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2024年中国农产品行业发展概述深度研究及前景调研报告
来源:瞭原调研报告网 时间:2024-11-28

中国农产品行业是一个庞大而复杂的体系,涉及到生产、加工、销售等多个环节,当前中国农产品行业在面临挑战的同时,也迎来了诸多发展机遇。未来,随着技术的不断进步和政策的持续支持,中国农产品行业有望实现更加健康、可持续的发展。

1、分类及发展历程

农产品的种类丰富多样,主要包括以下几大类:

粮油作物:如小麦、稻谷、大豆、杂粮等。具体来说,包括小麦、稻谷(含粳谷、籼谷、元谷),大豆、杂粮(含玉米、绿豆、赤豆、蚕豆、豌豆、荞麦、大麦、元麦、燕麦、高粱、小米、米仁)、鲜山芋、山芋干、花生果、花生仁、芝麻、菜籽、棉籽、葵花籽、蓖麻籽、棕榈籽、其他籽。

毛茶:从茶树上采摘下来的鲜叶和嫩芽(即茶青),经吹干、揉拌、发酵、烘干等工序初制的茶。

食用菌:自然生长和人工培植的食用菌,包括鲜货、干货以及农业生产者利用自己种植、采摘的产品连续进行简单保鲜、烘干、包装的鲜货和干货。

瓜、果、蔬菜:自然生长和人工培植的瓜、果、蔬菜,以及农业生产者利用自己种植、采摘的产品进行连续简单加工的瓜、果干品和腌渍品(以瓜、果、蔬菜为原料的蜜饯除外)。

花卉、苗木:自然生长和人工培植并保持天然生长状态的花卉、苗木。

药材:自然生长和人工培植的药材,不包括中药材或中成药生产企业经切、炒、烘、焙、熏、蒸、包装等等工序处理的加工品。

根据《中华人民共和国农产品质量安全法》及相关释义,初级农产品是指在农业活动中获得的植物、动物、微生物及其产品,通常是指农业活动中直接获得的以及经过分拣、去皮、剥壳、粉碎、清洗、切割、冷冻、打蜡、分级、包装等加工,但未改变其基本自然性状和化学性质的产品。初级农产品涵盖范围广泛,包括食用农产品,如烟叶、毛茶、食用菌、瓜果蔬、花卉苗木、药材、粮油作物等,同时也包括畜牧业、渔业、林业等领域的相关产品。相关税收政策规定,农业生产者销售的自产农业产品免征增值税,批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机也免征增值税。但对于通过收购、生产并加工出售的农业产品,则不在免税的行列。

2、发展历程

我国农贸市场在建国后经历了 “从无到有,从有到好” 的发展历程。

改革开放前:1978 年前,在国家统购统销的政策背景下,以国营商业公司为零售市场主体。

改革开放至 90 年代中期:农产品数量、质量提升,农产品批发市场起步发展,第一批和第二批流通领域的农产品行业协会诞生。在此期间,农产品不论是从数量上还是从质量上都实现了巨大的飞跃,基本满足了当时人们的生活需要,农产品产业发展出现专业化趋势。20 世纪 80 年代初期,农产品批发市场从农贸、集贸市场起步发展;第一批农产品行业协会诞生,用于形成全国性的食品行业管理网络。80 年代中期以后,中国进一步改革了农产品统购统销体制,到 1991 年,已有 70% 以上的农副产品的价格实行市场调节,国家定价的农产品由 1978 年的 113 种,下降到 1985 的 38 种,直至 1991 年的 9 种。1992 年,“双轨制” 被打破,中国初步建立起以市场为主形成价格的农产品流通体制。到 1993 年,在社会农副产品收购总额中,国家直接定价的农副产品不足 10%,其余均实现了市场定价或以市场供应为基础的价格。基于上述农产品行业的行业转变,一批流通领域的农产品行业协会应运而生。

90 年代中期至 90 年代末期:发展绿色农产品,建立农产品期货市场,农产品冷链行业萌芽,农产品批发市场进入快速发展期。20 世纪 90 年代初期,中国完全解决农产品的供需矛盾,但农药残留问题引起社会广泛关注,食物中毒事件频频发生,“绿色” 成为社会的强烈期盼。为此,1990 年农业部发起绿色农产品,1992 年,农业部成立中国绿色食品发展中心,1993 年农业部发布了 “绿色食品标志管理力法”。1994 年,国家环保总局在南京成立有机食品中心,标志着有机农产品在中国在农产品生产与加工方面迈出了实质性的发展步伐。20 世纪 90 年代,中国的农产品期货市场建立。经过多年的发展,已初步涵盖了粮棉油糖四大系列农产品期货品种体系。2012 年,郑州和大连两家商品交易所共上市了小麦、玉米、棉花、大豆、白糖、豆油、菜子油、棕榈油等多种农产品期货品种,同时研究开发生猪期货品种。20 世纪 90 年代初,农产品冷链行业刚刚萌芽阶段,资源非常匮乏。企业进入冷链市场纯粹凭借自我判断。冷链设施设备普遍缺失和落后,但冷链企业利润却非常丰厚,属于资源短缺阶段。市场化改革促使农产品批发市场进入快速发展期,以批发市场为中枢的农产品市场流通体系初步形成。

21 世纪以来:

农产品批发市场由数量扩张转向质量提升:农产品批发市场由最初的以零带批到如今的以批发为主,已成为中国农产品流通的主渠道。全国农产品批发市场总量基本保持不变,稳定在 4500 个左右,但销售额过亿市场则呈现持续增长的态势。从市场调研报告中的数据来看,农产品批发市场交易规模不断扩大,整体销售额翻了 8 翻。从亿元以上农产品批发市场总成交额看,2000 年仅为 3665 亿元,2016 年增长到约 4.7 万亿元;平均每市场成交额从 2000 年的 3.2 亿元增长到 2016 年的约 23 亿元。

农产品电商出现:21 世纪初期,农产品电商市场开始起步发展。纵观农产品电商市场的发展历程,大致经历了萌芽期(2005 - 2011 年)、增长期(2012 - 2016 年)、发展期(2016 - 2018 年)和瓶颈期(2019 年至今)等多个阶段。2005 年,易果网成立,开启了农产品电商化时代。此后,随着资本的 “洗牌” 和商业巨头的 “入局”,居民生活水平的提高和消费习惯的改变,野蛮生长的农产品电商市场在曲折中一路蜿蜒前行。从早期的垂直型农产品电商模式,到如今的前置仓、社区团购,行业内的平台也在一次次市场竞争中成熟完善。如今,农产品批发市场发展质量提升,市场行业品牌化、集团化发展的趋势已越来越明显。由于市场基础设施改造升级,现代流通方式加速发展,大市场、大流通格局逐步强化,批发市场功能全面提升。12 年党的十八大以来,农业供给侧结构性改革深入推进,推动现代农产品物流模式创新发展,促进优质优价品牌产品探索;批发市场功能作用增强凸显。农产品批发市场以其自身为中心,向生产、零售两头等延伸至流通产业链条,推动农产品经营的市场化、产业化、信息化、品牌化、国际化。

农产品冷链物流时代来临:在 2008 年北京奥运会的带动下,中国才真正迎来冷链物流时代,中国农产品的冷库容量、冷藏车数量突飞猛进。从 2008 到 2017 近十年的发展,央企与全球知名的外资冷链公司纷纷进入,京东、易果、天猫都试水生鲜电商。种种因素带动国内农产品冷链物流企业开始组织化运作,全国性地仓配网路布局、拓展新业务模式、提升信息化水平。

新冠疫情前后:

疫情促生农产品电商行业 “井喷” 式发展,而农贸市场消费下降明显:疫情对于农业生产环节的影响相对较小,但对供应和消费环节的影响却较为巨大。据商务部调查显示,疫情对农产品消费习惯、购买渠道等方面产生了一定影响。安全和品质成为农产品消费的首选因素,便利消费、安全消费和品质消费特征明显;农产品终端零售渠道结构发生了明显变化。2019 年农产品电子商务市场增速放缓,大批企业因长期亏损、融资困难而倒闭,行业遭遇 “寒冬”。2020 年,新冠疫情不仅使电商平台的订单数目急速飙升,还产生了更多个性化的消费要求,促进了农产品电子商务行业的快速且多样的发展。数据显示,疫情对超市消费影响不大,生鲜电商、社区菜店和社区团购消费激增,农产品电商行业 “井喷” 式发展,而在电商平台增加的消费主要来源于农贸市场消费下降明显。

疫情致使农产品价格波动明显,农产品出口下行压力增大:疫情同时对农产品价格和农产品出口方面产生了影响。由于疫情交通管制和人员停工,农资 “流入” 和农产品 “流出” 困难、居民囤积物资和个别地方投机哄抬物价行为,各地农产品尤其是果蔬、肉类等生鲜产品销售价格超常上涨,数据显示 2022 年 1 - 2 月份 CPI 同比增速逾 8 年来首次破 5%,食品价格上升的助推作用十分显著。在农产品出口市场方面,我国农产品出口下行压力较大。疫情产生了人员延迟复工、农产品进口国增加限制措施和国际市场需求总体萎缩等因素,导致我国农产品出口延期或订单减少。据调研报告指出,2020 年我国农产品出口 760.3 亿美元,同比下降 3.23%。

后疫情时期,农批市场的数字智慧化成发展趋势;农产品冷链物流迎来高质量发展:随着疫情好转、复工复产,传统线下行业复苏,中国农产品行业也产生相应变化。受疫情和数字化与互联网化发展的影响,农批市场的数字智慧化成发展趋势。当下京东、美团和每日优鲜等互联网平台分别通过数字化改造末端销售供应链、运营以及整包改造等方式进行数字化升级;线下超市通过打造 “社区新型市集” 提升数字化。2020 年的智慧菜场市场规模在 138 亿左右,而 2025 年这一规模预计可达到 6004 亿。随着数字化菜市场数量的增加、疫情导致购物方式的改变、网购种类的变化以及生鲜电商快速的发展都给农产品物流的发展带来了巨大动力,其中,农产品冷链物流的高质量发展成了后疫情时代农产品物流发展的新要求。2020 年,各类生鲜产品的线上需求增长显著,尤其是对需要冷链运输的水果蔬菜、水产品的需求增长较高占比为 49.90% 和 28.70%。农产品冷链物流行业作为保障市场供应、提高农产品流通效率的关键一环,需要关注流通基础设施、绿色、高效、低碳冷藏设施配备和流通主渠道冷链服务能力方面的长足发展。

疫情缓和与国际需求的增长促进中国农产品出口市场回暖:农产品出口市场回暖。粮食等大宗农产品等必选消费品的需求弹性较低,在国外供应偏紧的状态下,农产品出口额必然会增加。在国际需求稳定增长的拉动下,2022 年一季度中国农产品出口额同比增长 21.1%。

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