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概述

调研大纲

一、换电站行业投融资动态

1、利氪完成10亿人民币C轮融资

6月19日，利氪完成10亿人民币C轮融资，投资方为国海创新资本、杭州富春湾新城发展基金、合肥建投、赛泽资本、华颖投资、瑞丞基金、包河创新投资私募基金、固信资产。利氪总部成立于2021年，公司位于中国广东省，是一家智能线控底盘系统方案解决商。

2、Tier IV完成5400万美元B+轮融资

6月17日，Tier IV完成5400万美元B+轮融资。Tier IV成立于2015年，公司总部位于日本，是一家日本自动驾驶技术服务商。

3、北京轻舟智航完成数亿人民币C轮融资

6月14日，北京轻舟智航完成数亿人民币C轮融资。北京轻舟智航成立于2019年，公司总部位于中国北京市，是一家无人驾驶技术研发商。

4、悉智科技获得数亿人民币战略投资

6月11日，悉智科技获得数亿人民币战略投资，投资方为高瓴资本、尚颀资本、泽森清泉。悉智科技成立于2017年，公司总部位于中国江苏省，是一家车规级电源功率模块研发商。

二、月度重要政策动态

1、广东广州：加快推进居住社区、高速服务区、客运枢纽等充电设施升级改造

【广州市商务局发布《广州市推动消费品以旧换新行动方案》】6月19日，广州市商务局发布《广州市推动消费品以旧换新行动方案》，其中提到，进一步完善充电、停车、智慧交通等基础设施，加快推进居住社区、停车场、高速公路服务区、客运枢纽等充电设施升级改造，引导合理优化布局，提高充电便利性。

还提到，力争到2025年，实现登记在用国三及以下排放标准乘用车加快淘汰，高效节能新能源汽车和混合动力汽车在用率结构进一步提升；全市报废汽车规范回收拆解量较2023年增长50%，达7.2万辆。进一步健全回收体系，通过新建或升级改造建成10个绿色分拣中心。到2027年，全市报废汽车规范回收拆解量较2023年增加2倍，达8万辆左右，占比全省报废回收总量10%以上。构建分时互补、区域联动的智慧能源运营体系，提升建筑用能链条整体效率。

2、内蒙古：到2030年前，对实行两部制电价的集中式充电设施用电免收需量（容量）电费

【内蒙古自治区人民政府办公厅发布《关于进一步促进机动车消费的通知》】6月17日，内蒙古自治区人民政府办公厅发布《关于进一步促进机动车消费的通知》，其中提到，到2030年前，对实行两部制电价的集中式充电设施用电免收需量（容量）电费。“十四五”期间，购置符合规定条件的充（插）电式新能源巡游出租车，按照每台车4万元标准给予一次性补贴；购置符合规定条件的换电模式新能源巡游出租车，按照每台车4.5万元标准给予一次性补贴；以国家规定的强制报废标准计算，燃油（气）巡游出租车提前12个月以上更新为新能源巡游出租车的，每台车再奖励0.5万元。

3、自然资源部发布老旧小区改造政策指导，涉及公共充电设施

【自然资源部办公厅发布《关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》】6月13日，自然资源部办公厅发布《关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》，《通知》中强调优化审批流程，鼓励各地针对不同情形优化规划许可办理程序和分类管控规则。对于充电桩等按照设备管理的相关配套服务设施，以及老旧小区用地范围内的管线等基础设施更新改造，无需办理规划许可；涉及新增建设用地、改变土地用途和新增计容建筑面积等改变规划条件的改造，应履行法定程序等。

4、四川成都：探索充电设施向充放储一体化设施发展，助力电动车双向充电技术应用

【四川省成都市住房和城乡建设局等6部门联合发布《关于印发推动成都市建筑领域节能降碳若干措施的通知》】6月1日，四川省成都市住房和城乡建设局等6部门联合发布《关于印发推动成都市建筑领域节能降碳若干措施的通知》，自2024年7月1日起施行。

内容指出，推进建筑用能与能源供应、输配响应互动，以城市新区、功能园区及公共建筑群为对象开展虚拟电厂建设试点，探索充电设施向充放储一体化设施发展，助力电动车双向充电技术应用。

三、行业内头部企业动态

1、蔚来能源

蔚来乐道L60将搭载比亚迪磷酸铁锂电池，预计今年9月量产下线

6月18日，工信部披露的机动车辆新产品公示显示，蔚来第二品牌乐道的首款车型将搭载比亚迪磷酸铁锂电池。这一消息证实了比亚迪与蔚来汽车在动力电池领域的合作。

乐道汽车计划在今年9月量产下线其首款车型L60，这款中型纯电SUV车型的预售价格为21.99万元。研究报告显示磷酸铁锂电池是目前动力电池的两种主要技术路线之一，是比亚迪的主攻方向。

蔚来能源与正泰新能源正式达成充换电站综合能源项目战略合作

6月14日，SNEC 2024第二日，正泰展台（8.2H-E680）现场依旧人头攒动，精彩不断。武汉蔚来能源有限公司（以下简称“蔚来能源”）与浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）充换电站综合能源项目战略合作签约仪式在展台隆重举行。

根据协议，双方将通过整合各自技术、资源和市场优势，共同打造一套高效、智能、环保的综合能源解决方案。重点关注电动汽车的充电基础设施建设，共同探索车网互动业务、能源储存与利用等多个方面，以推动新能源领域的创新发展，实现能源的可持续利用和环境的绿色保护。

广汽能源与蔚来能源达成充电互联互通合作

6月7日，广汽能源科技有限公司（以下简称“广汽能源”）与武汉蔚来能源有限公司（以下简称“蔚来能源”）正式达成充电网络互联互通合作。

根据合作协议，双方将建立充电平台间动态数据共享，实现充电设施双向互联互通。此次合作是广汽集团与蔚来于5月8日签署充换电战略合作后的首个落地项目，将为双方用户提供补电快、覆盖广、距离近的智慧补能服务。

蔚来能源获15亿元战略投资

5月31日，蔚来能源获15亿元战略投资，蔚来能源获武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“武汉光创基金”）等机构15亿元人民币战略投资，这轮战略投资将被用于充电、换电等领域的技术研发、制造、运维以及蔚来能源充换电基础设施的布局发展等。

智己汽车与蔚来能源达成充电互联互通合作

5月30日，智己汽车宣布，与蔚来能源正式达成充电网络互联互通合作。根据合作协议，5月30日起，智己汽车用户可以通过App、车机充电地图，在全国范围实时查看蔚来充电桩的位置、价格、状态、使用情况等信息，可快捷完成扫码充电、订单支付等操作，并能直接扣除智己用户的用电权益，享受更加便捷、优质、智能的充电体验。

2、奥动新能源

云南能投集团与奥动新能源达成光储充换领域合作意愿

6月6日，云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投”）下属云南能投智慧能源股份有限公司、云南能投资本投资有限公司一行莅临奥动新能源交流座谈，奥动新能源总裁李一秀带领团队全程陪同交流。

现场调研后，围绕云南省绿色能源战略发展规划、换电网络建设合作展望、电池资产商业化探索等方面，云南能投一行与奥动团队进行座谈交流。

奥动新能源与哈尔滨交通集团战略签约，携手夯实“交通+”

6月3日，为进一步推动哈尔滨市综合交通产业高质量发展，哈尔滨交通集团有限公司（以下简称"哈尔滨交通集团"）与奥动新能源汽车有限公司（以下简称"奥动新能源"）举行战略合作签约仪式。

根据战略合作框架，双方将以优势互补、互惠互利为原则，基于各自的资源禀赋和业务优势，主要围绕换储充一体站建设投运、换电车辆推广和制造、电池梯次利用等业务领域开展全方位、多层次的深度战略合作，并在后续围绕乘运、物流、私家等全场景下的商业应用模式，探索多元化合作空间，助力哈尔滨新能源、新基建产业加速发展。

奥动新能源正式加入China ESG Alliance联盟，共创全球绿能生态圈

5月24日，奥动新能源正式加入China ESG Alliance联盟，作为联盟成员，奥动将充分发挥企业在ESG领域的领先优势和成功实践；通过联盟平台与各企业成员加强交流，推动产业链合作，充分发挥联盟成员企业的影响力推进ESG在各行各业的进展，引领社会的绿色转型。

奥动新能源与云南昆明物流车签署换电战略合作

5月15日，为全面推动昆明市公共领域车辆电动化，在昆明市发展和改革委员会的牵头组织下，昆明配售电有限公司、昆明低碳投资集团有限公司、昆明空投城市资源开发有限公司与云南奥动新能源科技有限公司共同签署了《战略合作框架协议》。

快快新能源与奥动新能源携手打通网约出行极速换电"最后一公里"

4月30日，深圳市快快新能源技术有限公司（以下简称"快快新能源"）与奥动新能源集团旗下广州奥动新能源投资有限公司（以下统称"奥动新能源"）正式签署投资合作协议，共同宣布成立合资公司——奥快新能源，合资公司将围绕换电网约车投放推广、光换储充一体站建设运营等领域开展多元化业务。

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