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概述

调研大纲

据市场调研，2020年，新冠疫情的意外爆发给中国医药企业带来了巨大的挑战。一方面疫情蔓延使企业推迟了复工复产，同时医院的诊疗量、处方量大幅下降，使得部分产品销售降低；另一方面，口罩、抗病毒、医疗器械、疫苗、体外诊断试剂等相关产品需求提升，使得对应板块企业业绩增长。

2020年中国医药制造产业市场规模超19900亿元，过去五年医药制造的复合增长率10.3%，持续高速发展。在2015年，中国医药工业增加值增速为9.8%上升至2017年的20%随后下跌至2020年的11.8%。相比于全国规模以上工业增加值增速，我国医药工业增加值增速的走势更加跌宕起伏。

图：2015-2020年医药制造行业发展现状及趋势分析

从产业链的分布看，医药制造业上游为能源、种植、化工等行业，下游为医药流通环节，其中，化学制药工业上游行业主要为基础化工原料，化工原料通过化学合成形成化学中间体，再通过进一步的化学反应形成药物有效成分化学原料药，最后依据不同的给药形式制备成不同剂型的制剂药；中药工业上游主要为中药材种植业，经过采摘、晾晒等处理形成中药材，中药材可直接通过炮制形成中药饮片，也可进行有效成分的提取，制备成丸、散、膏、丹等不同剂型的中成药；生物医药对研发依赖性强，研发服务是其主要上游行业。医药制造业下游主要为医院、零售药店、第三终端等销售渠道，药品和医疗器械通过该等渠道完成最终的销售或者医疗服务的提供；由于药品关系到国计民生，医疗制造行业下游具有需求刚性。

2015-2019年期间中国医疗器械市场规模整体呈逐年增长态势。2019年中国医疗器械市场规模接近6500亿元，随着医疗卫生事业不断发展，2020年整年受新冠疫情影响，中国医疗器械市场规模同比增长了19%以上，近7740亿元。但由于相关基础学科和制造工艺的落后，我国医疗器械仍集中在中低端品种，高端医疗器械主要依赖进口。国外企业由于其技术优势以及“设备+试剂”的封闭系统策略，依然占据着国内大部分医疗器械的中高端市场。

国内医疗器械市场中医疗设备是最大的子市场，2020年占总市场的53%，中国体外诊断市场规模达1071亿元，在此次新冠疫情中，由于免疫诊断只能检测出已产生抗体的人群，而分子诊断能通过检测病毒核酸直接确诊患者(包括无症状患者)。因此在此次疫情中分子诊断的应用范围更加广泛，而免疫诊断则更多地用于临床的辅助诊断。整个推动了未来国内传染病检测技术的发展，预测到2024年市场规模将达到2200亿元左右。

随着健康中国战略和《健康中国2030》的落实，大健康产业未来将引领我国新一轮经济发展浪潮，医疗器械在其中将发挥巨大的作用；未来，医疗大健康产业将面临前所未有的机遇和挑战，以“大健康、大卫生、大医学”为基础的医疗健康产业有望成为国民经济发展中增长最快的产业，成为我国经济发展的支柱和新动力。