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概述
调研大纲

概述

加氢处理催化剂(HPC)是指用于加氢处理的催化剂。加氢处理是指炼油过程中发生的一系列化学反应,包括加氢、加氢裂化和加氢处理。加氢处理是去除燃料油中硫、氮、重金属等污染物的必要手段,在催化加氢裂化过程中,大分子碳氢化合物被裂解成较短的可作为燃料油的分子。因此,HPC的主要可以用于柴油加氢处理和润滑油加氢处理等应用,目前HPC行业市场规模约129.65亿元(本文中的亿元皆指人民币),其中主要生产商包括Albemarle、Criterion、Haldor Topsoe、UOP、Axens、Johnson Matthey、Sinopec、CNPC等。

加氢处理催化剂(HPC)主要生产商及市场细分

主要是生产商 产品主要分类 产品主要应用领域
Albemarle 加氢处理 柴油加氢处理
Criterion 加氢裂化 润滑油
Haldor Topsoe 其他 其他
UOP   (Honeywell)    
Axens    
Johnson   Matthey    
Sinopec    
CNPC    
浙石化浙优科技有限公司    

图 产品介绍

类型 简介 主要生产商 产品示例
加氢处理 加氢处理,正式名称为加氢脱硫 (HDS),是一种用于天然气和精炼石油的化学过程。该过程的目的是通过增加产品中的氢含量来减少石油中的硫含量。这样做有多种原因,例如在使用这些石油产品时减少对环境的影响,以及防止石油的重整装置被污染。此外每年生产的大部分硫磺都来自这个过程。 Albemarle、Criterion、Haldor Topsoe、UOP、Axens、Johnson   Matthey、Sinopec、CNPC  
加氢裂化 加氢裂化是石油精炼厂使用的催化化学工艺,用于将石油原油中的高沸点碳氢化合物转化为更有价值的低沸点产品,例如汽油、煤油、喷气燃料和柴油。 该过程在高温 (260 – 425 °C) 和压力 (35 – 200 bar) 的富氢气氛中进行。 Albemarle、Criterion、Haldor Topsoe、UOP、Axens、Johnson   Matthey、Sinopec、CNPC  

 

图:加氢处理催化剂(HPC)产业链

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从产能规模看,中国氢处理催化剂总产能由2018年的32802吨增长到2021年的39649吨,预计到2028年将增长到63004吨。氢处理催化剂广泛的市场应用以及“双碳”政策下全球以及中国市场对氢处理催化剂的需求将会促使中国氢处理催化剂的产能规模有所提升。2021年中国氢处理催化剂的产能利用率为77.56%,由于国外头部企业占据了较大的市场份额,市场竞争力较强,对市场的走向具有一定的领导力,以及在中国市场的吸引下,国外企业在中国合资建厂。所以预计到2028年产能利用率将降低至82.51%。

从消费端和价格看,2021年中国氨合成催化剂的销量在全球占比为17.34%,预计到2028年将达到21.46%。氢处理催化剂的消费增长主要受下游市场需求变化,随着双碳政策的提出以及世界多国对脱碳脱氮等清洁能源的需求,将会使氢处理催化剂的销量和价格有所增加。

从产品类型来看,目前氢处理催化剂的产品类别主要分为加氢处理和加氢裂化。尽管加氢处理催化的价格较加氢裂化催化剂便宜,但是其用途需求的广泛,使其占有与75%的比例,并且随着全球市场对清洁燃料的需求持续增加,加氢处理催化剂的占比也会有所提高。

从进出口数据看,由于未来双碳政策下,全球氢处理催化剂市场规模的扩大会导致中国加氢处理催化剂的需求以及质量水平提高,预计在2023年至2028年,中国氢处理催化剂的进口会逐渐升高。与此同时,由于外资纷纷在国内合资办厂,中国地区产量提高的同时也会形成一定的出口比例。

中国加氢处理催化剂的主要出口国是文莱、印尼等一些东南亚的国家。例如,中国石科院的柴油液相循环加氢催化剂中标逸文莱一期柴油加氢装置催化剂项目,成为文莱最大外国投资项目。随着中国产能以及国产催化剂质量的提高,在满足内需的同时,中国的出口量也会有所上升,但是考虑到疫情的管理封控以及较高的技术门槛,预测出口量的增速将会较慢。

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