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概述
调研大纲

一、 投融资信息

1、「元仓海外仓」获经纬创投数千万元pre-A轮融资,老股东险峰超比例追加投资

根据市场调研发现,东南亚跨境仓储物流服务商「元仓海外仓」已于近日获数千万元pre-A轮融资,本轮融资由经纬创投领投,老股东险峰长青跟投,山与资本长期担任独家财务顾问。本轮融资资金将主要用于仓储物流体系建设以及全流程配套系统研发。作为电商发展最为迅猛的地区之一,东南亚一直是出海卖家们迫切想要进军的市场。

2、Fantastic Days完成850万美元A轮融资,英国风投机构Fuel Ventures独家投资

美妆社交智慧平台开创者——梵克(大连)商业发展有限公司「Fantastic Days梵克美妆」宣布完成850万美元A轮融资,由英国风投机构Fuel Ventures独家投资。该机构是英国前十的早期科技风险投资机构,专注投资全球领先的初创科技公司。Fantastic Days成立于2022年,拥有美妆社交智慧平台,作为美妆社交智慧终端的发明者,其在美妆社交智慧终端的知识产权积累、持续进化及运营效率拥有领先优势,并依托自身技术优势及高速增长的终端销量,使其美妆供应链成本与效率保持领先。

3、三态股份IPO 布局跨境电商行业“赚差价” 盈利逐年下滑

9月19日,三态股份(301558.SZ)开启申购,发行价7.33元/股,发行市盈率45.19倍,高于行业平均市盈率的22.82倍;本次发行数量约1.18亿股,预计募集资金总额约8.68亿元。三态股份是一家从事出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业。三态股份自2007年以来专注于出口跨境电商零售业务,坚持以软件科技为基础,通过数据智能提高效率,打造跨境电商生态体系,2009年衍生出了出口跨境电商物流业务。

4、大卖易佰拟收购通拓科技100%股权

12月5日晚间,华凯易佰发布公告称,公司拟以现金方式收购华鼎股份持有的通拓科技100%股权及主营业务相关的全部经营性资产(包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等),并于2023年12月5日与华鼎股份签署了《合作框架协议》。本次交易尚处于筹划阶段,本次收购具体交易方案将由相关各方根据审计及评估结果进行进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后,另行签订正式的交易协议予以确定,故公司本次筹划的收购事项尚存在不确定性。

5、完成收购现场演出供应商Pony Media全部股权

12月1日,阿里影业发布公告,1.67亿美元向阿里巴巴控股收购现场演出供应商Pony Media100%股权的收购事项所有先决条件已获达成,而交割已根据购股协议的条款及条件于2023年11月30日落实。公司已根据购股协议的条款及条件按每股代价股份0.52港元的发行价向卖方Alibaba Investment配发及发行合共25.13亿股代价股份,且目标公司因此已成为公司的全资附属公司。

二、头部企业动态

1、拼多多2023财年Q3:收入增长94%,增速远超阿里同期;市值即将赶超阿里

11月28日电商公司拼多多发布其2023财年第三季度财务业绩(截至2023年9月30日)。根据季报,拼多多公司本财年第三季度总收入为688亿元,同比上一财年Q3的355亿元,增长94%。同在本月发布最新季度业绩的阿里、京东公司季度收入分别为2248亿元、2477亿元,同比增长率分别为9%、2%。相较而言,拼多多最新季度增速无疑远超另外两家电商头部公司。拼多多公司2023财年前三季度总收入为1588亿元,相较上一财年同期的907亿元,该期收入增长75%。前三季度收入总体保持较高速增长。

2、总额25亿美元!阿里巴巴宣布:派发2023财年年度股息

12月6日,阿里巴巴在港交所公告,将向截至2023年12月21日香港时间及纽约时间收市时登记在册的普通股持有人和美国存托股持有人派发年度股息。根据公告,每股普通股将派发0.125美元,而每股美国存托股将派发1.00美元,且将以美元支付。与此同时,根据存托银行的标准操作流程,阿里巴巴普通股与美国存托股之间的转换将在2023年12月15日纽约市场收市至21日纽约市场收市时间段内暂停。然而,该暂停期间,阿里巴巴在香港地区联交所的普通股交易以及在纽约证券交易所的美国存托股交易不受影响。

3、阿里巴巴集团公布2023年9月份季度业绩

2023年11月16日 – 阿里巴巴集团控股有限公司公布截至2023年9月30日止季度业绩。收入为人民币2,247.90亿元(308.10亿美元),同比增长9%。经营利润为人民币335.84亿元(46.03亿美元),同比增长34%。同比增长主要是由于经调整EBITA增加,以及股权激励费用下降所致。我们未把股权激励费用计入非公认会计准则财务指标。经调整EBITA(一项非公认会计准则财务指标)同比增长18%至人民币428.45亿元(58.72亿美元)。

4、阿里健康拟以135亿港元收购阿里妈妈医疗健康类独家经营权,补齐平台营销服务短板

1月28日,阿里健康(0241.HK)公告,公司与阿里巴巴(9988.HK)全资子公司阿里妈妈签订股权协议,拟以135.12亿港元获得阿里妈妈医疗健康类的独家营销审核权及附属权利。阿里健康将按每股4.50港元的发行价向阿里巴巴发行25.58亿股份,并以现金方式支付相当于20亿港元的等值美元。交易完成后,阿里妈妈将成为阿里健康全资附属公司,阿里巴巴集团在阿里健康的持股比例将从56.99%上升到63.83%。

5、同程旅行与腾讯签署服务框架协议

12月8日消息,同程旅行近日公告称,于2023年12月5日(交易时段后),腾讯计算机与本公司订立2023年腾讯商旅相关服务框架协议,据此,本公司同意向腾讯集团提供2023年商旅相关服务并收取佣金。2023年腾讯技术支援框架协议初步为期3年,由2024年1月1日至2026年12月31日。另外,根据2023年腾讯技术支援框架协议,腾讯集团同意向同程提供技术支援及其他相关产品及服务,包括但不限于云服务、智能DNS域名解析及数字地图服务。

6、亚马逊试水Prime会员无限制送货服务 每月收费9.99美元

12月8日,亚马逊于当地时间周四表示,正在为其Prime会员试行一项新的杂货送货服务,这标志着其在线超市服务的最新调整。该公司Prime计划的会员可以选择每月支付9.99美元,在订单超过35美元的情况下,无限制地从全食超市(Whole Foods)和亚马逊生鲜(Amazon Fresh)获得杂货送货服务。

7、京东开放平台将迭代商品库存管理规则

京麦商家中心宣布,为了保障消费者体验,京东开放平台已建设库存预警、库存看板及补货建议三大库存管理工具,及时预警商家商品无货、滞销等异常问题;同时,京东开放平台将迭代商品库存管理规则,规范商家因库存设置不合理导致的无货、延迟发货等违规现象,预计2023年12月底左右发布,1月份生效。

8、快手双12将于12月7日正式启动

12月7日,快手双12年终好物节正式开启。活动期间,用户可进入快手商城,瓜分10亿好物补贴,每天至高可领666元消费券。此次快手双12大促旨在帮助平台商家和达人实现大促生意增长,同时为大促后的日常经营沉淀有价值的生意模式,获得更长期的生意增量。

9、淘宝直播拟新增排位赛管理规则

《淘宝直播排位赛管理规则》日前进行公示,将于12月12日正式生效。新规适用于参加淘宝直播日常排位赛的主播/内容创作者。新规要求,主播因违反《淘宝直播管理规则》导致出现以下情形的,将被限制参加淘宝直播排位赛:近30天(含)内存在4次及以上中度/重度一般违规的;近30天(含)内存在3次及以上中度/重度严重违规的;近30天(含)内有过1次及以上特别严重违规的;根据平台识别结果,该主播/内容创作者开播直播间在排位赛活动期间其场均流量、粉丝关系等维度存在数据作弊情况的;近30天(含)内发布低质量直播的违规累犯的,或违规情节严重的;在限播期以及其他被限制参加营销活动的情形。

10、Shopee墨西哥站点标准渠道费率下调

12月8日,Shopee在年底12月4日下调墨西哥站点标准渠道运费费率,已开通墨西哥站点的卖家只要通过改价要求均可享受此福利。Shopee表示,只要积极改价还能获得返佣30%的福利。新价卡能降低约5%-30%的跨境物流成本(藏价),卖家可以根据新价卡下调商品的销售价格。

11、亚马逊起诉国际团伙REKK进行退货诈骗 只退款不退货

12月8日,亚马逊周四起诉一个名为REKK国际窃贼团伙,该团伙通过一系列退款骗局从亚马逊窃取了价值数百万美元的商品,手段包括在亚马逊网站上购买商品,然后在不退货的情况下寻求退款。他们侵入亚马逊的内部系统,并贿赂亚马逊员工批准退款。REKK向那些想要免费获得MacBook Pro笔记本电脑和汽车轮胎等昂贵商品的客户收取基于购买价值的佣金。亚马逊确认,至少有七名前员工接受了贿赂。

12、美团直播会在近期上线付费投流功能

美团直播会在近期上线付费投流功能,商业化也将成为明年重要的目标之一。针对此事,美团直播相关人士表示,今年及明年的目标仍然是提升直播基础能力、拓展商户参与度和提升用户体验,重点在于探索适合本地商家的直播形态。

13、美团自营小象超市落地杭州

美团旗下小象超市(原美团买菜)近日宣布正式入驻杭州,这是“美团买菜”升级后落地的首城,已在北京、上海、深圳、广州、武汉、苏州等多个城市上线。小象超市是美团自营,原美团买菜账户权益,如会员、余额、买菜币、优惠券等,都不会受到影响。小象超市将提供一站购齐、最快 30 分钟送达的服务,商品除了生鲜,还有休闲零食、日用清洁、个护美妆、酒水饮料等。

14、中国邮政杭州试点上线无人投递车

浙江省杭州市邮政分公司在滨江区西兴揽投部 、滨康特快揽投部试点上线了具备中转接驳功能的无人车,本次试点共计投放两台无人车,车厢容积3立方米,满载单趟可载运邮件220件,采用新能源动力,车辆满电续航里程达200公里,全程行驶于非机动车道。无人车搭载了L4级自动驾驶技术系统,不仅能识别交通信号灯,还能灵活地应对道路各种情况,遇到障碍物自动让行或停车,可实现AI智能调度,全方位监控以及云端管理。

15、支付宝与华为达成合作 启动鸿蒙原生应用开发

12月8日,支付宝与华为终端宣布合作,基于HarmonyOS NEXT启动支付宝鸿蒙原生应用开发,成为又一家启动鸿蒙原生应用开发的头部平台伙伴。蚂蚁集团董事长兼首席执行官井贤栋表示,“双方将以更开放的心态,在数字化服务等领域拓展合作,共建新生态,服务好国内用户和市场”。

16、快手组织架构大调整 涉电商等多个业务线

12月7日,快手通过内部邮件宣布了新一轮组织架构调整,涉及主站、电商、商业化、社区科学等多个业务线。这也是快手今年以来最大范围的一次组织架构调整。具体调整方面,快手主站产品部取消,主站线下成立孵化产品部,负责快影、一甜相机、回森等独立APP产品;商业化事业部下本地消费业务部调整至主站线下,更名为招聘房产业务部,负责快聘、房产相关业务。

17、美团内部信:多个核心业务负责人调整

美团发布了内部信,宣布多位核心业务负责人调整或换岗。由穆荣均、张锦懋牵头筹备技术委员会下成立技术治理筹备小组。锦懋卸任基础研发平台负责人,继续任技术委员会主席并负责技术委员会现有工作;原美团平台技术部负责人韩建换岗担任基础研发平台负责人,汇报至王兴。原快驴事业部产品和运营及技术负责人司天歌换岗担任美团平台技术部负责人,汇报至美团平台负责人李树斌。

18、沃尔玛全球电商将在杭州设立区域办公室

在第二届全球数字贸易博览会举办期间,沃尔玛全球电商参与“丝路电商”国际主题展,并在“丝路电商馆”设立展位。沃尔玛全球电商国际部副总裁Michelle Mi在数贸会现场表示,将在杭州设立区域办公室,更进一步地触达和服务本地商家,并针对本地商家和商品的特色开展定制化的出海计划,为沃尔玛全球数亿的消费者持续带去差异化的商品,让他们能够“花的少、过得好”。”

19、美团酒水外卖业务歪马送酒进入北京市场

美团自营酒水外卖业务“歪马送酒”正式进入北京市场,宣称平均15分钟送达。官方提示,本次北京开业活动主要适用于朝阳(望京、劲松、垡头、北苑)、海淀(西小口)门店3里以内区域,北京其他区域陆续开店中暂时无法覆盖及配送。歪马送酒是美团酒水外卖业务,经营品类涵盖啤酒、白酒、红酒、洋酒四大品类。通过与酒水品牌直接合作,严控供应链,自建配送体系,给前置仓配货,商家在小程序和外卖平台为用户提供平均15分钟送达的高品质酒水及时送服务。

20、丸美股份电商部总经理王熙雯辞职

12月6日,广东丸美生物技术股份有限公司(丸美股份)日前发布公告称,董事会于近日收到总裁助理兼电商部总经理王熙雯提交的书面辞职报告。该报告称,王熙雯因个人原因申请辞职,辞职后将不再在该公司担任任何职务,自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

官方表示,公司已在今年七月根据线上不同业务渠道的属性不同,调整建立了更为有效的线上业务组织架构及人才梯队,设立了以天猫为代表的货架电商部、以抖快为代表的自播电商部和达播电商部,均配置了专业的业务负责人及团队,并经近半年运行成绩证明更为有效。

三、政策动态

1、关于延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告

将《财政部 海关总署 税务总局关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》第一条中的“对自本公告印发之日起1年内在跨境电子商务海关监管代码(1210、9610、9710、9810)项下申报出口,因滞销、退货原因,自出口之日起6个月内原状退运进境的商品(不含食品),免征进口关税和进口环节增值税、消费税;出口时已征收的出口关税准予退还,出口时已征收的增值税、消费税参照内销货物发生退货有关税收规定执行”调整为“对2023年1月30日至2025年12月31日期间在跨境电子商务海关监管代码(1210、9610、9710、9810)项下申报出口,因滞销、退货原因,自出口之日起6个月内原状退运进境的商品(不含食品),免征进口关税和进口环节增值税、消费税;出口时已征收的出口关税准予退还,出口时已征收的增值税、消费税参照内销货物发生退货有关税收规定执行”。

2、关于2023年增补国家电子商务示范基地的公示

根据《商务部办公厅关于开展国家电子商务示范基地综合评价工作的通知》要求,我部委托第三方机构组织电子商务专家,依照《国家电子商务示范基地综合评价办法》及综合评价指标体系,对154家国家电子商务示范基地和各地新推荐的105家其他电子商务产业基地进行了综合评价。根据综合评价结果,并经综合考量,拟从2022年-2023年连续两年在由各地推荐的综合评价得分排名靠前的电子商务产业基地中择优选出17家,增补为国家电子商务示范基地(名单见附件),现予以公示。

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