1、 简介
保健品没有明确的法律定义,对人体有保健功效的产品都可称为保健品,除了食品还包括器械等。在有些语境下会把具有营养功能的食品统称为保健品;在有些语境下会把保健食品简称为保健品。根据语境的不同其含义差异大,要根据具体语境而定。但需要注意的是只有获得批文的保健食品才可以声称保健功能。
保健食品在法规上有明确的定义,指声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质等营养物质为目的的食品,即适宜于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。
2、产业链
上游原材料环节的参与者主要有动植物提取物、生物发酵、化学提取物等企业,原材料各细分领域根据其原料特点的不同,行业发展格局及关键要素差异大,整体来看上游属于技术、资金、自然环节壁垒较高的环节,市场集中度高。中游的参与者有生产商和品牌商,生产商主要为品牌商提供代工服务,品牌商主要面向C端消费者销售自有品牌。下游为销售渠道包括商场超市、电商平台、药店以及直销直营店等。
图表 1 中国保健食品产业链全景
在行业发展早期,由于消费者健康意识薄弱、信息不对称等问题,直销渠道商成为影响市场发展的关键因素,在产业链享有较强的话语权,成为产业链核心环节。研精毕智分析师认为,随着行业监管趋严,品牌方因资质壁垒更具稀缺性;随着居民消费逐渐向线上迁移,保健品市场线上渠道加速扩张,抢占了传统渠道的份额。
3、 市场现状-需求端
近年来,随着中国经济的不断发展,居民消费力逐渐增强,消费结构将不断升级,对营养健康食品的需求将逐步释放。居民对医疗保健的重视和消费意愿的提高。健康意识增强将有助于保健食品和功能性食品需求的提升。根据研精毕智市场调研网数据显示,2022年中国保健食品销售额达680亿元,同比增长8.45%,2023年约为720亿元。预计2024年保健食品销售额将进一步增长至778亿元。
图表 2 2019-2024年中国保健食品销售额预测趋势图
4、保健食品销售渠道
根据市场调研发现,目前,我国保健品行业主要营销渠道分别为直销、电商和药店,其中直销渠道占比最多,达36%;电商渠道位居第二,占比为34%;药店渠道占比第三,占比16%。
图表 3 中国保健食品销售渠道占比
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