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概述
调研大纲

一、明阳智能

1、交易金额9.599亿元,明阳智能与中广核签署风电项目转让协议

6月22日,明阳智能发布关于全资子公司股权转让的公告。公告显示,明阳智能全资子公司内蒙古明阳新能源开发有限责任公司将出售其全资子公司开鲁县明阳智慧能源有限公司100%的股权给中广核风电有限公司,交易对价为人民币95,990.27万元。

2、明阳智能中标甘肃天祝县松山滩200MW风电项目工程

6月11日,中国电建上海电建公司青海工程公司天祝县松山滩20万千瓦风电项目工程风力发电机组5.X MW(陆上)采购项目入围公示。公示结果显示,中标人为明阳智慧能源集团股份公司。

3、注册资本5000万,明阳智能在广东潮州成立新能源公司

5月23日,潮州明阳新能源科技有限公司成立,法定代表人为吴涛,注册资本为5000万元人民币。

公司所属行业为科技推广和应用服务业,经营范围包含:一般项目:海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;新兴能源技术研发;风力发电技术服务;海上风力发电机组销售;海上风电相关装备销售;海上风电相关系统研发;新能源原动设备制造。

股权穿透图显示,潮州明阳新能源科技有限公司由明阳智能全资持股。

4、明阳智能中标甘肃100MW风电项目风力发电机组采购

5月16日,远粤电10万千瓦风电项目风力发电机组、塔筒及其附属设备采购中标结果公告,根据公告显示,中标人为明阳智慧能源集团股份公司,中标金额17192万元,中标单价为1719元/kW。

根据招标公告显示,靖远粤电10万千瓦风电项目位于甘肃省靖远县,装机容量100MW,拟安装16台单机容量为6.25MW的风电机组,以4回35kV线路接入拟建升压站。按项目容量10%/2h方案配置建设10MW/20MWh储能电站一座,并新建一座110kV靖远粤电升压站,作为风电场及储能电站的接入;粤电升压站拟以1回110kV线路接入330kV王家山升压站,具体以接入系统评审意见为准。本次招标是为该工程采购风力发电机组、塔筒及其附属设备。

5、三一重能、明阳智能预中标广东分散式风电试点项目风力发电机组采购

5月16日,韶关市南雄百顺镇乡村振兴分散式风电试点项目风力发电机组及其附属设备采购中标候选人公示,根据公告显示,第一候选人为三一重能股份有限公司,投标报价47,79万元,中标单价为3186元/kW;第二候选人为明阳智慧能源集团股份公司,投标报价64,50万元,中标单价为4300元/kW。

根据招标公告显示,韶关市南雄百顺镇乡村振兴分散式风电试点项目位于广东省南雄市百顺镇一带的山脊上,作为广东南雄朱安村风电场工程的子项目进行开发,海拔高程介于1000~1150m之间,地形主要为高山。

项目规划建设容量为15 MW,共布置3台5MW风电机组,本风电场新建一座35kV开关站,本项目不配置储能。项目计划于2024年6月开工(具体开工日期以总监理工程师下发的开工令为准),施工总工期为6个月,计划于2024年11月建成投产。

二、中国电建

1、运达股份、三一重能中标中国电建天津区域432.5MW风电项目

6月28日,中国电建2024年风力发电机组及附属设备第二季度集中(天津区域432.5MW)采购项目成交公示。公示结果显示,包件一(津城蓟州)成交人为运达能源科技集团股份有限公司;包件二(石各)成交人为三一重能股份有限公司。

2、总建设规模达1.1GW全球最低电价风电项目,中国电建在沙特签约EPC

6月27日,第15届国际基础设施投资与建设高峰论坛在澳门举行。期间,中国电建山东电力建设第三工程有限公司签约了沙特万德沙马尔(Waad Al-Shamal) 500MW风电EPC项目和沙特阿尔加特 (Al-Ghat) 600MW风电EPC项目,总建设规模达1.1GW。

上述两个项目由沙特本地知名企业Ajlan & Bros与日本丸红株式会社联手开发,也是沙特阿拉伯第四轮国家可再生能源计划(NREP)的重要组成部分。调研报告显示,这是山东电建三公司继在沙特以EPC总承包方式承建传统电站、海水淡化、基础设施、光伏等领域工程项目后实现的风电项目“零”突破、绿色能源新突破。

3、中国电建华东院预中标华润陕西20MW风电项目EPC总承包

6月6日,华润大荔县20MW风电项目EPC总承包中标候选人公示,根据公告显示,第一中标候选人为中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,投标价格8237.168528万元。

根据招标公告显示,项目位于陕西省渭南市大荔县,建设规模20MW,新建风力发电机组(含塔筒)不超4台、一座35kV开关站。

投标人负责风电场、开关站、送出线路等工程勘察设计、设备材料采购、施工、手续及证照办理(不含接入批复)、征租地协调及赔付、试验检测、试运行、专项验收及竣工验收、移交生产及质保期内的全部工作。

4、中天科技中标中国电建200MW风电项目低压电缆采购

5月27日,中国电建华中院国华宁陵100MW风电项目、国华虞城100MW风电项目低压电缆采购项目成交公示,结果显示,中标人均为中天科技海缆股份有限公司。

国华宁陵100MW风电项目位于河南省商丘市宁陵县逻岗镇、阳驿乡、刘楼乡、程楼乡、华堡镇等乡镇,属于平原风电场。市场调研报告显示,本风电场工程计划安装20台5MW风力发电机组,轮毂高度160m,装机容量100MW。

国华虞城100MW风电项目位于河南省商丘市虞城县乔集镇、张集镇、刘集乡、田庙乡、大杨集镇、镇里固乡等乡镇,属于平原风电场。本风电场工程计划安装20台5MW风力发电机组,轮毂高度160m,装机容量100MW。

5、运达、中车株洲所、远景中标中国电建850MW风力发电机组采购

5月17日,中国电建2024年风力发电机组及附属设备第二季度集中(黑龙江区域250MW)、(贵州、甘肃区域150MW)、(湖南区域250MW)采购项目及中国电建河北工程围场200MW风电储新能源项目风力发电机组采购项目成交公示,项目规模总计850MW,运达股份、中车株洲所、远景能源3家整机商中标。

三、中国华能

1、中国华能吉林分公司与中溢集团签署合作协议,开发建设250MW风电项目

6月1日,吉林分公司与中溢集团签署合作协议,以自带负荷消纳配套新能源模式开发建设25万千瓦风电项目。

该项目是吉林省批复的首个自带负荷消纳配套风电项目。根据协议,吉林分公司计划分两期在白城地区开发建设25万千瓦风电项目。项目投产后,每年将提供绿电8.8亿千瓦时,为吉林省招商引资、拓展电量消纳模式、获取指标份额开拓了思路。

2、200MW,中国华能辽宁瓦房店风电二期项目首批风机成功并网发电

5月31日,中国华能东北分公司所属辽宁清洁能源公司大连瓦房店风电二期项目首批风机成功并网发电。

瓦房店风电场二期项目位于辽宁省大连市瓦房店市赵屯乡、松树镇及许屯镇,规划容量20万千瓦,投产后预计年发电量可达5.6亿千瓦时,每年可节约标准煤11.38万吨,可减少烟尘排放量1520吨、二氧化碳排放量33万吨,具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。

3、中国华能集团与特来电达成战略签约,助力辽宁鞍山打造新质生产力

5月31日,中国华能集团与特来电双方进行了座谈交流,结合各自领域的研发、技术、平台、业务、资源、管理等优势,建立长期共赢的战略合作伙伴关系,并签订了战略合作协议。共同推动“绿电点亮鞍山”升级为“绿电鞍山”助力鞍山打造新质生产力,实现“双碳”目标。并以鞍山为样板面向东北地区推广实施,在东北形成广泛的生态合作模式。打造以分布式能源发电、城市充电网为绿电消纳通道的城市型虚拟电厂的闭环应用,进一步助力东北地区实现能源升级。

4、中国中煤与中国华能举行工作会谈和新能源合作项目启动仪式

5月30日,中国中煤与中国华能在中国华能清洁能源技术研究院举行工作会谈和新能源合作项目启动仪式,中国中煤党委书记、董事长王树东,中国华能党组书记、董事长温枢刚出席会谈并见证启动仪式,就保障国家能源安全、强化产业协作、推动创新发展等进行了深入交流。集团公司党委常委、总会计师赵荣哲,中国华能党组成员、副总经理郝金玉参加活动。

5、中国华能安徽能销公司首笔省间绿电交易取得佳绩

5月27日,北京电力交易中心发布2024年6-8月新疆送安徽多月省间绿色电力集中竞价交易结果。安徽能销公司累计成交电量1.86亿千瓦时,约占总成交电量的50%,成交电量位居安徽省第一。

此次交易中,安徽能销公司认真研究绿电政策、跨省交易公告,精准收集市场信息,合理制定交易策略,最终取得优异成绩,为探索售电公司新的盈利渠道、提升企业市场竞争力提供了宝贵经验。

四、中国水电

1、中国水电四局福清公司喜获一项实用新型专利授权

6月17日,由中国水电四局(福清)装备工程有限公司申报的实用新型专利《翻身溜尾工装》喜获国家知识产权局授权,实现了专利的新突破。截至目前,福清公司共获得实用新型专利授权27项。目前风电塔筒最大直径达10米,单节筒节重量达20~48吨,部分制作区域受施工工位限制需要使用双台吊机抬吊塔筒单节进行翻身作业,但在实际应用过程中发现双台吊机抬吊操作时所受制约因素较多,抬吊时平衡性较难控制,工作效率低,使用成本高。

2、中国水电四局承建的粤西首套海上风电导管架顺利交付

6月13日,由中国水电四局(兰州)机械装备有限公司承建的粤西首套海上风电导管架顺利出运,该导管架根开28m,高50m,重量约1180t。此次为公司承建的首套海上风电导管架出运,也是粤西地区首套导管架出运。

3、中国水电四局第三分局中标华能澜沧江公司上游RM水电站承包商营地房屋建筑工程

5月28日,中国水电四局第三分局中标“华能澜沧江公司上游RM水电站承包商营地房屋建筑工程”,这是继RM水电工程2024-2027年度场内道路管养及配套设施运维项目后,公司中标的又一个RM水电站工程项目。

本项目位于XZ自治区MK县境内,主要工作面临近RM水电工程场内602#道路,前期已经完成部分场地平整工作。RM水电站承包商营地房屋建筑工程规划用地面积为70594.78平方米,主体建筑均为临时建筑,总建筑面积为22004.53平方米,为1#职工宿舍、2#职工宿舍、3#职工宿舍、4#职工宿舍、1#职工办公、2#职工办公、1#职工食堂、2#职工食堂及安全教育培训中心等。

4、中国水电四局成功中标新疆木垒东新新能源等风电项目塔筒采购项目

5月13日,中国水电四局(兰州)机械装备有限公司收到东方电气风电股份有限公司中标通知书,成功中标木垒东新新能源风电项目塔筒采购,该项目由中国水电四局(兰州)机械装备有限公司新疆分公司执行。

本次中标项目装机总容量为300兆瓦,拟安装30台东方电气单机容量10兆瓦分片式塔筒,其中木垒东新新能源塔筒29台、凯升木垒四十个井子塔筒1台,塔筒高118米,总工程量约11776吨。木垒东新新能源风电项目场址位于新疆昌吉回族自治州木垒县大石头村一带,距离木垒县以东直线距离约70公里处。凯升木垒四十个井子风电项目位于木垒县四十个井子规划区第三风电场,风电场场址中心距木垒县直线距离约90公里,对外交通均较为便利。

5、50MW,中国水电四局中标甘肃崆峒区峡门风电二期塔筒制作项目

5月9日,中国水利水电第四工程局有限公司收到信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司发来的中标通知书,成功中标崆峒区峡门风电二期塔筒制作项目,该项目由中国水电四局(酒泉)新能源装备有限公司执行。

崆峒区峡门风电二期风电项目场址位于甘肃省平凉市崆峒区,海拔在890~2857米之间,地形为复杂山地。本项目建设装机规模50兆瓦,拟安装9台金风机型单机容量5.6兆瓦风力发电机组,轮毂高度115米。该项目是崆峒区“十四五”第二批风光电重点建设项目,项目建成后,预计年发电量为1.89亿干瓦时,可节约标准煤约6.19万吨,每年还可减少大量的灰渣及烟尘排放,节能减排效益显著。

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