必威betway(中国)官方

概述

调研大纲

　　概述

　　计算机视觉是目前人工智能发展最为成熟、应用落地最广泛的领域之一，已在智能家居、工业、智能家居、自动驾驶、机器人、泛安防等领域实现了规模化应用落地。而计算机视觉高速发展的背后，离不开视觉AI芯片提供的底层算力支持。

　　随着计算机视觉算法模型的不断演进，和应用场景的不断深化，对视觉AI芯片也提出了更高的要求。一款好的视觉AI芯片，不仅要为计算机视觉算法提供充足的算力支持，还要针对不同算法模型的结构特点进行架构设计、优化以提升计算效率，又要提供完整的开发工具链，降低算法部署门槛。

　　本报告研究全球与中国市场AI视觉芯片的发展现状及未来趋势，分别从生产和消费的角度分析AI视觉芯片的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、产品价格、销量、销售额及全球和中国市场主要生产商的市场份额。主要生产商包括：

　　Ambarella

　　Nextchi

　　爱芯元智

　　国科微电子

　　海思

　　中星微技术

　　肇观电子

　　全志科技

　　元橡科技

　　瀚博半导体

　　瑞芯微

　　君正

　　灵犀视觉

　　针对AI视觉芯片的制程，本报告可以将AI视觉芯片分为下面几类，主要分析这几类产品的价格、销量、市场份额及增长趋势。主要包括

　　12nm

　　14nm

　　22nm

　　28nm

　　其他

　　针对AI视觉芯片的主要应用领域，本报告提供主要领域的详细分析、每种领域的主要客户（买家）及每个领域的购买AI视觉芯片的规模、市场份额及增长率。主要应用领域包括

　　安防

　　汽车

　　智能家居

　　其他

　　AI视觉芯片行业当前正处于快速发展期。从行业整体规模和增速来看，全球AI视觉芯片行业总销量由2019年的1.4亿片增加到2023年的4.46亿片，总市场规模更是从279亿增加到635亿元，市场规模过去几年的CAGR约为22.79%。中国AI视觉芯片行业总销量由2019年的4375万片增加到2023年的1.75亿片，总规模由95亿元增加到244亿元，复合增长率高达26.80%。

　　从下游应用结构来看，AI视觉芯片的下游应用领域主要是安防、汽车、智能家居等。其中安防是最大的应用领域。2023年全球安防领域共消费AI视觉芯片1.95亿片，总销售规模约为197亿元。过去该领域大部分为非智能化产品，2020年开始智能IPC占比急剧上升。预计未来该领域都会转换为智能化设备。除了传统安防领域，智能家居对视觉AI芯片的需求快速上升，主要是无人机、扫地机器人等智能硬件设备，以及一些家用监控摄像头，现在很多厂商都在推这种带摄像头的智能硬件产品。此外车载领域是增速最快的市场，现在不管是家用车还是商用车，新出车型基本都会装备一个到多个摄像头，我们预计车载市场的增速将会超过其他几个市场。

　　从供给端情况来看，北美占有最大市场份额，这主要是因为AI视觉芯片技术在北美较为成熟，企业投入相关产品研发和生产的时间也早于其他国家，产品专利多、技术封锁能力强，在研发生产方面处于国际领先地位。

　　从需求端来看，中国占有最大市场，AI视觉芯片行业主要驱动力为智慧+行业渗透率不断提升，中国作为消费大国，下游消费市场回魔广阔，加之新能源汽车市场不断增大，对AI视觉芯片需求不断提升。

　　从AI视觉芯片行业竞争格局来看，全球AI视觉芯片生产商中，排名前五的企业有国科微电子、君正、Ambarella、华为海思和全志科技。2023年全球TOP 5企业的销量占比为10.58%，行业集中度较低。

　　1、高清化

　　4K/8K（超高清以上）带来行业多领域升级，夜间监控、大视角监控、智能监控获得发展。安防监控行业越来越重视夜间低照度或者零照度的监控效果，超高清技术的应用，可以让ED(低折射率高色散系数)玻璃较好地校正色差，提高日夜成像的共焦能力和像质。

　　超高清解决公共场所大视角监控问题。对于机场、火车站等大面积、人员集中的公共场所来说，大视角技术的运用越来越得到重视。在这类场所中，由于需要监控的人员多、需要监控的角度大，目前大多采用球机或两个半球机来达成无死角的监控。然而这样监控受制于视场角问题，能大角度监控的分辨率就较低，分辨率较高的又无法完成全景监控。

　　超高清是远距离AI智能技术应用的基础。智能技术的人脸识别、步态识别等生物识别技术受制于分辨率的限制。而超清技术的加盟可以大大缩小这一领域的缺陷，随着H.265、H.266新一代编解码标准的商用，4K技术在传输、成像技术的突破，特别是对于传感器性能的优化将很大程度上解决这一问题。

　　2、智能化

　　AI芯片提供算力保障。在前端，摄像机通过AI芯片具备足够算力，为前端智能算法和应用提供了高效的运行环境。同时在边缘和中心，AI芯片也为海量视频、图片、数据的深度解析和大数据碰撞、检索提供算力保障。从而形成端边云全网智能化的算力基础。

　　AI+安防应用广泛，消除了传统上下游的界限。视频监视是AI部署的热门领域，AI为安防添上了“智能”的翅膀，技术发生了翻天覆地的变化，落地应用万千，物联网、智能硬件、自动驾驶、ADAS等领域均需求旺盛。AI+安防产业链与传统安防的最大差异在于，上下游的关系并非泾渭分明，未来将形成AI公司、安防厂商、集成商、云服务商并立共存的格局。

图：AI视觉芯片产业链图

AI视觉芯片行业产业链分析