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概述
调研大纲

一、投融资信息

1、「北极芯微」完成数千万元新一轮融资,进一步扩大交付规模

武汉北极芯微电子有限公司宣布成功完成新一轮数千万元融资,本轮融资由广大汇通、光谷金控和亿宸资本共同投资。北极芯微成立于2021年,是一家专注于深度传感与微光成像芯片设计与研发的企业。公司具有国内稀缺的SPAD全栈研发能力,以及dToF激光雷达芯片、PCI微光成像芯片规模化商用落地实力,是目前国内唯一一家同时拥有dToF深度传感器与PCI微光图像传感器产品的芯片公司。

2、南方光纤光缆大厂将收购华拓光通信股份有限公司的64.64%股权

南方光纤光缆大厂特发信息昨日晚间发布公告,10月23日,董事会审议通过了《拟收购四川华拓光通信股份有限公司64.64%股权并后续增资的议案》。特发信息表示,为进一步延伸公司智能接入产业链,同时弥补公司光通信系列产品的一个空白点,提升持续发展能力,同意公司以自有现金7240万元收购绵阳华拓力合企业管理合伙企业(有限合伙)和刘慧合计持有的四川华拓光通信股份有限公司64.64%股权。股权交割完毕后,公司将对四川华拓增资2000万元,使对四川华拓的持股比例上升至70%。

3、托尔动力完成近百万天使轮融资

托尔动力是一家移动储能充电解决方案提供商,聚焦移动储能充电场景的运营,专业从事充电机器人制造。公司推出了以雷神储能微电网(Thorgrid)为技术核心、以雷神充电机器人为服务载体的移动充电组合解决方案,覆盖小区、写字楼、商场、机场车站等诸多应用场景。近日,托尔动力完成近百万天使轮融资,由北京凯巨科技发展有限公司投资。

4、上海低空经济新增热点!时的科技完成A轮两千万美元融资

近日,时的科技完成A轮两千万美元独家战略融资。海外知名投资机构对时的科技进行独家战略投资,计划在中东地区打造“空中出租车”应用场景。时的科技位于2021年在上海闵行成立,一直以“为社会提供安全便捷的空中出行服务”为使命,研发高商业价值的载人倾转旋翼eVTOL。时的科技在2023年实现原型机的首飞,填补中国在该方向的技术空白。

5、西安吉利新材完成由中石化领投的新一轮融资

近日,西安吉利电子新材料股份有限公司(以下简称:西安吉利新材)完成由知名产业投资机构——中国石化资本领投的新一轮投资,投资金额达2亿元。西安吉利新材是一家专业从事电子级特种气体、湿电子化学品、水处理药剂研发、生产、销售和运输的陕西专精特新企业。

6、再获3亿元融资!易控智驾半年完成超7亿元融资

3月12日,北京易控智驾科技有限公司宣布再获3亿元C++轮融资,叠加此前完成的C轮及C+轮融资,该公司已在半年内合计完成超7亿元股权融资。本轮融资由老股东兴杭国投和紫金矿业领投,郑州人才基金跟投,将用于技术产品研发和无人驾驶运营管理。

二、头部企业动态

1、西雅特将生产燃油车直至2035年欧盟禁售

大众集团旗下品牌西雅特的首席执行官Wayne Griffiths在上周举行的品牌新闻发布会上表示,西雅特将继续推出插电式混合动力汽车和燃油汽车,直到内燃机时代结束。欧盟规定,到2035年时,车企在欧洲将只能销售零排放汽车(插混车型也将被禁止),因此西雅特同时也将继续研发纯电动车型。

2、小米旗下多家公司新增充电相关业务

日前,我们从企查查获悉,小米通讯技术有限公司发生工商变更,经营范围新增充电桩销售、机动车充电销售、新能源汽车电附件销售等。最近小米正在各大城市大规模建设汽车销售门店,但是关于小米汽车充电布局的信息少之又少。本次工商信息的变更意味着小米SU7(参数|询价)的充电网络建设或将迎来提速。

3、营收167.5亿元!零跑汽车2023年财报

3月25日,零跑汽车发布2023年全年财报显示,零跑汽车2023年全年营收和交付量创新高:全年实现交付144155辆,同比增长近30%;全年实现营收167.5亿元,同比增长35.2%。零跑C系列占比超73%,产品结构持续改善。毛利率方面,在2023年三季度提前达成毛利率转正的目标,2023年零跑汽车首度实现全年毛利率转正为0.5%,调整后全年毛利已达11.6%(若按照新势力同口径,需加回给经销商渠道的返利,调整后全年毛利已达11.6%)。经营利润方面,经营现金流也首次全年转正,达到10.8亿元;截至2023年年底,零跑汽车资金达到193.9亿元,资产负债结构维持健康水平。

4、吉利集团蔚来能源签署开放平台合作协议

3月27日,浙江吉利控股集团汽车销售有限公司与武汉蔚来能源有限公司正式签署了相关开放平台合作协议。根据协议,包括吉利银河系列、几何系列在内的吉利汽车,领克汽车,极氪汽车、极星汽车与smart汽车的车主,后续均可在相应品牌的App中的充电地图页面,实时查看到蔚来充电桩的位置、价格、实时状态、站点指引等信息,并可快捷完成扫码充电、订单支付等操作。

5、识别唇语并报警 华为公布智能驾驶专利

华为技术有限公司近日公开了一项“报警方法、装置以及智能驾驶设备”的新专利,可识别唇语并报警。据显示,该专利申请人为华为技术有限公司,申请号为CN202211115088.2,申请日期为2022-09-14。摘要显示,本申请提供了一种报警方法、装置以及智能驾驶设备。智能驾驶设备中的报警装置根据第一唇部图像信息确定用户的第一唇部特征信息,所述第一唇部图像信息是第一相机获取的。所述报警装置将所述第一唇部特征信息输入到唇语报警模型中,得到第一报警信息。所述报警装置根据所述第一报警信息进行报警。

6、增长42.04% 比亚迪2023年营收6023.15亿

日前,比亚迪公布2023年财报,比亚迪2023年实现营业收入6023.15亿元,比上年增长了42.04%,净利润300.41亿元,比上年增长80.72%。截止2023年末,总资产6795.48亿元,同比增长37.6%。年报显示,比亚迪主要经营包括以新能源汽车为主的汽车业务,手机部件及组装业务,二次充电电池及光伏业务,并积极拓展城市轨道交通及其他业务。

7、巴林主权财富基金全面控股迈凯伦

巴林主权财富基金控股公司(Mumtalakat Holding Company)已经完全持有迈凯伦(McLaren Automotive)股份,其持股比例从此前的60%扩大到100%。该基金是巴林政府的全资子公司,主要投资于非石油领域的项目,包括金融、工业、房地产、旅游等。迈凯伦集团在2022年底公布了其财务报告,显示其在该年度亏损了3.49亿英镑,主要原因是疫情导致的供应链中断和市场需求下降。为了缓解资金压力,迈凯伦集团出售其总部和一级方程式赛车工厂,以及部分历史车辆。

8、江铃高层人事调整衷俊华任党委书记

日前,江铃汽车股份有限公司(以下简称:江铃股份)发布人事调整公告,因工作岗位变动,董事会决定公司党委书记、执行副总裁金文辉先生不再担任公司执行副总裁、执行委员会委员、江铃汽车销售有限公司执行董事。江铃集团党委常委、董事、衷俊华女士将接任江铃汽车股份公司党委书记、执行副总裁。

9、交付超1万台!兰博基尼2023年创新纪录

兰博基尼汽车公司总部发布财务报告,表明公司业绩持续增长的势头,并取得了有史以来最佳的财务业绩。2023年兰博基尼交付量首次超越10000台(具体为10112台),营业额达到26.6亿欧元,较2022年增长12.1%。自2017年以来,兰博基尼汽车公司的营业利润率持续增长,达到2023年最高的27.2%,营业利润首次突破7亿欧元,达到7.23亿欧元,较2022年增长17.8%。

10、营收167.5亿元!零跑汽车2023年财报

3月25日,零跑汽车发布2023年全年财报显示,零跑汽车2023年全年营收和交付量创新高:全年实现交付144155辆,同比增长近30%;全年实现营收167.5亿元,同比增长35.2%。零跑C系列占比超73%,产品结构持续改善。毛利率方面,在2023年三季度提前达成毛利率转正的目标,2023年零跑汽车首度实现全年毛利率转正为0.5%,调整后全年毛利已达11.6%(若按照新势力同口径,需加回给经销商渠道的返利,调整后全年毛利已达11.6%)。

11、将销售名爵电车 上汽在印度成立新公司

印度最大的钢铁生产商JSW集团发布公告,宣布和上汽集团成立合资企业JSW MG Motor India。该合资企业计划每隔3至6个月推出一款新产品,重点是新能源汽车,未来还将进军高端乘用车市场。JSW是印度知名的家族企业,除了钢铁行业,JSW涉及的领域还包括水泥等行业。去年年底,上汽集团与JSW集团在英国伦敦签署了战略合作协议。

12、艾德恩·霍马克卸任宾利汽车主席兼CEO

日前,宾利汽车官方宣布艾德恩·霍马克(Adrian Hallmark)决定卸任宾利汽车主席兼首席执行官一职,并与公司达成一致,其将离开大众汽车集团。接任艾德恩·霍马克的人选将适时公布。2018年2月,艾德恩·霍马克接任宾利汽车主席兼首席执行官一职。在他任职期间,宾利汽车推出多款新车型,并制定了在2030年前将宾利汽车打造为符合可持续发展理念的超豪华汽车品牌的战略目标。在成为首席执行官之前,霍马克曾于1999年至2005年期间担任宾利汽车董事会成员,负责销售及市场。他在汽车行业拥有25年的董事级别从业经历,曾任职于英国、美国及亚洲的多个国际汽车公司。

13、广汽埃安斥资近20亿接盘广汽三菱!

日前,广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第59次会议于2024年3月20日召开。经与会董事投票表决,同意公司将湖南智享汽车管理有限公司100%股权协议转让给控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司,转让价格确定为19,143 万元;同时同意广汽埃安受让智享公司100%股权,并向其注入资金18.58亿元。

14、采埃孚集团2023年销售额达466亿欧元

日前,采埃孚集团发布2023年业绩。在全球经济剧烈波动的情况下,公司销售额达到466亿欧元(2022年为438亿欧元),同比增长6.5%。调整后的息税前利润为24亿欧元(2022年为20亿欧元);调整后的息税前利润率为5.1%(2022年为4.7%)。基于2023年下半年自由现金流的良好表现,采埃孚偿还了约20亿欧元的债务,净债务减少4亿欧元,降至100亿欧元以下。值得注意的是,2023年,采埃孚中国市场销售额达81亿欧元(2022年为77亿欧元)。

15、宝马集团正式公布2023财年的业绩报告

日前,宝马集团正式公布2023财年的业绩报告,该财年全年营收达到了1554.98亿欧元(约合人民币1.21万亿元),同比增长9%;集团息税前利润攀升至184.82亿欧元(约合人民币1447.1亿元),同比增长32.0%。财报显示,汽车部门息税前利润全年迎来大幅增长,达到129.81亿欧元(约合人民币1016.5亿元),同比增长22.1%。研发费用方面,2023年宝马集团研发成本大幅上升至75.38亿欧元,同比增长13.8%。

16、广汽埃安斥资近20亿接盘广汽三菱!

日前,我们从官方获悉,广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第59次会议于2024年3月20日召开。经与会董事投票表决,同意公司将湖南智享汽车管理有限公司100%股权协议转让给控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司,转让价格确定为19,143 万元;同时同意广汽埃安受让智享公司100%股权,并向其注入资金18.58亿元。

17、光功率高达+4dBm丨华工正源即将发布800G ZR/ZR+ Pro光模块

华工正源发布预告,将在3月26日美国OFC2024光纤通信展上,推出800G ZR/ZR+ Pro光模块,并动态演示。这是业界首次发布QSFP-DD封装的800G可插拔相干光模块,主要应用在人工智能时代,更快速、经济、高效地扩展数据中心互连(DCI)。华工正源800G ZR/ZR+ Pro是业界首款QSFP-DD可插拔相干光模块系列,模块可直接插在交换机路由器端口,支持单波800G ZR 120KM传输和800G ZR+高达480KM传输场景,有效简化了数据中心客户的组网设计。

18、吉利2023年财年营收1792亿元/同比增21%

3月20日,吉利汽车控股有限公司公布2023年财报,实现营业收入1792亿元,同比增长21%,创历史新高;实现归母净利润达53.08亿元,对比2022年撇除一次性议价收购收益后的归母净利润35.11亿元,同比大涨51%;净现金水平同比增长46%至人民币284亿元。2023年,吉利汽车超额完成销量目标,全年累计销量168.7万辆,其中新能源销量48.7万辆,全年总销量与新能源销量同步创下历史新高;全年累计出口27.4万辆,同比增长超38%,出口量再创新高。

19、涨5000元 特斯拉Model Y将4月1日调价

近日,我们从国内媒体获悉,特斯拉即将在4月1日官方涨价,Model Y车型售价调高5000元人民币;同时,现行的8000元官方现车保险补贴政策、最高10000元的车漆减免政策也将在3月31日到期,本次调价实际涨价幅度最高达2.3万元。目前2024款特斯拉Model Y共有3款车型在售,售价区间为25.89-36.39万元。该车于今年2月推出,搭载全新一代自动辅助驾驶硬件(HW4.0)搭载超远距离双目摄像头,最远探测距离达424米,探测能力上限大幅提升,能更早感知前方路况变化。

20、极星携手特斯拉开启充电网络互联互通

3月20日,Polestar极星宣布将携手特斯拉中国开启充电网络互联互通合作。即日起,极星旗下纯电车型(极星2和极星4)的用户可登录极星APP,在特斯拉中国大陆地区开放的超级充电站、目的地充电站进行充电,享受包括搜索、查看、导航、降锁、扫码、充电、支付在内的全流程、一站式补能服务。

21、售13560辆 宾利全年营业利润5.89亿欧元

3月19日,宾利官方公布了2023年全球财务业绩,全年营业利润为5.89亿欧元。销量方面,宾利汽车2023年在全球市场共交付13560辆新车。此外,中国为宾利第二大市场,销量占比22%。具体车型方面,SUV的需求持续增长,添越(参数|询价)依然是宾利最畅销车型,占总销量的44%。欧陆GT和欧陆GT敞篷版的销量占宾利汽车总销量的31%,飞驰的销量占比是25%。

22、吉利2023年财年营收1792亿元/同比增21%

3月20日,吉利汽车控股有限公司公布2023年财报,实现营业收入1792亿元,同比增长21%,创历史新高;实现归母净利润达53.08亿元,对比2022年撇除一次性议价收购收益后的归母净利润35.11亿元,同比大涨51%;净现金水平同比增长46%至人民币284亿元。2023年,吉利汽车超额完成销量目标,全年累计销量168.7万辆,其中新能源销量48.7万辆,全年总销量与新能源销量同步创下历史新高。

23、小米汽车超级工厂揭幕!2023财报公布!

3月19日,小米集团董事长兼CEO雷军,在其个人社交媒体上公布了小米集团2023财报,正式揭幕小米汽车超级工厂并召开董事会。小米集团2023年总收入2710亿元,经调整净利润193亿元,同比增长126.3%。智能电动汽车等创新业务投入67亿元,小米SU7将于3月28日正式发布。具体来看,小米集团2023年总收入2710亿元,经调整净利润193亿元,同比增长126.3%。集团整体毛利率为21.2%,现金储备人民币为1363亿元,创历史新高。2023年第四季度全球月活跃用户数为6.41亿,相比2022年第四季度的5.82亿进一步增长。

24、营收130.5亿元 小鹏汽车2023四季度财报

3月19日,小鹏汽车发布四季度财报。截至2023年12月31日第四季度财务数据,小鹏汽车四季度总交付60158台电动汽车,营收达130.5亿元,环比增长53%,同比增长154%,毛利率改善达6.2%,环比提升8.9个百分点,汽车毛利率达4.1%,环比提升超10个百分点,净亏损环比同比均收窄。截至四季度末,小鹏汽车现金储备达457亿元,环比净增长92亿元,同比净增长75亿元。

三、政策动态

1、商务部:鼓励和推动汽车消费品以旧换新

商务部副部长郭婷婷今日在国新办新闻发布会上表示,下一步,着力促进消费稳定增长,推动外贸质升量稳。消费方面,我们将鼓励和推动汽车、家电等消费品以旧换新,培育壮大绿色、数字等新型消费,推动服务消费创新发展。外贸方面,将综合施策,支持企业开拓多元化市场,促进跨境电商等新业态健康发展,同时积极扩大优质产品进口,办好进博会、广交会等重点展会,推动外贸高质量发展。

2、工信部:推动智能网联汽车等新兴产业健康有序发展

日前,工信部新闻发言人、总工程师赵志国今日在国新办新闻发布会上表示,下一步,将加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系。首先是改造升级传统产业。持续推进实施传统产业技术改造升级工程,推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型。第二是巩固提升优势产业。开展质量提升和品牌建设,以优质供给提升产业发展质效。

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