中国是全球最大的水果罐头生产和消费国之一，同时也是重要的水果罐头出口国。水果罐头行业在中国经历了多年的发展，已经形成了较为完善的产业链和市场体系。近年来，随着消费者对食品安全和健康饮食的关注增加，水果罐头行业也在不断提升产品质量和安全性，以满足市场需求。

一、中国水果罐头行业现状

近年来，中国水果罐头行业市场规模呈现出波动趋势。随着冷链物流的发展，中国居民更加倾向于选择新鲜水果，导致自2018年起水果罐头产量逐渐下滑，根据调研报告指出，市场规模从2017年的100.8亿元降至2021年的91.8亿元。然而，2022年受居家囤货需求的影响，国内外市场对水果罐头的需求有所回升，市场规模实现了逆势增长。

这一波动背后的原因主要有两方面：一是冷链物流的发展保障了水果的新鲜度，减少了流通中的损耗，使得鲜果供应充足，居民对新鲜水果的消费量增加。据国家统计局数据，中国鲜果人均消费量从2017年的45.6kg增长至2022年的55.5kg，CAGR为5%；而水果罐头作为罐藏食品的细分品类，人均消费量较低，仅为0.7kg。二是水果罐头行业整体创新能力不足，产品同质化现象明显，对消费群体缺乏吸引力。

然而，受益于居家囤货需求的增加以及消费者对罐头食品认识的改变，水果罐头市场规模在2022年有所回升。在商家和媒体的宣传下，消费者逐渐消除了对罐头食品含防腐剂的偏见，将其视为家庭必备储存物资。据市场调研数据，2022年“黄桃罐头”关键词搜索指数同比增长1023.4%，并在双十二期间登上天猫全网趋势热点榜单首位。

展望未来，中国水果罐头行业将加快创新发展。驱动因素包括：居民对健康和营养食品需求的增加，水果罐头作为补充矿物质和维生素的来源，具有便携性，适用于多种消费场景；水果罐头厂商在产品开发、工艺改进、新包装应用、食品安全和品牌培养等方面的不断创新；以及海外市场对中国水果罐头需求的提升。作为全球水果罐头生产大国与出口大国，中国水果罐头行业将受益于海外市场的需求增长，实现稳步发展。

二、中国水果罐头行业格局

中国水果罐头行业自新中国成立以来的一段时期内取得了快速发展，成为中国食品工业中起步早、基础坚实、发展速度快的行业之一。作为全球水果生产大国，中国拥有丰富的水果原材料资源，为水果罐头行业的发展提供了坚实的基础。时至今日，该行业展现出市场集中度较低、出口导向性强以及生产和销售具有明显季节性等特点。

水果罐头的包装在行业中主要有三种类型：软包装、马口铁罐装以及玻璃瓶装。在中国水果罐头市场中，玻璃瓶装占据主导地位，其市场占有率超过半数。高阻隔性的软包装水果罐头采用氮气保鲜技术，而马口铁罐则运用真空包装技术。传统的玻璃瓶罐头因其出色的密封性能、厚实的瓶体以及耐高温特性而广受欢迎，其良好的透明度和可回收再利用性也增加了其市场接受度。在议价能力层面，由于包装制造的技术门槛相对较低，中国包装材料生产企业众多，且以中小企业为主。包装供应市场的产品同质化现象严重，企业间主要以价格作为竞争手段，因此供应商对罐头制造企业的议价能力相对较弱。

2022年，中国六种主要水果的平均批发价格年均为6.1元/千克，相比上一年度增长了8.2%。这一涨幅主要归因于生产过程中物化投入、人工成本以及流通成本的增加。具体而言，丰岛食品在2022年的桔子平均采购价为2,631.8元/吨，黄桃则为2,867.6元/吨；相应的，桔子罐头的单位成本攀升至8,082.7元/吨，黄桃罐头则达到8,848.5元/吨，分别同比增长16.9%和3.4%。由于原材料、包装材料、辅助材料及能源等成本的上升，罐头加工企业不得不提高产品销售价格以缓解成本压力。例如，欢乐家在2022年对其黄桃和橘子罐头系列产品的出厂价格进行了8%-12%的上调，其他企业如大连真心罐头食品有限公司、大连林家铺子食品股份有限公司等也采取了类似措施。至2023年12月，农业农村部监测的六种重点水果批发均价为7.1元/公斤，同比上涨2.8%；至2024年5月，这一均价进一步上升至7.3元/公斤。水果原材料价格的持续上涨，无疑给罐头加工企业的经营利润带来了显著压力。

至2024年6月，在中国范围内，企业名称、经营范围和产品服务中均涉及“水果罐头”且处于存续、在业、迁入或迁出状态的相关企业数量已超过3,000家。其中，约有37.7%的企业注册资本不超过100万元，这表明水果罐头行业的准入门槛相对较低，中小企业众多，行业集中度不高，市场化竞争激烈。行业内水果罐头产品种类虽多，但同质化问题较为突出。

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