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一、换电站行业投融资动态
1、蔚来汽车获阿布扎比CYVN总额22亿美元战略投资
根据市场调研发现，12月18日，蔚来与阿布扎比投资机构CYVNHoldings(以下简称：CYVN)签订新一轮股份认购协议。根据协议，CYVNHoldings将通过其附属公司CYVNInvestments以现金形式向蔚来进行总计约22亿美元的战略投资。此次投资完成后，蔚来和CYVN将继续在国际市场上开展战略和技术合作。蔚来汽车成立于2014年，公司总部位于中国上海市，是一家智能电动汽车研发商。
2、知行科技完成6650万美元Pre-IPO融资
12月12日，知行科技完成6650万美元Pre-IPO融资，投资方为园丰资本、Harvest、SilkyWaterAbsoluteReturn、浙江七新。知行科技成立于2016年，公司总部位于中国江苏省，是一家自动驾驶技术研发商。
3、岳华新能源获得740.74万人民币战略投资，开拓新能源汽车的储能充电桩新业务
12月7日，岳华新能源获得740.74万人民币战略投资，投资方为达威股份。岳华新能源成立于2020年，公司总部位于中国四川省，是一家充电桩运营商。
4、华申瑞利获新一轮数千万融资，专注于汽车底盘智能线控制动系统
12月6日，华申瑞利完成新一轮数千万元融资，本轮投资方为清流资本、险峰长青、辰韬资本，老股东小米战投和顺为资本持续加码。本轮融资将用于研发、销售及管理团队建设，供应链开发以及研发测试设备。华申瑞利成立于2022年，公司总部位于中国上海市，专注于汽车底盘智能线控制动系统开发。
5、天程锂电获得8082.28万人民币战略投资，投资方为罗投资产
12月6日，天程锂电获得8082.28万人民币战略投资，投资方为罗投资产。天程锂电成立于2023年，公司总部位于中国四川省，是一家锂电池材料解决方案提供商。
6、清研精准完成超亿元A+轮融资，壳牌资本领投
11月23日，清研精准完成超亿元A+轮融资，本轮融资由壳牌资本领投，神骐资本、光跃投资、祥晖资本跟投，老股东小苗朗程、奇绩创坛追投。清研精准成立于2018年，总部位于中国江苏省，是一家智能电动汽车全生命周期检测方案提供商。
7、极星汽车Polestar获得4.5亿美元战略投资
11月9日，Polestar获得4.5亿美元战略投资，投资方为吉利控股集团、Volvo，本轮融资金额在本年度所有战略投资中排名前10%。Polestar成立于2017年，公司总部位于中国广东省，是一家瑞典电动汽车制造商。
8、Nullmax获得近7.8亿元B轮融资，加速推进自动驾驶落地
10月12日，致力于引领移动出行智变的自动驾驶科技公司Nullmax纽劢宣布获得总计约7.8亿人民币的B轮融资。本轮融资由岩山科技领投，老股东StonehillTechnologyLimited追加投资，其他投资者跟投。Nullmax成立于2017年，公司总部位于中国上海市，是一家自动驾驶解决方案提供商。
二、季度重要政策动态
1、浙江：规范充换电设施用电价格，尖峰电价上浮比例由原80%下调为50%
【浙江省发展改革委、省市场监管局、国网浙江省电力有限公司联合发布《进一步优化规范电动汽车充换电设施用电价格等有关事项》的通知】12月19日，浙江省发展改革委、省市场监管局、国网浙江省电力有限公司联合发布《进一步优化规范电动汽车充换电设施用电价格等有关事项》的通知，按照分类管理原则，将电动汽车充换电设施分四类进行价格管理。尖峰电价上浮比例由原80%下调为50%，低谷电价下浮比例由原53%扩大为60%。预计政策执行后，浙江充换电设施平均用电价格将下降10%至15%。
2、甘肃兰州新区：2025年新能源汽车充电桩规模达到700个以上
【甘肃省兰州市兰州新区管委会发布《兰州新区电动汽车充电基础设施专项规划（2023-2035年）》】12月18日，甘肃省兰州市兰州新区管委会发布《兰州新区电动汽车充电基础设施专项规划（2023-2035年）》，《规划》提出，构建整体覆盖的充电设施服务网络与充电设施服务走廊，满足新能源车辆发展与使用的基本需求。2025年，新能源汽车充电桩规模达到700个以上；2035年，新能源汽车充电桩规模达到4000个以上。
《方案》还提及，开展电动汽车换电设施专项建设行动。支持新能源汽车生产企业开展集团式规模化的换电场站建设，实行“车电分离”销售方式，推动换电站标准化建设运营；在公交、矿山、渣土、环卫等领域探索开展市级换电示范应用城市建设，依托新能源汽车监测管理平台，加强换电模式车辆、动力电池等动态监测，提高安全运行水平。到2025年全市累计建成换电站10座。
3、上海：支持开展充换电设施相关示范项目
【上海市财政局发布关于印发《上海市财政支持做好碳达峰碳中和工作的实施意见》的通知】12月12日，上海市财政局发布关于印发《上海市财政支持做好碳达峰碳中和工作的实施意见》的通知，其中指出：加快推进绿色交通基础设施建设，推动实施既有交通枢纽设施绿色化改造，加快推进充电桩、配套电网、加注（气）站、加氢站、港口岸电、机场地面辅助电源等配套基础设施建设。支持港口、机场等交通枢纽场站内的非道路移动源的清洁能源和新能源替代。积极引导市民绿色出行，继续支持电动汽车充换电设施民心工程。支持开展出租车充电示范站、共享充电示范小区、智能高效充换电设施、智能车网充放电互动示范项目。
4、政策+市场推动充电桩布局加速！广东提出高速服务区充电设施加密优化
【广东省人民政府办公厅发布《广东省“民生十大工程”五年行动计划（2023—2027年）》的通知】12月11日，广东省人民政府办公厅发布《广东省“民生十大工程”五年行动计划（2023—2027年）》的通知，其中提出：进一步推动高速公路服务区充电基础设施加密、优化；普通干线公路同步配建充电基础设施，具备条件的已建服务区逐步增设充电基础设施。到2027年实现如下要求：高速公路服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数的15%，普通国道服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数的10%。
5、广东：到2027年，高速公路服务区可充电车位原则上不低于小型客车停车位总数15%
【广东省人民政府办公厅发布《广东省“民生十大工程”五年行动计划（2023—2027年）》（以下简称“《计划》”）的通知】12月11日，广东省人民政府办公厅发布《广东省“民生十大工程”五年行动计划（2023—2027年）》（以下简称“《计划》”）的通知，其中提及加快推进公路服务区充电基础设施建设。《计划》鼓励加快推进公路服务区充电基础设施建设，进一步推动高速公路服务区充电基础设施加密、优化；普通干线公路同步配建充电基础设施，具备条件的已建服务区逐步增设充电基础设施。到2027年，高速公路服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数的15%；普通国道服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数的10%。
此外，《计划》还提及要加快高速公路服务区建设改造，加快推动在建和新建高速公路的服务区与高速公路主体工程同步建设、同步开通营运，进一步推动已建和改扩建高速公路服务区提质升级，拓展服务功能，形成与高速公路网络相匹配的服务区体系。积极采取措施解决我省现有高速公路服务区间距偏大、规模不足等问题，推动服务区服务水平和保障能力大幅提升，基本建成布局合理、功能完善、服务优质、特色鲜明、环境和谐的高速公路服务区体系。到2027年，新建及提升改造高速公路服务区120个。
6、充电桩6000个！充换电站100座！河南商丘到2023年年底实现高速服务区充电设施全覆盖
【河南省商丘市政府发布《商丘市实施扩大内需战略三年行动方案（2023—2025年）》的通知】12月4日，河南省商丘市政府发布《商丘市实施扩大内需战略三年行动方案（2023—2025年）》的通知，其中提出：加快充电基础设施建设，重点推进加油站、服务区、居民区、单位内部停车场、工业园区、景区等区域充电设施建设，加快高速、干线公路沿线服务区充电设施布局，推进充电基础设施向农村地区延伸，构建布局合理、车桩相随的充电网络。到2023年年底实现高速公路服务区充电设施全覆盖、集中式充电示范站县域全覆盖。到2025年累计建成集中式充换电站100座以上、各类充电桩6000个以上。
继续推广新能源汽车应用，实施鼓励汽车下乡、以旧换新和新能源汽车消费等政策。鼓励金融机构在符合监管规定前提下，积极开展汽车消费信贷等金融业务，加大对汽车个人消费信贷支持力度。推动二手车流通规模化、规范化发展。在老旧小区、医院、交通枢纽、商业街区等新建一批停车设施，充分利用地下空间建设公共停车场或立体停车场，大力推广智慧停车场。
7、公用充电桩9000根！自用充电桩45000根！浙江温州市加快充电设施建设
【温州市市场监督管理局、发展和改革委员会、财政局、生态环境局、住房和城乡建设局、交通运输局、商务局发布《温州市居民生活领域碳达峰实施方案》的通知】12月4日，温州市市场监督管理局、发展和改革委员会、财政局、生态环境局、住房和城乡建设局、交通运输局、商务局发布《温州市居民生活领域碳达峰实施方案》的通知，其中提出：普及推广新能源车辆。鼓励个人购买使用新能源汽车，推进以公共领域新能源汽车扩大使用带动居民家庭用新能源车更新。到2025年、2030年，当年新能源汽车注册登记数量占全市汽车注册登记总量比例力争达到20%、40%。加快充换电桩建设，加快公共停车场一体化建设充电设施，支持企事业单位、居民区、能源服务站按需配建充电设施。到2025年，建成公用充电桩5600根，自用充电桩36800根；到2030年，建成公用充电桩9000根，自用充电桩45000根。
8、河南：《驻马店市电动汽车充电基础设施建设三年行动方案（2023-2025年）（征求意见稿）》印发
【河南省驻马店市印发《驻马店市电动汽车充电基础设施建设三年行动方案（2023-2025年）（征求意见稿）》】11月6日，河南省驻马店市印发《驻马店市电动汽车充电基础设施建设三年行动方案（2023-2025年）（征求意见稿）》，《方案》提出，到2025年基本建成城市面状、公路线状、乡村点状布局且覆盖全市的智能充电网络。全市城市核心区公共充电基础设施服务半径小于2公里，示范性集中式公用充电站县域全覆盖，高速公路和普通国省干线公路沿线服务区充电基础设施全覆盖、农村公路沿线充电基础设施有效覆盖，三年内新建集中式公用充电站100座以上、公共服务领域新建充电桩（枪）5360个左右，私人领域新建自用充电桩（枪）6860个以上。
三、行业内头部企业动态
1、蔚来
蔚来汽车第2300座换电站在G3京台高速九华山服务区上线
12月21日，蔚来汽车第2300座换电站在G3京台高速九华山服务区（位于安徽省境内）上线，今年累计已经新建换电站995座，距离此前的“千站计划”仅剩5座。
蔚来在上海第150座换电站落地
12月20日，蔚来在上海的第150座换电站落地上海永兴商务广场，并正式对车主开放使用。截至12月20日，蔚来上海区域已累计服务过89595位用户，换电服务超378万次，今年新增布局48座换电站，电区房覆盖率突破95%。
22亿美元！蔚来获阿布扎比CYVN新一轮战略投资
12月18日，蔚来在港交所发布公告，已与CYVNHoldings通过其联属公司CYVN订立股份认购协议。CYVNHoldings是总部位于阿布扎比的专业投资机构，聚焦先进、智能移动出行领域进行投资。
根据股份认购协议，CYVN将投入现金总额22亿美元，以每股股份7.50美元的购买价认购2.94亿股公司新发行A类普通股。交易完成后，CYVN将实益持有蔚来已发行及发行在外股份总数的约20.1%。此前，蔚来公司于2023年7月获得来自CYVN的7.385亿美元战略性股权投资。此外，CYVN从腾讯控股有限公司的一间联属公司购入蔚来的若干A类普通股，总代价为3.5亿美元。
蔚来和德国“国家电网”达成合作
12月14日，蔚来汽车与德国莱茵集团就电力供应正式达成合作，未来还将在储能方面进行深入合作。莱茵集团将使用绿色清洁能源为蔚来的物业提供电力，供电范围包括蔚来换电站、蔚来中心、蔚来欧洲体验中心和蔚来办公空间。双方达成合作后，蔚来和欧洲蔚来车主们将享受更低的电价。
蔚来充电桩在新华社四川分社启用
12月7日，6根蔚来充电桩在位于四川成都的新华社四川分社正式启用，为新能源汽车车主解决充电难题。此次安装的6根新能源汽车充电桩每根7kW，总容量达到42kW，可同时满足6辆新能源汽车的充电需求。车主只需将充电电源插头插入，用手机扫描二维码，便可给新能源汽车充电。
蔚来第2200座换电站上线
12月6日，蔚来汽车宣布，第2200座换电站于G30连霍高速武威服务区上线。据介绍，这两千多座充电站中就包括高速公路换电站695座；此外，蔚来汽车还建有充电站3485座、充电桩20455根，并支持超过96万根第三方充电桩。
蔚来汽车NIODay2023定档2023年12月23日在陕西西安举办
12月6日，NIODay2023主题为“向上”，定档12月23日在陕西西安奥体中心举办。NIODay2023现已在蔚来官方小程序开启报名，该活动将公布蔚来后续的一些产品、路线消息。
蔚来荆楚古城线正式贯通，布局14座充换电站
12月5日，蔚来宣布PowerJourneys|荆楚古城环线正式贯通，全程916公里，沿途布局14座充换电站，7座超充站。沿线经过黄鹤楼、古隆中、银杏谷、襄阳古城、明显陵等名胜古迹。
蔚来与吉利签署换电合作协议
11月29日，吉利控股与蔚来在杭州签署了换电战略合作协议，双方将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等多个领域展开全面合作。
2、中国石化
中国石化首座“微管网”加氢站投运
12月15日，山东石油“微管网”加氢站正式投运，齐鲁石化生产的氢气通过管道输送到该加氢站。这是中国石化首座炼油销售一体化“微管网”加氢站，是山东省首座管道输氢到站示范项目。
该站位于淄博，采用管道输氢到站，相较于传统的车辆运输方式降低运费80%，实现安全高效氢气运输。该站日加氢500千克，氢气纯度为99.997%以上，是由山东石油、齐鲁石化、化销公司等企业携手打造的“气—站—车”一体化应用场景的先行案例。
三峡能源、三峡集团江苏分公司与中国石化座谈并签署长周期绿色电力合作协议
12月15日，三峡能源、三峡集团江苏分公司与中国石化一行在北京座谈，并举办江苏区域长周期绿电合作协议签约仪式。该笔协议为中国石化第一笔长周期实质性绿电合作协议。根据协议约定，三峡能源、三峡集团江苏分公司将连续5年向中国石化金坛储气库供应绿色清洁电力，助力绿色化用电比例提升至60%以上。
中国石化瑞达临港十六路加氢站在天津建成投运
12月3日，位于京津唐氢能交通走廊的中国石化瑞达临港十六路加氢站在天津建成投运，该站同时具备加油、加氢、充电等综合服务能力，有效填补了天津港保税区临港区域加氢市场空白。
中国石化与重庆市签署全面深化战略合作协议
12月1日，中国石化与重庆市人民政府签署全面深化战略合作协议。根据协议，双方将围绕气田开发、能源供应保障、先进材料产业发展、新能源基础设施建设、乡村振兴等重点领域全面深化互利合作，实现共赢发展。
中国石化湖南衡阳石油分公司雁北和高兴加油站充电桩项目工程施工一标段竞标采购
11月30日，中国石化湖南衡阳石油分公司雁北和高兴加油站充电桩项目工程施工已由中国石化销售股份有限公司湖南石油分公司以关于衡阳分公司2023年第一批新能源充换电项目的批复(石化销售湘发〔2023〕411号）批准实施，采购人为中国石化销售股份有限公司湖南衡阳石油分公司，招标代理机构为智埔国际建设集团有限公司。中国石化湖南衡阳石油分公司雁北和高兴加油站充电桩项目工程施工项目已具备采购条件，现进行公开采购；建设地址：湖南省衡阳市；标段划分：1个标段；标段合同估算金额：2472875.53元（含税）；标段采购范围：中国石化湖南衡阳石油分公司雁北和高兴加油站充电桩项目，包括高压供电部分安装工程、场内低压侧充电桩安装工程和场内地面硬化、设备基础土建工程等工程，详见工程量清单；最高投标限价：2472875.53元（含税），其中雁北加油站充电桩的最高投标限价为1302239.23元（含税），高兴加油站充电桩的最高投标限价为1170636.30元（含税），投标人的投标报价均不得超过公布的最高投标限价，否则按废标处理。
中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司贵溪第六加油站充电项目充电桩安装工程工程施工一标段竞标采购公告
11月30日，中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司贵溪第六加油站充电项目充电桩安装工程工程施工已由中国石化销售股份有限公司江西石油分公司以《关于鹰潭石油分公司申请月湖信江等七座加油站场内充电站项目建设资金的批复》（石化销售赣发〔2023〕297号）批准实施，采购人为中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司，招标代理机构为江西国政招标咨询有限公司。中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司贵溪第六加油站充电项目充电桩安装工程工程施工项目已具备采购条件，现进行公开采购；建设地址：江西省鹰潭市贵溪第六加油站；标段划分：1个标段；标段合同估算金额：36.32万元（含税）；标段采购范围：充电桩安装工程等，对应工程量清单所涵盖的相关工作内容等；计划工期：15天；其他：施工作业现场全过程视频化录像，录像保存期限1年，视频资料随竣工资料移交发包人。
中国石化首座“五星级充电站”——广西柳州石油城站综合加能站投入运营
11月28日，广西柳州石油城站综合加能站投入运营，该站是中国石化首座集加油、充换电、购物、售车、洗车、京东养车、餐饮、易捷驿站等多业态为一体的“人·车·生活”综合服务圈，可一站式解决客户能源补给和生活需求。该站配套设置32个普通汽车快速充电桩、12个物流车快速充电桩及一个智能箱体换电站，整个换电过程仅需6分钟。今年3月，该站被中国质量认证中心评定为最高等级的“五星级充电站”，也是中国石化首座获得该评定的站点。
中国石化首座超级充换电综合能源站——安徽合肥石油大众综合能源站投入运营
11月28日，中国石化首座超级充换电综合能源站——安徽合肥石油大众综合能源站投入运营，该站位于安徽省合肥市政务新区，总面积达11285平方米，其中，充电区占地面积达7622平方米，相当于18个标准篮球场，设快充、货车快充、液冷超充等不同类型的充电车位142个，充电最快仅需10分钟。该站还设有1座合作充换电站，单次换电仅需5分钟。此外，该站引入“光、储、充、放”一体化智慧管理系统，通过人工智能、大数据等先进技术，自动进行能源调度，降低碳排放。充电车棚变身光伏发电站，年发电量约22万千瓦时，每年可以减少二氧化碳排放219吨。
3、宁德时代
宁德时代在上海投资成立新公司，含充电桩销售业务
12月21日，上海智科拓能新能源科技有限公司成立，注册资本100万元，经营范围包含：新兴能源技术研发；充电桩销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营等。该公司由宁德时代旗下宁德时代（上海）智能科技有限公司全资持股。
宁德时代落户香港，设国际总部与研发中心
12月8日，香港科技园公司与宁德时代新能源科技股份有限公司(宁德时代)12月7日在港签署合作备忘录。宁德时代将在香港设立国际总部，并在香港科学园成立“宁德时代香港科技创新研发中心”，推动香港本地绿色科技生态圈发展。
宁德时代联手航科院，共建锂电池安全联合实验室
11月21日，中国民航科学技术研究院（以下简称“航科院”）与宁德时代在福建宁德举行锂电池安全联合实验室合作框架协议签约仪式。根据协议，未来双方将在试验验证、政策标准、科技创新、创新生态圈建设、人才培养等领域不断深化合作，共同提升二者在新能源领域中的优势，为我国锂电池快速走向世界保驾护航，为我国民航新能源发展作出新的贡献。
宁德时代与Quinbrook签署10GWh储能系统全球框架协议
11月9日，宁德时代与Quinbrook宣布签署了一项固定式储能全球框架协议。根据该协议，双方将在未来五年内合作部署10GWh宁德时代的先进储能解决方案，以推动全球能源转型。根据协议，Quinbrook将获得宁德时代最先进的户外集装箱解决方案——EnerC Plus。这款储能解决方案在安全性、使用寿命和效率方面均领先市场，完全符合Quinbrook的规格。EnerC Plus能够适应和应对极端天气事件和恶劣的当地条件，其固有的保护水平和全面的BESS控制和管理系统的创新改进，代表了CATL研发团队开发的最新技术特征。此外，EnerC Plus还采用了宁德时代最新的集成液体冷却解决方案，进一步提高了电网接口和合规操作的安全性和可靠性。
国家电投：与宁德时代等签署合作协议，拟共同设立国电投时代储能科技公司
11月7日，福建省宁德市人民政府、国家电投及宁德时代签订《宁德市人民政府国家电力投资集团有限公司宁德时代新能源科技股份有限公司、国电投时代储能科技有限公司合作协议》。国家电投与宁德时代签订《国家电力投资集团有限公司宁德时代新能源科技股份有限公司与宁德时代新能源产业投资有限公司 关于共同设立国电投时代储能科技有限公司的合资协议》。根据协议，三方将共同支持国电投时代储能科技有限公司落地宁德，推动储能及绿能服务发展，打造储能产业集群。
盛丰物流与宁德时代强强联合，重卡换电站加速布局
11月1日，盛丰物流与宁德时代联合举办“新锂程·新丰向”奉新时代锂云母精矿粉电动重卡运输首发暨换电站启动仪式，在江西宜春奉新时代选矿厂举行。本次盛丰物流与时代骐骥的强强联合，对于双方进一步推动探索园区低碳化发展路径具有划时代的示范意义：在盛丰物流全国运力线上可辐射与影响的专线以及公路港，落地新能源换电重卡项目；在重卡换电站设备相关投资、储能应用、运力运营管理等领域开展合作，为客户承运商提供货、车、电池、换电站的一体化解决方案；在换电站投资、换电车型推广、动力电池梯次利用、运力网络搭建、金融产品打造等领域发挥优势，全力构建货、车、站、电池一体化生态，为重卡换电站的规模推广打造示范样本。
宁德时代（贵州）新能源动力及储能电池生产制造项目投产
10月27日，宁德时代（贵州）新能源动力及储能电池生产制造基地投产仪式暨宁德时代项目产业链对接会在贵安新区举行。宁德时代贵州基地，总用地面积约1435亩，规划建设年总产能60GWh动力及储能电池生产制造基地。项目分为两期建设，一期用地约885亩、总投资约70亿元，设计年产能30GWh动力及储能电池生产线及相关配套。
目前，一期基地正式投产，其按照“灯塔+零碳工厂”高标准设计，采用先进的高节拍、高自动化、高柔性化产线，自动化率达95%，从投料到成品产出的周期内，可实现1秒产出一个电芯、2.5分钟生产一个电池包的速度。一期基地实现量产后，将逐步形成产业生态，助推贵安新区打造新能源汽车、电池及材料生产基地。
宁德时代与极越达成合作，共同推动全新能源技术产品应用
10月21日，宁德时代与集度签署战略合作协议，将共同推动汽车机器人新能源技术产品的研发与量产应用。宁德时代与集度优势互补，在高压超充技术、充换电、储能等领域拥有广阔合作空间，将进一步加强技术合作交流，不断扩大合作范围，提升合作层次，携手推动全面电动化和智能出行。
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