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概述
调研大纲

1、行业定义

特钢,即特殊钢,是机械、汽车、军工、化工、家电、船舶、交通、铁路以及新兴产业等国民经济大部分行业用钢最主要的钢类。

2、研究结论

市场调研报告指出,2018年第一季度印度超越日本成为全球第二大粗钢生产国家,产量达1.1亿吨;印度的特钢市场相对于日韩美欧等国家发展相对滞后,2020年印度的特钢产量达1336万吨,相比2019年产量下降了10.58%,主要是印度新冠疫情导致;2021年印度推出特种钢生产挂钩激励计划,尽管印度是钢铁的净出口国,但由于高强度钢等钢种的生产能力有限或为零,它仍然是“特种钢”的净进口国,电镀锌钢、热处理钢、不对称导轨、轴承钢、阀门钢、工具钢和模具钢等。调查预测到2027年,印度特钢产量将达到2203万吨,复合增长率达7.41%。

3、印度特钢市场主要企业名单及介绍

3.1 Jindal Stainless

Jindal Stainless是印度最大的不锈钢制造商之一,年产能为110万吨。Jindal Stainless最先进的设备位于印度东部的奥里萨邦。该工厂包括年产250,000吨铁合金设施,配备来自SMS Siemag和Andritz Sundwig的世界一流技术和设备。该综合设施配备了自备发电设施,最终可扩展至每年 320 万吨不锈钢生产。2016年Jindal Stainless市场产值为93.41亿元。

3.2 JSW Steel

JSW Steel是一家印度跨国钢铁制造公司,总部位于马哈拉施特拉邦孟买。它是JSW集团的子公司,是印度发展最快的公司之一,业务遍及全球140多个国家。ISPAT steel合并后,JSW Steel成为印度第二大私营钢铁公司。该公司目前的装机容量为18 MTPA。JSW Steel领先于印度的所有其他钢铁制造商,并在亚洲排名第三。2016年JSW Steel市场产值为53.75亿元。

3.3 Tata Steel

Tata Steel是一家印度跨国钢铁制造公司,总部位于贾坎德邦贾姆谢德布尔,是Tata集团的子公司。Tata Steel前身为TISCO,是世界顶级钢铁生产公司之一,年粗钢产能为3400万吨。是世界上地域最多元化的钢铁生产商之一,在26个国家/地区开展业务,在印度、荷兰和英国开展主要业务,拥有约80,500名员工。在2014年《财富》世界500强排名中,位列第486位。是2013年第七大最有价值的印度品牌。2016年Tata Steel市场产值为58.85亿元。

3.4 POSCO India

POSCO India Private Limited(通常称为POSCO India或Posco-India)是韩国企业集团POSCO的印度子公司。其母公司POSCO于2005年6月与奥里萨邦政府签署了一份谅解备忘录,以建造一座价值 120 亿美元的钢铁厂。各种监管延误和争议阻止了该公司开始建设。该备忘录于 2011年6月到期,并且截至2012年4月,尚未更新。1999年至2003年连续5年被福布斯(美国)评为世界最佳钢铁制造商。2005年成为第一家在东京证券交易所上市的韩国公司。2019年成为首家被世界经济论坛评选为“灯塔工厂”的韩国企业。2016年POSCO India市场产值为62.58亿元。

3.5 RINL VSP

Rashtriya Ispat Nigam Ltd(缩写为 RINL),也称为Vizag Steel,是一家位于印度维沙卡帕特南的政府所有钢铁生产商。RINL是维沙卡帕特南钢铁厂(VSP)的政府实体,这是印度第一家采用最先进技术建造的岸基综合钢铁厂。VSP是一个7.3MTPA的工厂。它于1992年投产,钢水处理能力为3.0MTPA。公司随后于2015年4月完成产能扩张至6.3MTPA,并于 2017年12月完成产能扩张至7.3MTPA。2016年RINL VSP市场产值为25.67亿元。

3.6 Mahindra Sanyo

Mahindra Sanyo是碳、合金和工具模具钢的领先制造商, 50多年来一直是许多跨国和国内客户以及政府的首选供应商。Mahindra Sanyo Special Steel Private Limited(MSSSPL)是Mahindra & Mahindra Limited(51%)India、Sanyo Special Steel Co.,Ltd(29%)和三井物产于2012年9月5日日本成立的合资企业(20%)。2019年3月11日起,公司股权变更为三洋特钢(57.19%)、Mahindra & Mahindra 持股(22.81%)、三井物产(20 %)在本公司的股本中。MSSSPL是三洋特殊钢有限公司的子公司。作为一家全球性公司,拥有178亿美元营业额的Mahindra集团拥有超过200,000名员工,分布在100个国家/地区。根据调研报告数据,2016年Mahindra Sanyo市场产值为47.85亿元。

4、特钢产品分类及市场分析

结构钢:2016年市场产值为318.8亿元,市场份额为35.65%

工具钢:2016年市场产值为199.6亿元,市场份额为22.33%

不锈钢:2016年市场产值为264亿元,市场份额为29.53%

5、特钢应用领域市场分析

汽车行业:2020年市场份额为15.46%

机械制造行业:2020年市场份额为43.99%

石化和能源行业:2020年市场份额为28.14%

图:2020年印度特钢主要应用领域分布

2020年印度特钢主要应用领域分布

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