一、进出口情况

由研究报告指出，2022年中国齿轮产品的进出口总额为366.07亿元，其中出口额达235.10亿元，进口额为130.97亿元，创造了104.12亿元的贸易顺差。中国齿轮近年表现出色，出口实力不断增强，国际市场影响力明显提升。

图表 1 2017-2022年中国齿轮贸易进出口情况

二、产品结构

我国是齿轮产销大国,国内齿轮行业集中度较低,单个企业占整体市场份额较小。根据中国机械通用零部件工业协会数据,按照齿轮产品的层次结构来分,国内低、中、高端产品的比例约为40%、35%和25%。

图表 2 中国齿轮产品层侧结构占比情况

三、齿轮价格分析

通常情况下库存周期分为四部分:主动补库(需求上升,库存上升)-被动补库(需求下降,库存上升)-主动去库(需求下降,库存下降)-被动去库(需求上升,库存下降)，2015年中央提出供给侧改革后库存过剩问题得到有效缓解。2021年宽松的货币政策刺激全球经济迅速复苏，叠加粗钢压减等因素，钢铁价格上涨，钢材社会总库存下降，逐步转入主动去库存阶段，目前中国钢铁正处于主动去库至被动去库的转折阶段。

齿轮钢价格近年受下游需求影响有所降低，统计期间(2021年-2024年1月12日)下降幅度6%，近期价格小幅回升。根据当前钢铁库存状况，预计未来齿轮钢价格将缓慢上升，中短期目标价格5000-5100元/吨同步企业端订购坯件和钢材成本上升。

四、市场规模

据市场调研的数据分析，2019年-2023年中国齿轮市场高速发展，年复合增长率达到7.5%。2023-2028年CAGR为4.9%。2022年市场规模达3300亿元，同比增长5.0%，预计2023年市场规模将达3460亿元。细分市场中,机器人市场增速处于领先地位，2023-2028年随着人形机器人逐步放量，CAGR有望达到12.4%。汽车作为齿轮的重要下游，预计未来新能源将贡献主要增量，燃油车开始下滑，2023-2028年CAGR为2.2%。

过去五年，中国齿轮市场规模迅速增长的原因主要包括：

1.中国新能源汽车放量。在确立发展新能源汽车的战略下，2023年数据显示中国新能源汽车产销量连续九年保持世界第一，保有量达492万辆。新能源汽车销量达到850万辆，同比2020年增长73%，渗透率从5.4%突破至36%。

2.机械工业贸易顺差突飞猛进。2021年，机械工业实现进出口总额1.04万亿美元，首次突破1万亿美元。实现贸易顺差3144亿美元，增长168%，创历史新高。同期带动齿轮行业整体规模增长13%，细分至产品端，全年金属切削机床产量比上年增长29.2%、工业机器人产量增长67.9%。

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