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一、储能电池行业投融资动态
1、天科新能源完成数亿元B轮融资，凯辉基金领投
11月24日，凯辉基金宣布领投新能源电池公司天科新能源数亿元B轮融资，该轮融资将主要用于新产能建设，以满足下游全球客户快速增长的需求。天科新能源成立于2018年，专注于高性能电芯生产及定制化电池Pack产品的开发与应用，立足于小动力和储能业务双轮驱动。
2、炙云科技完成数千万元天使轮融资
11月22日，全球唯一的基于电化学阻抗谱的锂离子电池全生命周期深度无损检测新技术企业——“炙云科技”，宣布完成数千万元天使轮融资，由原子创投独家投资，本轮投资资金将主要用于产品研发以及产品工程化落地。炙云科技成立于2017年，是一家专注锂电池全生命周期检测的公司。
3、轻舟能科获数千万元A轮融资，专注分布式储能资产的智能运营
11月21日，杭州轻舟科技有限公司（以下简称“轻舟能科”）完成数千万元的A轮融资，本轮融资由天通股份战略投资，源合资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于产品研发、市场拓展和补充现金流。轻舟能科成立于2016年，是一家分布式储能资产能源互联网运营服务商。
4、华驰动能完成新一轮战略融资
11月20日，华驰动能完成新一轮战略融资，投资方为国投集团旗下安信证券投资，Scale Partners势乘资本担任产业资本顾问。华驰动能成立于2019年，总部位于中国北京市，是一家磁悬浮储能飞轮研发商。
5、云能魔方完成数千万战略轮融资，加速分布式储能业务拓展
11月1日，云能魔方完成数千万元战略融资，该笔融资由物产环能、物产中大投资领投，鑫晟创瀛、附加值投资、天使轮股东金证资本跟投。本轮融资主要用于大规模扩大产能，加速新一代分布式储能系统、模块化储能变流器、储能式充电桩、储能电站安全预警管理平台、储能电站智能运维管理平台、虚拟电厂（VPP）调度控制平台等产品的技术迭代，以及国内外业务渠道的拓展开发。云能魔方成立于2022年，是一家聚焦分布式储能与智能电网领域的创新型科技企业。
6、宿迁时代储能完成亿元A轮融资，专注水系有机液流储能电池商业化
10月23日，液流储能电池研发商宿迁时代储能科技有限公司(简称「宿迁时代储能」)完成A轮亿元融资，本轮融资由高瓴创投(GL Ventures)领投，邦盛资本、苏创投、产发创投等多方跟投，融资将主要用于技术研发、产品量产和市场开拓等方面。宿迁时代储能成立于2021年，是一家专注于水系有机液流储能电池研发与生产的高科技企业，拥有水系有机液流电池、离子交换膜等核心技术。
7、聚焦工商业储能，弘正储能获利城资本领投近亿元A轮融资
10月20日，全场景储能产品及系统方案提供商弘正储能完成近亿元A轮融资，由利城资本领投，凯风创投等知名机构跟投。本轮投资后，弘正储能将与保碧新能源展开深度合作，双方携手在储能产品应用，能源数字化平台构建，储能资产开发投资，及虚拟电厂建设等新业态上发力。弘正储能（上海）能源科技有限公司成立于2021年9月，专注于储能领域的产品研发、生产制造、系统集成和海内外销售。
8、工商业模块储能企业“亿兰科”再获近千万元融资
10月13日，工商业模块储能企业“亿兰科”再次获得千万元Pre-A轮追加融资，投资方为深圳天使母基金。本轮融资主要用于市场投入，产品开发和认证以及流动资金补充。亿兰科成立于2021年12月，是一家以工商业模块化光储系统为核心产品的企业。
二、季度重要政策动态
1、推进新型储能项目建设！《浙江省绿色低碳转型促进条例（草案）》公开征求意见
【浙江人大发布《浙江省绿色低碳转型促进条例（草案）》】11月27日，浙江人大发布《浙江省绿色低碳转型促进条例（草案）》公开征求意见，意见征集截止日期为2023年12月20日。其中提到：省人民政府及其发展改革、能源等主管部门应当根据国家抽水蓄能中长期发展规划以及区域电网范围，统筹资源与市场、电力发展规划与新能源发展规划、电网运行需要与系统经济性，合理规划抽水蓄能电站站点布置、建设规模、建设时序；省能源主管部门应当开展新型储能专项规划研究，合理规划布局新型储能项目，推进新型储能项目建设；应急管理、住房城乡建设、能源等主管部门应当按照职责，加强监督检查，做好新型储能项目安全管理和储能电站电池退役管理；鼓励重点用能单位加强技术创新，建设新型储能示范项目，积极参与调峰、调频等电力辅助服务；省发展改革、经济和信息化、生态环境、商务等主管部门应当按照职责，开展退役动力电池、储能电池、光伏、风电设备等循环利用体系，督促相关企业依法落实生产者责任延伸制度。
2、西北区域“两个细则”正式发布：新型储能一次调频补偿20元/kWh
【西北能监办发布《西北区域电力并网运行管理实施细则》《西北区域电力辅助服务管理实施细则》】11月22日，西北能监办发布《西北区域电力并网运行管理实施细则》《西北区域电力辅助服务管理实施细则》，《并网细则》提到：新建常规发电机组、新型储能等并网主体通过整套启动试运后纳入细则管理，新建新能源场站通过首次带电启动试运后纳入本细则管理。电网运行的三个时段为：新能源大发时段为10:00至16:00；用电高峰时段为6:00至9:00、17:00至22:00；其他时段为0:00至6:00、9:00至10:00、16:00至17:00、22:00至24:00；新疆电网，新能源大发时段为11:00至17:00，用电高峰时段为7:00至10:00、18:00至23:00，其他时段为0:00至7:00、10:00至11:00、17:00至18:00、23:00至24:00；
《辅助服务细则》提到：全部并网运行管理考核费用以及其他符合国家有关法规规定的资金。上述费用减去辅助服务补偿所需总金额的差额部分按国家相关政策在发电侧和用户侧分摊。其中，发电侧分摊的部分由各省（区，独立控制区）内发电侧并网主体（含抽蓄）、新型储能按照上网电量的比例进行分摊，兰炭尾气发电项目以上网电量的一半按比例进行分摊；用户侧分摊的部分按国家相关文件规定执行；若各省（区，独立控制区）的并网运行管理考核总费用小于辅助服务补偿总费用，调试运行期的发电机组和独立新型储能、以及退出商业运营但仍然可以发电上网的发电机组（不含煤电应急备用电源）和独立新型储能的辅助服务费用分摊标准原则上应当高于商业运营机组分摊标准，暂按调试运行期或退出商业运营后月度上网电量的1.2倍参与发电侧分摊，但不超过当月调试期电费收入的10%；辅助服务补偿所需总费用与并网运行管理考核总费用依照并网主体并网考核与辅助服务补偿分值计算，每分对应金额均为1000元。
3、广东珠海高新区：将研究出台新型储能专项政策，支持光储充一体化建设
【广东珠海国家级高新区发布《高新区科技产业局2023年上半年工作总结及下半年工作计划》】11月21日，广东珠海国家级高新区发布《高新区科技产业局2023年上半年工作总结及下半年工作计划》，其中提到，下半年高新区重点围绕新型储能、软信业、传感器等产业蓄力引强，完善新型储能产业链条，错位补充研究出台高新区新型储能专项政策，支持光储充一体化建设，谋划建设建筑面积达27.65万平方米的大湾区新型储能产业园，为产业集聚发展提供高品质空间保障。加快出台推动制造业转型升级专项政策实施细则，支持高新区“专精特新”企业采购辖区重点产品。
其中指出，上半年，高新区积极谋划布局新型储能产业，成立高新区新型储能产业高质量发展领导小组，围绕储能产业起草《珠海高新区推动新型储能产业高质量发展若干措施（试行）（征求意见稿）》，全面梳理高新区新型储能产业发展基础及招商思路，编制形成“高新区新型储能产业攻坚三张图”（产业链全景图、产业招商地图、“培优引强”攻坚图）。
4、山东省能源局发布《支持新型储能健康有序发展若干政策措施》
【山东省能源局发布《支持新型储能健康有序发展若干政策措施》】11月13日，山东省能源局发布《支持新型储能健康有序发展若干政策措施》，其中提到，新型储能作为独立市场主体参与市场交易，执行基于市场化模式下的“电量电价+容量电价”两部制上网电价机制。经省能源局确定的示范项目，补偿费用暂按电力市场规则中独立储能月度可用容量补偿标准的2倍执行；政策提到，结合山东电力系统供需，售电公司零售套餐在高峰、低谷时段峰谷浮动系数约束比例由最低50%调整为最低60%，扩大终端用户峰谷价差，进一步提高新型储能利用率。并免除新型储能深谷时段市场分摊费用。并且，扩大峰谷分时电价政策执行范围。结合国家输配电价改革，将“抽水蓄能容量电费”“上网环节线损费用”纳入分时电价政策执行范围，进一步降低新型储能购电成本。
5、上海特色产业园区发展方案：重点发展储能等绿色低碳产业
【上海市人民政府办公厅印发《上海市特色产业园区高质量发展行动方案（2024—2026年）》】11月7日，上海市人民政府办公厅印发《上海市特色产业园区高质量发展行动方案（2024—2026年）》，其中提到，到2026年，全市特色产业园区达到60个左右，集聚高新技术企业和专精特新中小企业5500家左右，国家级和市级创新研发机构达到360家以上，规上工业总产值突破万亿元。
《方案》提出，推动园区清洁能源开发利用和节能技术改造，重点发展氢能、储能、绿色材料等绿色低碳产业，推进先进技术和工艺突破，推广绿色制造，开发绿色产品，培育绿色工厂，打造绿色供应链。支持建设一批零碳创建企业（园区）。提高配套设施供给水平。积极发展源网荷储和多能互补，推广以分布式新能源加储能为主体的绿色微电网建设。提升园区新型基础设施能级，推进园区5G基站、工业互联网、大数据中心、新能源汽车充电桩等布局建设。
6、新能源配储、独立储能调峰补偿0.3元/度！四川省电力并网运行和电力辅助服务管理实施细则（征求意见稿）征求意见
【四川能监办发布关于征求《四川省电力并网运行管理实施细则（征求意见稿）》《四川省电力辅助服务管理实施细则（征求意见稿）》意见的函】11月6日，四川能监办发布关于征求《四川省电力并网运行管理实施细则（征求意见稿）》《四川省电力辅助服务管理实施细则（征求意见稿）》意见的函，其中提到，纳入并网管理细则的新型储能容量不低于10MW/20MWh；纳入辅助服务管理细则的独立新型储能容量不低于 4MW/4MWh；电力辅助服务管理实施细则（征求意见稿）提到，发电侧并网主体和新型储能自首次并网之日起参与辅助服务费用分摊。并网主体提供的辅助服务分为基本辅助服务和有偿辅助服务其中对基本辅助服务不进行补偿。本细则自2024年1月1日起施行，有效期5年；电力辅助服务管理实施细则（征求意见稿）表示，电力调度机构结合系统调峰需要调用，下达调度计划（含调度指令）要求含配建储能的新能源和独立新型储能电站进入充电状态时，对其充电电量进行补偿，具体补偿标准为300（元/兆瓦时）；同时，依据“谁受益、谁承担”原则，转动惯量由新能源承担；其余辅助服务费用由发电侧的并网主体、用户侧的并网主体共同承担，其按照1：1的比例承担。
7、浙江宁波：开展固态电池及钠离子电池等先进储能/产能产品的研发
【浙江宁波市人民政府办公厅印发《宁波市加快培育发展未来产业行动方案》】10月24日，浙江宁波市人民政府办公厅印发《宁波市加快培育发展未来产业行动方案》，其中提到，聚焦氢燃料电池、固态电池、新型发电等，在燃料电池新型质子交换膜、催化剂等核心技术上有新突破，开展固态电池、钠离子电池等先进储能/产能产品的研发，发展深远海风光电等新型发电配套装备。
8、贵州发文：2030年新能源电池装机突破600GWh！鼓励新能源企业与储能电站签订租赁合同！
【贵州省工信厅印发《关于加快建设贵州新能源电池及材料研发生产基地的实施意见（征求意见稿）》】10月20日，贵州省工信厅印发《关于加快建设贵州新能源电池及材料研发生产基地的实施意见（征求意见稿）》，《意见》提出，产业规模持续壮大。到2030年，力争全省新能源电池装机规模突破600GWh，规模以上新能源电池及材料产业总产值达到3000亿元以上，新能源电池及材料产业链、供应链的影响力明显增强，成为全省支柱性产业；探索储能商业运营模式。支持各类市场主体投资建设运营共享储能设施，创新新型储能发展市场盈利模式。鼓励新能源企业与储能电站签订租赁合同，储能自用容量由新能源发电企业按年度支付储能租赁费用，储能企业按容量提供调峰服务。鼓励发电企业、独立储能运营商联合投资新型储能项目，通过市场化方式合理分配收益。建立源网荷储一体化和多能互补项目协调运营、利益共享机制。积极引导社会资本投资新型储能项目，建立健全社会资本建设新型储能公平保障机制。
三、行业内头部企业动态
1、宁德时代
宁德时代新获钙钛矿国际专利授权
11月29日，宁德时代新获得一项国际专利授权，专利名为“钙钛矿太阳能电池及其制备方法”，专利申请号为PCT/CN2022/092192，授权日为2023年11月16日。
60亿！宁德时代又一电池项目投产
11月24日，长安“金钟罩”首款标准电芯于时代长安工厂正式下线。这标志着宁德时代、长安汽车、深蓝汽车合资打造的动力电池项目正式投产。首款标准电芯采用快离子环石墨和超高导电解液材料技术，在全生命周期嵌入6800余个质量控制点，拥有1万余项数据溯源，确保电芯质量可靠性可达DPPB(单体缺陷率十亿分之一)级别。此外，并将融合4C快充，从20%到80%只需10分钟。此次下线的87Ah标准电芯，其具备的高质量、超快充、长循环、真安全等，将在长安汽车旗下多款车型上实现量产搭载。
斯特兰蒂斯和宁德时代将合作开发电池
11月21日，斯特兰蒂斯与宁德时代签署协议，计划合作开发磷酸铁锂（LFP）电池，用于装备斯特兰蒂斯小型电动汽车。目前锂电池是全球主流电动汽车装备电池，其中最常见的两种类型分别是镍锰钴（NMC）和磷酸铁锂（LFP），前者使用寿命短，但能量密度高，镍锰开采对环境危害更大；后者功率较低，但更耐用，因而适合配备小型电动汽车。
中车株洲所牵手宁德时代 双方将在储能领域全面深化合作
11月15日，中车株洲所与宁德时代新能源科技股份有限公司签订框架合作协议。未来5年，双方将在储能领域的联合创新、行业标准、市场合作等方面全面深化合作。以此次签约为契机，进一步深化合作、加强互信，共同打造智能化、绿色化的高端装备业生态圈。
理想MEGA汽车首发宁德时代麒麟5C电池，峰值充电功率520kW+
11月14日，理想MEGA即将亮相2023广州车展，将于11月17日开启预订。该车首发宁德时代麒麟5C电池，号称“充电12分钟补能500公里”。理想MEGA首发搭载麒麟5C电池，峰值5C充电倍率、峰值充电电流700A+、峰值充电功率520kW+，号称“带来了电动车全球最快的充电速度——充电12分钟补能500公里”。
宁德时代与Quinbrook签署10GWh储能系统全球框架协议
11月9日，宁德时代与Quinbrook宣布签署了一项固定式储能全球框架协议。根据该协议，双方将在未来五年内合作部署10GWh宁德时代的先进储能解决方案，以推动全球能源转型。根据协议，Quinbrook将获得宁德时代最先进的户外集装箱解决方案——EnerC Plus。EnerC Plus能够适应和应对极端天气事件和恶劣的当地条件，其固有的保护水平和全面的BESS控制和管理系统的创新改进，代表了CATL研发团队开发的最新技术特征。此外，EnerC Plus还采用了宁德时代最新的集成液体冷却解决方案，进一步提高了电网接口和合规操作的安全性和可靠性。
岚图汽车与宁德时代达成战略合作，将搭载神行超充电池
11月3日，岚图汽车与宁德时代正式签署战略合作协议，双方将在超充技术、电池安全以及大数据领域等方面进行深度合作，并同步拓展海外业务，共同推动电池技术创新和全球化布局。根据合作协议，岚图汽车将与宁德时代共同推动神行超充电池在岚图汽车应用，同时双方将在动力电池超充领域建立更深入的合作关系。
宁德时代（贵州）新能源动力及储能电池生产制造项目投产
10月27日，宁德时代（贵州）新能源动力及储能电池生产制造基地投产仪式暨宁德时代项目产业链对接会在贵安新区举行。宁德时代贵州基地，总用地面积约1435亩，规划建设年总产能60GWh动力及储能电池生产制造基地。项目分为两期建设，一期用地约885亩、总投资约70亿元，设计年产能30GWh动力及储能电池生产线及相关配套。
100亿级储能合作！宁德时代与中城大有签约
10月26日，中城大有与宁德时代签署战略合作协议。根据协议，“十四五”和“十五五”期间，中城大有和宁德时代将达成100亿元级储能项目战略合作。其中“十四五”期间，双方合作规模将不低于3.5GWh。目前，中城大有和宁德时代已成立专项工作小组，并着手推动相关合作事宜。
宁德时代与极越达成合作，共同推动全新能源技术产品应用
10月21日，宁德时代与集度签署战略合作协议，将共同推动汽车机器人新能源技术产品的研发与量产应用。宁德时代与集度优势互补，在高压超充技术、充换电、储能等领域拥有广阔合作空间，将进一步加强技术合作交流，不断扩大合作范围，提升合作层次，携手推动全面电动化和智能出行。
2、比亚迪
搭载比亚迪同款刀片电池！起亚EV5正式下线：售14.98万起
11月29日，起亚EV5已在江苏盐城起亚工厂正式下线。该车定位为紧凑型纯电SUV，提供了3款车型可供选择，指导价格为14.98万-17.48万元。续航方面，EV5将采用襄阳弗迪电池有限公司生产的磷酸铁锂刀片电池，电池容量64.2千瓦时，CLTC工况纯电续航里程为530公里。
比亚迪储能与中城大有签署战略合作协议
11月15日，中城大有产业集团有限公司（以下简称“中城大有”）与比亚迪储能签署战略合作协议。此次战略合作协议的签署，为双方建立高层沟通桥梁、形成高效的沟通机制及后续合作奠定了坚实的基础。双方将以协议签署为契机，充分发挥各自优势，共同推进储能行业的蓬勃发展，助力全球能源绿色低碳转型。
比亚迪在日本推出J7电动巴士
11月14日，比亚迪股份有限公司日本分公司推出面向日本市场的J7中型电动巴士。J7中型电动巴士单次充电续航250公里，售价3650万日元(1美元约合151.9日元)。该款车型计划于2024年1月1日启动预订，预计在2025年秋季交付。
比亚迪韩国正式发布BYD eBus9纯电动大巴
10月31日，比亚迪韩国分公司正式在韩国市场推出了BYD eBus9纯电动大巴车型,并在位于京畿道龙仁的韩非运输场站举行了纪念该车型的1号车辆交付仪式。BYD eBus9是比亚迪在韩国市场首次推出的9米纯电动公交车。最大的优势是搭载了集比亚迪多年电池领域技术积淀于一身的“磷酸铁锂刀片电池” 。“刀片电池”具有超级安全、超级强度、超级续航、超级寿命、超级功率五大特点。
比亚迪动力电池研发中心项目将落户广东深圳坪山
10月25日，深圳坪山区政府印发关于动力电池研发中心项目遴选方案的公示。公告显示，动力电池研发中心项目意向单位为比亚迪汽车工业有限公司。本项目以突破动力电池关键核心技术，研发更小体积、更轻重量、更高功率密度、更低能耗、更安全的动力电池为目标，计划利用位于坪山区坑梓街道沙田社区秀禾路与丹梓北路交汇处西南角约1.3万平方米地块，建设厂房1栋、综合楼1栋，以及相关配套设施，打造动力电池研发中心。
比亚迪首款刀片电池底盘城市客车欧洲亮相
10月18日，在本届世界客车博览会上，比亚迪携两款重磅产品全球首秀，分别为首款配装全新刀片电池底盘的12米纯电动城市客车B12以及首款与欧洲本地车身制造商合作伙伴UNVI定制打造的13米纯电动双层客车。比亚迪将最新的刀片电池底盘技术搭载到新款B12纯电动城市客车上，带来电动客车性能的提升。
3、亿纬锂能
亿纬锂能：匈牙利电池工厂已开工建设，大圆柱电池将供货宝马
11月28日，在上海举办的第八届动力电池应用国际峰会中，亿纬锂能董事长刘金成透露，公司在匈牙利德布勒森市拟投资10亿欧元的电池工厂已经开始建设。亿纬锂能的匈牙利工厂按计划将于2026年竣工投产，生产的大圆柱形电池将供货宝马汽车的德布勒森工厂。此外，匈牙利政府将为亿纬锂能的投资提供140亿匈牙利福林（约3766万欧元）补贴。
亿纬锂能SJ01 BMS项目通过ASPICE CL3认证
11月22日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）SJ01 BMS项目通过Automotive SPICE Capability Level 3（以下简称“ASPICE CL3”）认证，标志着公司BMS项目已经建立成熟的产品开发流程体系，具备高质量项目管理能力。
曲靖亿纬锂能23GWh动力电池建设项目封顶
10月8日，中建安装华西公司承建的曲靖亿纬锂能动力电池项目顺利封顶。曲靖亿纬锂能项目是云南省曲靖市重点项目，建设内容包括电芯生产车间、成品仓库、原材料仓库、电解液仓库、食堂、动力站等配套设施。建成后将年产约23GWh圆柱磷酸铁锂动力储能电池，年产值可达180亿元，税收贡献约6亿元，可提供2000余个就业岗位。
亿纬锂能携手Rimac Technology，助力电动汽车产业可持续发展
9月6日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）与RIMAC TECHNOLOGY d.o.o.（以下简称“Rimac Technology”）在德国慕尼黑IAA展会现场签署《MEMORANDUM OF UNDERSTANDING》。双方将从2027年起在欧洲合作生产尖端电池产品，共同创建可持续和本地化的电动汽车供应链，助力欧洲交通和能源绿色转型。
亿纬锂能大圆柱“π”系统亮相德国 第200万颗大圆柱电池即将下线
9月4日，德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA MOBILITY）在慕尼黑正式拉开帷幕，亿纬锂能携动力产品矩阵精彩亮相，并在展台举办以“π-SYSTEM：Less but More”为主题的发布会。亿纬锂能大圆柱电池从设计、制造到回收都可以做到标准化。设计方面，基于46mm直径大圆柱电池可做不同的高度，灵活利用空间适配A/B/C级轿车或SUV等车型；制造方面，大圆柱电池制造效率优势明显，符合大规模制造时代需求。大圆柱电池是亿纬锂能在动力电池领域重点布局和发展的产品方向。46系列大圆柱电池凭借其性能优势成为国际头部车企的重要选择，且已得到众多主流车企的认可。
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