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概述
调研大纲

  概述

  计算机视觉是目前人工智能发展最为成熟、应用落地最广泛的领域之一,已在智能家居、工业、智能家居、自动驾驶、机器人、泛安防等领域实现了规模化应用落地。而计算机视觉高速发展的背后,离不开视觉AI芯片提供的底层算力支持。

  随着计算机视觉算法模型的不断演进,和应用场景的不断深化,对视觉AI芯片也提出了更高的要求。一款好的视觉AI芯片,不仅要为计算机视觉算法提供充足的算力支持,还要针对不同算法模型的结构特点进行架构设计、优化以提升计算效率,又要提供完整的开发工具链,降低算法部署门槛。

  本报告研究全球与中国市场AI视觉芯片的发展现状及未来趋势,分别从生产和消费的角度分析AI视觉芯片的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、产品价格、销量、销售额及全球和中国市场主要生产商的市场份额。主要生产商包括:

  Ambarella

  Nextchi

  爱芯元智

  国科微电子

  海思

  中星微技术

  肇观电子

  全志科技

  元橡科技

  瀚博半导体

  瑞芯微

  君正

  灵犀视觉

  针对AI视觉芯片的制程,本报告可以将AI视觉芯片分为下面几类,主要分析这几类产品的价格、销量、市场份额及增长趋势。主要包括

  12nm

  14nm

  22nm

  28nm

  其他

  针对AI视觉芯片的主要应用领域,本报告提供主要领域的详细分析、每种领域的主要客户(买家)及每个领域的购买AI视觉芯片的规模、市场份额及增长率。主要应用领域包括

  安防

  汽车

  智能家居

  其他

  AI视觉芯片行业当前正处于快速发展期。从行业整体规模和增速来看,全球AI视觉芯片行业总销量由2019年的1.4亿片增加到2023年的4.46亿片,总市场规模更是从279亿增加到635亿元,市场规模过去几年的CAGR约为22.79%。中国AI视觉芯片行业总销量由2019年的4375万片增加到2023年的1.75亿片,总规模由95亿元增加到244亿元,复合增长率高达26.80%。

  从下游应用结构来看,AI视觉芯片的下游应用领域主要是安防、汽车、智能家居等。其中安防是最大的应用领域。2023年全球安防领域共消费AI视觉芯片1.95亿片,总销售规模约为197亿元。过去该领域大部分为非智能化产品,2020年开始智能IPC占比急剧上升。预计未来该领域都会转换为智能化设备。除了传统安防领域,智能家居对视觉AI芯片的需求快速上升,主要是无人机、扫地机器人等智能硬件设备,以及一些家用监控摄像头,现在很多厂商都在推这种带摄像头的智能硬件产品。此外车载领域是增速最快的市场,现在不管是家用车还是商用车,新出车型基本都会装备一个到多个摄像头,我们预计车载市场的增速将会超过其他几个市场。

  从供给端情况来看,北美占有最大市场份额,这主要是因为AI视觉芯片技术在北美较为成熟,企业投入相关产品研发和生产的时间也早于其他国家,产品专利多、技术封锁能力强,在研发生产方面处于国际领先地位。

  从需求端来看,中国占有最大市场,AI视觉芯片行业主要驱动力为智慧+行业渗透率不断提升,中国作为消费大国,下游消费市场回魔广阔,加之新能源汽车市场不断增大,对AI视觉芯片需求不断提升。

  从AI视觉芯片行业竞争格局来看,全球AI视觉芯片生产商中,排名前五的企业有国科微电子、君正、Ambarella、华为海思和全志科技。2023年全球TOP 5企业的销量占比为10.58%,行业集中度较低。

  1、高清化

  4K/8K(超高清以上)带来行业多领域升级,夜间监控、大视角监控、智能监控获得发展。安防监控行业越来越重视夜间低照度或者零照度的监控效果,超高清技术的应用,可以让ED(低折射率高色散系数)玻璃较好地校正色差,提高日夜成像的共焦能力和像质。

  超高清解决公共场所大视角监控问题。对于机场、火车站等大面积、人员集中的公共场所来说,大视角技术的运用越来越得到重视。在这类场所中,由于需要监控的人员多、需要监控的角度大,目前大多采用球机或两个半球机来达成无死角的监控。然而这样监控受制于视场角问题,能大角度监控的分辨率就较低,分辨率较高的又无法完成全景监控。

  超高清是远距离AI智能技术应用的基础。智能技术的人脸识别、步态识别等生物识别技术受制于分辨率的限制。而超清技术的加盟可以大大缩小这一领域的缺陷,随着H.265、H.266新一代编解码标准的商用,4K技术在传输、成像技术的突破,特别是对于传感器性能的优化将很大程度上解决这一问题。

  2、智能化

  AI芯片提供算力保障。在前端,摄像机通过AI芯片具备足够算力,为前端智能算法和应用提供了高效的运行环境。同时在边缘和中心,AI芯片也为海量视频、图片、数据的深度解析和大数据碰撞、检索提供算力保障。从而形成端边云全网智能化的算力基础。

  AI+安防应用广泛,消除了传统上下游的界限。视频监视是AI部署的热门领域,AI为安防添上了“智能”的翅膀,技术发生了翻天覆地的变化,落地应用万千,物联网、智能硬件、自动驾驶、ADAS等领域均需求旺盛。AI+安防产业链与传统安防的最大差异在于,上下游的关系并非泾渭分明,未来将形成AI公司、安防厂商、集成商、云服务商并立共存的格局。

图:AI视觉芯片产业链图

AI视觉芯片行业产业链分析

  AI视觉芯片产业链上游包括各类半导体材料和半导体设备;中游为AI视觉芯片制造过程,包括芯片设计、晶圆制造、封装测试;下游广泛应用于安防、汽车、智能家居、物联网、无人机、机器人等领域。

 

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