我国覆铜板行业内企业的业务占比较高,其中金安国纪、中英科技和生益科技的覆铜板业务收入占比分别达到93%、92.5%和82.2%;此外建滔、南亚新材、华正新材和超声电子等企业的覆铜板业务占比也超过了70%。
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