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一、电化学储能行业投融资动态
1、吉兆储能获天使轮融资，五源资本独家投资
12月5日，液态金属电池储能厂商武汉吉兆储能科技有限公司（下称“吉兆储能”）完成了天使轮融资，由五源资本独家投资，资金计划用于产品研发、团队扩充和中试产线的建设。吉兆储能成立于2023年，公司总部位于中国湖北省，是国内第一家液态金属电池储能系统供应商。
2、启钠新能源获近亿元融资，朝希资本领投
11月23日，钠电正极材料研发制造商武汉启钠新能源科技有限公司（下称“启钠新能源”）获近亿元Pre-A+轮融资，由朝希资本领投，老股东招商局创投等参与投资，资金计划用于万吨量产产线建设。启钠新能源成立于2022年9月，是一家集储能及动力电池正极材料研发、生产、销售为一体的创新型企业。
3、乐创能源获蚂蚁数科新一轮战略投资，推进零碳智慧能源
11月22日，南通乐创新能源有限公司获得新一轮融资，由蚂蚁数科独家投资。本轮为蚂蚁数科的战略投资，融资将用于进一步提升企业全站研发技术积累，服务用户，推进工商业企业零碳化、智慧化，并完善重点城市虚拟电厂网络布局。乐创能源成立于2015年，是一家聚焦在用户侧工商业储能的科技创新企业，为用户提供覆盖全场景的储能产品、投资、运营一站式解决方案。
4、轻舟能科获数千万元A轮融资，专注分布式储能资产的智能运营
11月21日，杭州轻舟科技有限公司（简称：轻舟能科）完成数千万元A轮融资，本轮融资由天通股份战略投资，本轮融资将用于产品研发、市场拓展和补充现金流。轻舟能科成立于2016年，是一家分布式储能资产能源互联网运营服务商，基于人工智能与物联网（AIoT）技术平台，为储能电站提供运维管理综合解决方案，覆盖能量管理，安全，运维，结算，金融等运营的全流程。
5、太湖能谷完成数亿元C轮融资，致力于全场景智慧储能解决方案
11月17日，长兴太湖能谷科技有限公司（以下简称“太湖能谷”）完成数亿元C轮融资，本轮融资由中金资本领投，德合资本跟投，国电投等部分老股东跟投。太湖能谷成立于2016年，是一家以铅碳电池储能系统为起点，全场景布局的智慧储能智慧能源平台。
6、华驰动能完成A+轮融资
11月17日，华驰动能（北京）科技有限公司完成新一轮战略融资，投资方为国家开发投资集团有限公司旗下安信证券投资有限公司，Scale Partners势乘资本担任产业资本顾问。华驰动能创立于2019年，公司总部位于中国北京市，是全球领先的电力级全磁悬浮储能飞轮企业。
7、华晟新能源完成超20亿元C轮融资
11月15日，安徽华晟新能源科技有限公司完成C轮融资。本轮融资由中国绿发投资集团有限公司领投，中银资产与中邮保险跟投，无锡国联金投致源与新兴资产继续加码，融资总额超20亿元人民币。本轮融资将用于华晟高效异质结产品的持续扩产，以及对于异质结-钙钛矿叠层电池等前沿技术的研发。华晟新能源成立于2020年，公司总部位于中国安徽省，是一家异质结电池及组件生产商。
二、季度重要政策动态
1、福建厦门科技支撑碳达峰印发：研发钠离子、锂离子、碳铅电池等低成本高效储能技术
【福建省厦门市科技局发布《厦门市科技支撑碳达峰碳中和实施方案》】12月4日，福建省厦门市科技局发布《厦门市科技支撑碳达峰碳中和实施方案》，其中提到，研发钠离子电池、锂离子电池、碳铅电池等电化学低成本高效储能技术。研发电池正极材料、负极材料、电池隔膜、电解液、电芯制造等低碳高效电池材料合成工艺与储能器件制备技术。研发磷酸铁锂电池等高安全、高效能储能电池制造技术以及关键储能催化电子器件技术；政策提到，到2030年，低碳零碳负碳理论与技术研究取得新突破，清洁能源、储能、海洋负排放、资源循环利用等关键核心技术达到国内先进水平，形成一批具有显著影响力的低碳技术解决方案和综合示范工程。
2、交通运输部：鼓励“光伏+”储能、“风电+”储能等清洁能源多能互补及设备迭代升级
【交通运输部发布《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》】12月4日，交通运输部发布《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》，其中指出，加强数字赋能绿色发展。推进港口岸电信息系统建设，提高岸电服务水平和岸电使用监管能力。鼓励“光伏+”储能、“风电+”储能等清洁能源多能互补及设备迭代升级。推动码头运载设备电动化，提升新能源水平运载设备比例。推进能耗智能监测、能源智能管理、环境智能监测等系统的应用。鼓励应用喷淋抑尘智能联动控制系统，提高用水节水智能管理水平。
3、两部门进一步规范抽水蓄能电站开发建设
【国家发改委发布关于向社会公开征求《抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法（征求意见稿）》意见的公告】12月1日，国家发改委发布关于向社会公开征求《抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法（征求意见稿）》意见的公告，《意见稿》提出发展目标、主要任务、项目布局、建设时序、保障措施等，指导抽水蓄能发展。中长期发展规划提出的各5年规划期重点实施项目，是各省（区、市）抽水蓄能项目核准的基本依据。
对于主要流域水风光一体化基地、大型风电光伏基地等配套抽水蓄能开发建设，国家能源局组织省级能源主管部门、研究机构等结合基地规划，开展抽水蓄能站点资源调查、初步论证项目可行性等，按程序纳入中长期发展规划。
国家能源局对中长期发展规划内重点实施项目实行动态平衡，保持项目合理规模，确保纳规项目质量。对于已列入重点实施项目、但实施过程中无法按规划时序实施的项目，及时调出规划。
省级能源主管部门督促项目单位抓好项目建设和生产准备工作，规范抽水蓄能机组试运行考核和转入商业运营管理，确保具备条件的机组及时投入商业运营。对于服务特定对象的项目，机组调试前各方应签订服务协议。
电力调度机构明确抽水蓄能电站涉网技术规范，及时与电站运行管理单位签订调度并网协议。会同电站运行管理单位制定电站运行调度规程，明确调度运行管理要求等，并严格按照调度规程进行调度运行。
4、制订储能产业发展规划！辽宁沈阳发布推动经济持续回升向好若干政策举措
【辽宁省沈阳市人民政府发布《沈阳市巩固增势推动经济持续回升向好若干政策举措》】11月30日，辽宁省沈阳市人民政府发布《沈阳市巩固增势推动经济持续回升向好若干政策举措》，其中提到，制订《沈阳市储能产业发展规划》，围绕推动储能电站建设和促进储能装备制造业发展两条主线，加快实施5个共计600MW新型储能电站项目，加速培育一批拥有自主知识产权、核心竞争力强的龙头企业。
5、宁夏固原明确电化学储能电站监管职责
【宁夏固原市人民政府办公室印发《关于进一步明确部分行业和新兴领域安全生产行业监管职责的方案》】11月22日，宁夏固原市人民政府办公室印发《关于进一步明确部分行业和新兴领域安全生产行业监管职责的方案》，其中对电化学储能电站、新能源汽车充（换）电设施等的监管职责进行明确。电化学储能电站：
（1）市发展改革委：负责电化学储能电站安全监管，定期组织开展联合检查，督促加强建设运营全过程的安全生产管理，加大对安全生产的投入保障力度，改善安全生产条件，提高安全生产水平，确保安全生产。
（2）市应急管理局：负责应急预案衔接协调，指导市级应急预案演练工作；指导各级各有关部门加强对电化学储能电站应急救援力量建设。
（3）市自然资源局：负责配合市发改委做好电化学储能电站总体布局，研究提出规划、选址意见，强化规划和选址安全。
（4）市住房城乡建设局：负责市区监管范围内电化学储能电站房屋建筑工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查。
（5）市市场监管局：负责对电化学储能电站相关产品质量监督管理，查处提供不合格产品的生产商、供应商。对相关认证机构进行监督管理。
（6）市审批服务管理局：负责依法办理电化学储能电站房屋建筑项目施工许可。
（7）市公安局：指导督促公安派出所积极配合消防救援机构共同做好日常消防监督检查、消防安全宣传教育。
（8）市消防救援支队：负责对电化学储能电站遵守消防法律法规和国家消防技术标准的情况，依法进行监督检查。
6、山东发布电化学储能电站消防设计审查验收技术指南
【山东省住房和城乡建设厅发布《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南（电化学储能电站）》】11月20日，山东省住房和城乡建设厅发布《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南（电化学储能电站）》，《技术指南》适用于新建、改建或者扩建的额定功率为500kW且额定能量为500kWh及以上的固定式电化学储能电站的消防设计审查验收。以独立储能电站形式建设、额定功率为500kW以下或额定能量为500kWh以下的固定式电化学储能电站，其消防设计审查验收参照本指南执行，实行备案抽查制度。
《技术指南》主要从总平面布局、建筑与结构、电气与控制、供暖通风与空气调节、给排水等几个方面规定消防要求。
其中火灾监测和抑制过程方面，要求分为早期预警、灭火抑制、防止复燃三个阶段；在防火距离方面，针对预制舱(柜)、厂房式储能系统做出了具体规定。这些都将对储能系统、储能电站的设计产生直接影响。
7、最高0.35元/KWh、电网侧容量补偿10年！内蒙古独立新型储能电站项目实施细则（暂行）发布
【内蒙古自治区能源局、内蒙古自治区发展和改革委员会、内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于印发《内蒙古自治区独立新型储能电站项目实施细则（暂行）》的通知】11月18日，内蒙古自治区能源局、内蒙古自治区发展和改革委员会、内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于印发《内蒙古自治区独立新型储能电站项目实施细则（暂行）》的通知，其中《实施细则》表示，独立储能电站暂考虑电网侧独立储能电站和电源侧独立储能电站。
电网侧独立储能电站主要发挥提升系统调节能力、保障高峰用电需求、解决末端电网用电需求等作用，其中提升系统调节能力的储能电站放电功率不低于5万千瓦、连续放电时长不低于4小时，保障高峰用电需求的储能电站放电功率不低于10万千瓦、连续放电时长不低于4小时，解决末端电网用电需求的储能电站放电功率不低于0.5万千瓦、不超过5万千瓦、连续放电时长不低于8小时。
电源侧独立储能电站主要发挥满足新能源场站并网运行要求、为有明确服务关系的新能源场站调峰、促进相关新能源发电主体提高利用率等作用，储能电站放电功率不低于5万千瓦、连续放电时长不低于2小时。
《实施细则》指出，纳入示范项目的电网侧独立储能电站享受容量补偿，补偿标准按放电量计算，补偿上限暂按0.35元/千瓦时，补偿期暂按10年考虑，如有容量市场或容量电价相关政策出台，按新政策执行；补偿所需资金暂由发电侧电源企业分摊（不包括分散式分布式电源、光伏扶贫电站），电网企业按月测算补偿资金规模和各发电侧电源企业分摊标准。电源侧独立储能电站不享受容量补偿。
电源侧独立储能电站通过租赁、出售容量等其他市场化方式获得收益，租赁费用由承租的新能源企业提供；储能容量租赁价格可参考电网侧独立储能示范项目的容量补偿标准，由租赁双方协商约定。
8、新能源配储、独立储能调峰补偿0.3元/度！四川省电力并网运行和电力辅助服务管理实施细则（征求意见稿）征求意见
【四川能监办发布关于征求《四川省电力并网运行管理实施细则（征求意见稿）》《四川省电力辅助服务管理实施细则（征求意见稿）》意见的函】11月6日，四川能监办发布关于征求《四川省电力并网运行管理实施细则（征求意见稿）》《四川省电力辅助服务管理实施细则（征求意见稿）》意见的函，其中提到，纳入并网管理细则的新型储能容量不低于10MW/20MWh；纳入辅助服务管理细则的独立新型储能容量不低于4MW/4MWh。
电力辅助服务管理实施细则（征求意见稿）提到，发电侧并网主体和新型储能自首次并网之日起参与辅助服务费用分摊。并网主体提供的辅助服务分为基本辅助服务和有偿辅助服务其中对基本辅助服务不进行补偿。本细则自2024年1月1日起施行，有效期5年。
电力辅助服务管理实施细则（征求意见稿）表示，电力调度机构结合系统调峰需要调用，下达调度计划（含调度指令）要求含配建储能的新能源和独立新型储能电站进入充电状态时，对其充电电量进行补偿，具体补偿标准为300（元/兆瓦时）。
同时，依据“谁受益、谁承担”原则，转动惯量由新能源承担；其余辅助服务费用由发电侧的并网主体、用户侧的并网主体共同承担，其按照1：1的比例承担。
三、行业内头部企业动态
1、国轩高科
国轩高科与InoBat签署协议，在斯洛伐克合建电池厂
11月23日，中国电池制造商国轩高科和斯洛伐克合作伙伴InoBat签署了一份谅解备忘录，双方计划在斯洛伐克建设一个电动汽车电池厂。两家公司的合资企业Gotion InoBat Batteries计划在2026年开始在新工厂生产电动车电池，最初的年产量预计为20千兆瓦时。新工厂将位于离首都布拉迪斯拉发东部93公里（58英里）的Surany，并计划提供多达1500个工作岗位。在未来，该工厂有望将其产能增加一倍。
国轩高科携手长江三峡投建光储一体化项目
11月15日，国轩高科与长江三峡集团举行签约仪式，双方将在江苏淮安工业园区投资建设光储一体化项目。淮安工业园区是江苏省老牌省级开发区，工业用电需求量逐年递增，对于储能电站等新型能源形式应用前景广阔。此次签约投资项目，包括储能电池Pack及集成产线、共享储能电站和集中式光伏电站等。
赣能股份与国轩高科签订战略合作协议
11月1日，江西赣能股份有限公司（以下简称赣能股份）与国轩高科股份有限公司（以下简称国轩高科）在安徽省合肥市签订战略合作协议。此次双方签订战略合作协议，拟在新型储能、新能源发电及综合能源服务领域建立全面合作关系，围绕电网侧及用户侧等应用场景，共同开展储能及新能源项目投资建设等业务。本次签约，是双方应对新型储能市场需求快速释放的积极举措，双方还将充分发挥各自在品牌、资源、市场、服务、管理等方面的优势，以此次战略签约为契机，开展更全面的合作，实现互利共赢。
国轩高科拟23.64亿美元在美国密歇根州建设电池项目
10月26日，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟在美国密歇根州建设电池材料项目（以下简称“本项目”）并委托公司全资子公司Gotion, Inc.（以下简称“美国国轩”）与密歇根州政府及其他第三方合作伙伴共同签署相关协议。1、项目名称：美国密歇根州投资建设正负极材料项目。2、项目选址及用地：Green Charter Township, Mecosta County, 密歇根州。项目规划用地约约276.37英亩（约1.12平方公里）。3、项目投资总额：计划投资总金额23.64亿美元，具体金额将根据本项目的可行性分析及申报审批情况等确定。4、资金来源：与第三方战略投资者合作共同投资。5、建设周期：拟自项目开工之日起至2031年12月31日。6、项目进展情况：截止目前，已完成相关项目建设用地的购买合同签约。美国国轩于2023年10月24日与密歇根州政府签署完毕《CRITICAL INDUSTRY PROGRAM GRANT AGREEMENT》《STRATEGIC SITE READINESS PROGRAM DEVELOPMENTAGREEMENT》等协议。
曹操出行与国轩高科达成战略合作，加强共享出行行业新能源生态建设
10月23日，曹操出行与国轩高科举行了战略合作签约仪式，双方在业务和资本层面达成全面合作，以共享出行定制车为起点，强化战略协作，共同推进共享出行行业新能源生态建设，助力共享出行行业高质量发展。
2、南都电源
应用标杆项目建设顺利推进 南都电源打造高可靠液冷储能系统
11月15日，南都电源中标鹤壁鹤淇集中式电化学储能项目，建设规模为100MW/200MWh。经过前期准备及调试，目前系统已全部完成发货。该项目采用南都全新一代Center L Plus液冷储能系统集成技术。该项目由60个20 尺集装箱组成，采用南都新一代液冷储能系统集成技术。系统通过定向金属级热传导路径的一体化液冷板设计，大幅提升了电池温度的一致性及系统效率。
TÜV莱茵为南都电源完成锂电池储能系统意大利EPD注册
11月15日，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV 大中华区（以下简称"TÜV 莱茵"）为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"南都电源"）锂电池储能系统（Lithium Battery Energy Storage System）进行了意大利EPD（Environmental Product Declaration 环保产品声明）体系的注册。这是全球首个在意大利EPD同时成功注册三款锂电池储能系统产品的案例，也是TÜV 莱茵首次为电池企业完成EPD 项目，更好地帮助中国电池企业应对来自欧盟电池法案的挑战。
南都电源签署3.35亿元澳洲储能系统采购合同
11月1日，南都电源与上海电力设计院物资有限公司签署《采购合同》，为该公司的澳大利亚项目提供锂电池储能系统，合同金额约3.35亿元，该项目位于澳大利亚的西澳大利亚州首府珀斯。西澳大利亚州的采矿业及金属行业十分繁荣，电力需求正在快速增长，未来两年内存在一定电力缺口，同时随着澳大利亚正努力推动能源转型，加速向清洁和可再生能源过渡，西澳在未来几年内对储能需求大增。
南都电源20尺5MWh+液冷储能系统亮相澳洲国际能源展
10月25日至26日，2023澳大利亚国际能源展览会All- Energy在墨尔本举办，南都电源Center L Plus 20尺5MWh+液冷储能系统惊艳亮相，获得行业内外高度关注。南都电源展示了电源侧、电网侧及用户侧的储能全场景解决方案，并展出了搭载314Ah/320Ah储能专用电池的20尺5MWh+液冷系统，其中搭载320Ah电池的系统容量为5.11MWh展会上，南都电源最新推出的储能专用电池从280Ah升级到314Ah，容量提升了12%。通过技术创新，南都314Ah储能专用电池在保持12000次循环寿命和长达20年电池寿命优势的同时，单体能量超过1000Wh，体积能量密度超过390Wh/L。
南都电源与英国公司签署储能锂电池系统供货合同
10月12日，南都电源与英国某储能项目公司签署《采购合同》，供货内容主要为储能锂电池系统。买方是一家储能项目公司，其母公司为一家在伦敦证券交易所上市的英国公司，专注于投资和管理风能和太阳能等可再生能源项目。合同货物名称：178MWh储能系统。预付款为20%，其余款项根据发货、到货、调试验收等进展分阶段支付；质保保函为合同金额的5%，期限为3年。
3、鹏辉能源
再签海外订单！Genaspi Energy与鹏辉能源达成战略合作协议
12月6日，鹏辉能源与澳大利亚Genaspi Energy正式签订战略合作协议，根据协议双方将在新能源产业推动实现多领域深度合作。其中，新型储能合作是双方合作的重点项目，鹏辉能源将为Genaspi Energy在可再生能源项目中提供1GWh优质储能电芯。
鹏辉能源加入BVES，将参与多项欧洲储能标准制定
11月30日，鹏辉能源正式加入BVES（德国储能协会）。作为协会会员，上周公司参与关于德国及欧洲地区储能项目技术、标准和未来发展的讨论。未来，鹏辉能源也将参与讨论及制定更多德国和欧洲储能市场具有影响力的行业标准。
竞逐大储时代，鹏辉能源314Ah电芯首批量产出货
11月22日，鹏辉衢州智慧储能制造基地举行314Ah大储电芯下线仪式。鹏辉能源精准洞察储能行业在安全性、稳定性、耐用性等方面的需求，大储电芯314Ah从容量、寿命、安全、能效等核心性能切入，全面提升电芯的安全性和性能表现。
鹏辉能源获双项储能行业权威荣誉认证
11月3日，SNEC ES+2023全球储能盛会在上海落下帷幕！盛会期间，组委会根据企业的技术创新、产品能力、企业营收、市场出货量、行业影响力等多维度评选出储能领军企业、储能领袖人物两大奖项，鹏辉能源以其在新型储能领域技术创新和产品研发等方面的杰出表现，再次实力加冕，同时荣膺双誉。
鹏辉能源公布三季报，前三季净利减少38.02%
10月27日，鹏辉能源发布三季度报告。公告显示，公司前三季度营业收入5,739,444,221.27元，同比减少11.73%，归属上市公司股东的净利润274,656,674.74元，同比减少38.02%。
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