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一、投融资信息
1、跨境数字化集装箱物流平台“鸭嘴兽”获得数千万美元融资
根据市场调研发现，1月16日，拙朴投资宣布于近日追加投资了集装箱公路运输服务企业鸭嘴兽，投资金额为数千万美元。鸭嘴兽成立于2017年，公司主营集装箱公路运输、陆改水、进出口报关等服务。据介绍，鸭嘴兽2023年取得了40%以上的订单增长。目前，鸭嘴兽的服务网络基本覆盖国内主要港口，正在快速推动内河码头的上线，并且东南亚服务网络的建设已经启动，越南胡志明港的集装箱卡车运输服务已在2023年底前上线。
2、马士基油轮收购船舶服务提供商Penfield Marine
1月9日，马士基油轮公司宣布收购了Penfield Marine公司，成立了一家大型原油和成品油油轮公司，为合作伙伴和货运客户提供更广泛的服务。合并后的公司将管理约240艘船舶，其中包括附属公司拥有的约45艘船舶。马士基油轮和Penfield Marine将共同利用各自的互补能力，提供各种解决方案，满足船东日益增长的需求，以提供有吸引力的回报并减少排放。货运客户将获得更广泛的服务范围，以满足更多细分市场的运输需求。
3、Yeloworld乐橘完成超亿元B+轮融资
1月16日，上海乐橘科技有限公司近日宣布完成超亿元B+轮融资。本轮融资资金将用于构建智能包装生产-运营-回收-再生的塑料循环经济，从升级包装产品线，扩大包装生产与塑料回收能力，搭建智慧物流与回收网络，建设产业链数智化等多方面进行。乐橘成立于2018年，以绿色低碳为理念，以包装产品为切入点，率先将循环共享理念引入石化行业，助力行业可持续发展，并成为石化行业塑料平托盘团体标准的制定者之一。
4、末端配送租赁服务提供商「智租出行」获亿元级 A 轮融资
末端配送租赁服务提供商「智租出行」宣布获得A轮融资，本轮融资由联动天翼和华熠基金联合投资。此次融资是继Pre-A轮子米投资后，「智租出行」获得的第二笔融资。「智租出行」是一家末端配送租赁服务提供商，专注于为快递企业、外卖企业提供更符合其应用场景、合理规划的末端配送车辆全套解决方案，并基于人工智能技术、车联网平台构建大数据系统。公司的主要业务是提供末端配送专用车辆和智能换电、线下维养服务、IOT智慧云管理平台、客户金融解决方案等综合服务。
二、头部企业动态
1、DHL快递与日本航空达成合作
1月16日，DHL快递近日与日本航空（以下简称“日航”）签署了一份使用波音767-300货机的长期合同，用以满足东亚地区不断扩大的国际快递和电子商务运输市场中日益增长的客户需求。为应对跨境快递运输需求的强劲增长，DHL持续加强基础设施网络建设，包括近期完成扩建并投运位于香港的中亚枢纽等。
2、爱贝能科技与亿纬锂能、Bravo Motor达成三方战略合作
借助于在美国消费电子展 CES2024初次亮相的时机，爱贝能科技自豪地在美国拉斯维加斯当地宣布与亿纬锂能、巴西企业Bravo Motor达成三方战略合作。未来，亿纬锂能电池产品将通过爱贝能科技在拉丁美洲和加勒比地区进行分销和销售，预计每年销售量达1GWh，这一战略合作将改变当地能源格局，充分体现了爱贝能科技在开发拉丁美洲市场方面的强大实力。
3、达飞集团将退出关于法航荷航合作现有协议
1月16日，达飞集团（CMA CGM）宣布法航-荷航与达飞航空货运商业的合作发生了变化。2022年5月，法航荷航与达飞轮船宣布有意开展货运商业合作，该合作于2023年4月生效。然而，某些重要市场的严格监管环境阻碍了合作以最佳方式进行。因此，法航荷航集团和达飞集团宣布决定从2024年3月31日起退出现有协议。法航荷航集团和达飞集团已开始讨论独立运营的商业关系的新条款和条件。2024年3月31日起。两个集团仍致力于合作，以确保货运客户能够继续从各自的网络中受益。
4、货拉拉跑腿业务再开13城
1月18日，货拉拉跑腿业务于1月13日再开13城，新开城市包括绍兴、汕头、潍坊、台州、扬州、柳州、廊坊、湖州、咸阳、揭阳、保定、盐城、淄博。截至目前，货拉拉跑腿业务已在62城开放接单，120城开放骑手注册。货拉拉推出一系列骑手招募活动。即日起至1月31日完成任务，新开13城骑手可参与大转盘抽奖活动，赢88元现金红包。
5、丰翼科技2023年年度收入增长230%
1月16日，2023年，丰翼无人机在深圳地区飞行超过28万架次，运输货物重量69吨。作为低空经济企业，深圳已逐步进入商业化红利期，丰翼科技2023年实现收入同比增长230%。截至2023年12月底，丰翼全国累计飞行400余万公里，运输架次突破80万架次，累计运输货物近300万件，货物运输量超1500吨。通过在川西滇北、大湾区、舟山群岛等地的常态化运行，实现平原、丘陵、高原、雪域、沿海、群岛等全场景覆盖及100%安全运行。
6、京东物流与天彩控股附属公司订立业务合作协议
12月29日，天彩控股公告，公司非全资附属公司武汉秀生活便利店有限公司与京东物流运输有限公司（京东物流）订立业务合作协议，据此，京东物流将提供全面的供应链解决方案，包括仓储、运输及配送服务，且有关供应链解决方案将整合至本集团的营运。天彩控股董事会认为，订立该协议将为集团提供宝贵机会，以利用京东物流提供的互补资源及专业知识，并通过提高运营效率及降低物流成本增强本集团的盈利能力。
7、联邦快递发布首个数据驱动型商务平台fdx
1月16日，联邦快递在近日宣布推出fdx，这是第一个连接整个客户旅程的数据驱动型商务平台，使公司能够更轻松地增长需求、提高转化率、优化履行，并简化回报。官方介绍，联邦快递是唯一一家通过在一个平台上为各种规模的企业提供端到端电子商务解决方案来连接整个客户旅程的物流公司。
8、中国邮政2023年实现收入7987.31亿元 实现利润787.86亿元
1月5日晚间，中国西电发布董事辞职公告，中国西电电气股份有限公司董事会近日收到董事赵立涛先生的书面辞职报告。赵立涛先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事及董事会考核和薪酬委员会委员职务。辞去以上职务后，赵立涛先生不再担任公司任何职务。
9、拼多多推出“春节不打烊”活动 中通、极兔为春节快递特约合作伙伴
1月18日，拼多多推出2024年“春节不打烊”活动，为保障与提升广大消费者在春节期间的购物体验，拼多多宣布对“春节不打烊”物流保障进行升级。中通快递、极兔速递，将作为拼多多平台春节期间的快递特约合作伙伴，在春节期间为平台商家提供额外的履约时效和物流轨迹真实性保障。
10、DHL快递亚太区领导团队变动1月15日，DHL近日宣布亚太地区的几项战略任命变动，以促进持续增长。DHL已任命Yung C. Ooi为DHL快递亚太区商业高级副总裁。Andy Chiang从DHL快递全球战略财务主管调至DHL快递中国香港及澳门董事总经理。Ji Hun (Michael) Han接任DHL快递韩国总经理；Chee Choong Ng出任DHL快递中国台湾董事总经理。
11、二三四五小贷更名为圆通互联网小贷 王海彪担任董事长
1月12日，广州市地方金融监督管理局在近日发布关于广州二三四五互联网小额贷款有限公司变更企业名称、章程和高级管理人员的批复。同意企业名称变更为“广州圆通互联网小额贷款有限公司”，并同步变更公司章程；公司设董事会，成员3人；设监事会，成员3人。同意免去现任法定代表人、执行董事、董事、总经理、监事职务，任命王海彪担任董事长、董事和法定代表人职务，任命王嗣豪担任总经理职务。
12、DHL快递与Astrobotic达成合作并推出“月光宝盒”胶囊
1月9日，DHL快递与太空科技公司Astrobotic达成了合作。Astrobotic公司的商业月球着陆器“游隼”号（Peregrine）日前已从佛罗里达州卡纳维拉尔角成功发射。此次登月任务中，DHL“月光宝盒”（Moonboxes）是所搭载的有效载荷之一。它是一个专门设计的胶囊，里面装着世界各地的人们寄来的纪念品。
13、全渠道物流服务公司Flexe将裁员38%
1月9日，菜鸟集团与林氏家居在近日达成合作，菜鸟国内供应链将为林氏家居产业园的基地仓提供货物存储、仓库管理、调拨运输、安全管理等服务。由于该仓具有“高周转”特点，菜鸟在供应链的多个环节进行了运营定制，提升作业效率。林氏家居产业园坐落于佛山南海九江镇临港国际产业社区，是一座集成品制造、仓储、物流于一体的大型产业基地。”
14、菜鸟集团与林氏家居达成合作 提供货物存储等服务
新集能源1月10日晚间发布2023年度业绩快报，2023年度公司预计营业收入128.50亿元，同比增长7.06%；预计归属于上市公司股东的净利润21.05亿元，同比增长1.97%。2023年度公司生产原煤2139.99万吨，商品煤1936.91万吨，销售商品煤1968.61万吨；全年累计发电104.79亿度，上网电量98.95亿度。
15、极兔调整组织体系 中国区业务由独立领导班子管理
1月9日，极兔速递近期在组织体系、治理结构以及相关人事任命等方面进行了一番重大调整。极兔中国CEO刘伟（英文名Will）于1月7日参加了一年一度的“快递之夜”，这是他首次在公开场合亮相。此次出席“2024快递之夜”的刘伟就是核心变动之一。参照和沿用J&T其他国家相同的治理架构，极兔此次调整，中国区业务由独立的领导班子管理，除了“一号位”的调整，其他原有的组织架构基本维持不变，各部门还是由专业队伍的老大带领。
16、菜鸟在美国开通集运服务
1月9日，菜鸟在近日宣布正式进军美国集运市场，为全美数百万华侨华人和留学生群体提供更稳定可靠的电商包裹集运服务，帮助“海外游子”将网购的好货安心运抵美国。集运是指多个电商平台或多家店铺的订单合并成一个包裹，然后从集运仓统一运输至海外的跨境物流方式。近年来，菜鸟在部分国家和地区陆续推出了集运服务，提供了包裹晚丢破赔付、多语言人工客服、CAINIAO APP（海外版）等优质体验和便捷产品。
17、2023年我国邮政行业寄递业务量超1600亿件 同比增长16.5%
1月9日，据国家邮政局，预计2023年，邮政行业寄递业务量和邮政行业业务收入分别完成1620亿件和1.5万亿元，同比分别增长16.5%和13.5%。其中，快递业务量和业务收入分别完成1320亿件和1.2万亿元，同比分别增长19.5%和14.5%。2023年以来，国家邮政局支持引导邮政快递企业分拨中心、仓储设施和运输网络的合理布局，与国家综合货运枢纽、国家物流枢纽城市紧密结合，以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、中部地区城市群为核心的全球性国际邮政快递枢纽集群建设稳步推进。
18、中通快运2023年完成货量1133.26万吨 同比增长20.2%
1月9日，中通快运宣布，2023年完成货运量1133.26万吨，同比增长20.2%。中通快运董事长赖建法表示，“2023年，中通快运主动融入和服务国家发展战略，加快推进重点领域布局，业务实现全国覆盖，营业收入稳健增长，运营能力持续升级；这一年里，中通快运全力做精做强数智化优势、综合平台优势、农村市场优势，不断扩大发展规模、全面提升质量效益，以稳中向好、进中提质的良好态势，迈出了高质量发展的坚实步伐。
19、联邦快递计划裁减400多名机组人员 UPS打算停止Centennial中心日间分拣工作
1月8日，联邦快递管理层正寻求通过提前退休的方式裁减多达400名机组人员，同时降低飞行员的最低小时工资。该公司的目标是将其飞行员每月最低68小时的飞行时间减少13%。本次的裁员是Fedex Driv计划的一部分，该计划旨在削减40亿美元的成本。提前退休计划预计在管理层和航空公司飞行员协会(ALPA)就新的雇佣合同达成一致后开始实施。
20、中通快递起诉钟薛高 涉快递服务合同纠纷
1月5日，天眼查资料显示，近日，中通快递股份有限公司与钟薛高食品（上海）有限公司、殊趣食品（上海）有限公司快递服务合同纠纷案件新增开庭公告，原告为中通快递股份有限公司，开庭类型为调解，该案将于1月8日在上海市青浦区人民法院西虹桥调解室受理。此前钟薛高的部分快件由中通快递上海青浦华新网点对接承运。
21、菜鸟与麦当劳中国达成战略合作
1月5日，麦当劳中国与菜鸟集团在日前签署供应链数字化建设战略合作协议。根据协议，双方将从射频识别（RFID）项目起步，深入推进菜鸟RFID解决方案在麦当劳供应链的落地和实施，同时共同探索供应链数字化、自动化等方面的合作，助力麦当劳中国供应链数字化建设，提升供应链效率和溯源能力，改善顾客和员工体验。
22、深圳机场DHL仓储集散中心启用
1月5日，深圳机场东区国际转运一号货站、机场南货运区货代一号库、机场南区新国际货站一期等重点物流设正式投用，预计每年给机场新增国际货物处理能力37万吨。此次投用的机场东区国际转运一号货站项目建筑面积约6万平方米，将主要用作国际物流巨头中外运敦豪货运（DHL）仓储集散中心，是其打造华南航空快件枢纽的重点项目，项目启用将有助于进一步增强深圳机场货物集散与分拨能力，提升场地资源价值，促进深圳市跨境贸易电子商务、临空商贸及物流业高质量发展。
23、圆通首辆新能源干线卡车上线
1月4日，圆通于近期引进第一辆新能源干线卡车。这款卡车满载49吨，与圆通其他干线车一致，满载续航里程300公里，支持充电及换电两种模式。主要往返于圆通合肥集运中心和蚌埠集运中心之间，全程约155公里，通过一段时间的试运行，车辆已经完全适应了这条线路的运输任务。
24、圆通、韵达、京东物流就违规寄递烟花爆竹被联合约谈
1月4日，国家邮政局市场监管司与应急管理部、公安部相关司局近日对涉嫌违规寄递烟花爆竹的圆通速递有限公司、上海韵达货运有限公司、北京京邦达贸易有限公司（以下简称圆通速递、韵达速递、京东物流）三家快递企业进行联合约谈。根据2016年11月7日国家邮政局、公安部、国家安全部联合发布《禁止寄递物品管理规定》（国邮发〔2016〕107号），烟花爆竹等易燃易爆物品属于国家明令禁止寄递物品。在近期检查和办案中发现，一些企业和人员利用圆通速递、韵达速递、京东物流三家企业，通过“互联网+寄递”方式违规寄递烟花爆竹，对寄递渠道和社会公共安全构成严重威胁。
25、中通云仓与oTMS达成合作 将上线oTMS运输管理系统
1月11日，全渠道物流提供商中通快递集团旗下中通云仓科技有限公司与oTMS达成合作。中通云仓将上线oTMS运输管理系统，从而优化工作流，多方位提升运输管理能力，核心包括运输链条角色的统一管理、自动化的订单管理、可视化的在途跟踪以及准确高效的运费管理等。中通云仓成立于2018年，为传统电商、社交电商、直播电商、社区电商、品牌商家、连锁门店、本地生活等客户提供全渠道物流供应链服务的企业。
三、政策动态
1.发改委等八部门发布《深入推进快递包装绿色转型行动方案》
12月19日，国家发展改革委等八部门对外发布《深入推进快递包装绿色转型行动方案》。《行动方案》提出，加大力度扎实推进快递包装减量化，加快培育可循环快递包装新模式，持续推进废旧快递包装回收利用，提升快递包装标准化、循环化、减量化、无害化水平，促进电商、快递行业高质量发展，为发展方式绿色转型提供支撑。《行动方案》明确，到2025年底，快递绿色包装标准体系全面建立，禁止使用有毒有害快递包装要求全面落实，快递行业规范化管理制度有效运行，电商、快递行业经营者快递包装减量化意识显著提升。
2. 国家发改委：支持物流基础设施补短板项目建设
1月11日，国家发展改革委修订并印发了《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》。办法提出，重点支持已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地和国家级示范物流园区范围内的基础性、公共性、公益性设施补短板项目，包括多式联运转运场站项目，高标准公共仓储设施新建、改扩建及智能化改造项目，保税仓储设施项目，公共物流信息平台和信息化提升项目，应急物流设施项目等。
3. 北京市商务局：推进快递包装绿色转型，鼓励电商快递原装直发
1月9日，北京市商务局在近日发布《关于鼓励推进快递包装绿色转型的通知》。北京市商务局强调，推广电商快递原装直发、产地直采、聚单直发等模式，积极应用满足快递物流配送需求的商品包装，减少商品在寄递环节的二次包装。为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于印发<深入推进快递包装绿色转型行动方案>的通知》，深入推进快递包装绿色转型，各有关企业要高度重视，提升包装减量化意识，做好包装绿色转型相关工作。
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