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概述

调研大纲

一、化工材料行业投融资动态

1、文灿股份获得10.47亿人民币战略投资

7月16日，文灿股份获得10.47亿人民币战略投资。文灿股份成立于1998年，公司总部位于中国广东省，是一家汽车铝合金精密压铸件研发商。

2、湖北森泰获得5.04亿人民币战略投资

7月12日，湖北森泰获得5.04亿人民币战略投资，投资方为宝钢股份。湖北森泰成立于2000年，公司总部位于中国湖北省，是一家金属冶炼服务提供商。

3、连云港嘉澳新能源获得3.53亿人民币战略投资

7月8日，连云港嘉澳新能源获得3.53亿人民币战略投资，投资方为BP Global。市场调研报告显示，连云港嘉澳新能源成立于2022年，公司总部位于中国江苏省，是一家可持续航空燃料生产商。

4、鑫泽源完成数亿人民币B轮融资

7月8日，鑫泽源完成数亿人民币B轮融资，投资方为启明创投、天堂硅谷。鑫泽源成立于2015年，公司总部位于中国浙江省，是一家精密元器件研发商。

二、月度重要政策动态

1、山东省：推动垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度

【山东省人民政府发布关于印发《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》的通知】7月12日，山东省人民政府发布关于印发《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》的通知，内容指出，推动化工、制药、工业涂装等行业，以及垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，采取除臭措施，防止恶臭污染。对群众反映强烈的恶臭异味扰民问题加强排查整治。加强监测数据联网共享与分析。各市开展非甲烷总烃监测，重点区域开展光化学监测。加强机场、港口、铁路货场、物流园区、工业园区、产业集群、公路等大气环境监测。优化升级重型柴油车和非道路移动机械远程在线监控平台。

2、《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》发布

【辽宁省人民政府发布《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》】7月8日，辽宁省人民政府发布《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》，《方案》指出，持续强化施工场地、工业企业堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染治理。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。持续推进装配式建筑发展，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到80%左右，县城达到70%左右。

3、两部门：鼓励符合条件的项目通过发行REITs等渠道融资，吸引各类投资主体参与和支持煤电低碳化改造建设

【国家发改委、国家能源局联合发布《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》】6月24日，国家发改委、国家能源局联合发布《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》，其中提到，对纳入国家煤电低碳化改造建设项目清单的项目，在统筹综合运营成本、实际降碳效果和各类市场收益的基础上，探索建立由政府、企业、用户三方共担的分摊机制，给予阶段性支持政策。鼓励符合条件的项目通过发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)、绿色债券或申请绿色信贷、科技创新和技术改造再贷款等渠道融资，吸引各类投资主体参与和支持煤电低碳化改造建设。

4、《浙江海宁市包装印刷行业污染整治提升实施方案》发布

【浙江省嘉兴市生态环境局海宁分局、海宁市经济和信息化局联合发布《关于印发海宁市包装印刷行业污染整治提升实施方案的通知》】6月20日，浙江省嘉兴市生态环境局海宁分局、海宁市经济和信息化局联合发布《关于印发海宁市包装印刷行业污染整治提升实施方案的通知》，内容指出，全面淘汰低温等离子、光催化和光氧化等低效VOCs治理设施，推进低效VOCs治理设施升级改造。溶剂型油墨、胶粘剂使用量较大、废气排放浓度适宜的生产线，宜采用蓄热式燃烧法等高效设施处理；废气排放浓度低、风量大的生产线应改进废气收集，再采取吸附浓缩-燃烧等方式处理。

三、行业内头部企业动态

1、万华化学

万华化学：子公司匈牙利宝思德装置将停产检修，预计检修40天左右

7月15日，万华化学公告称，根据化工企业生产工艺特点，为确保生产装置安全有效运行，按照年度检修计划，公司子公司匈牙利宝思德化学公司（BorsodChem Zrt.）MDI（40万吨/年）、TDI（25万吨/年）等一体化装置及相关配套装置将于7月16日开始陆续停产检修，预计检修40天左右。

万华化学7月10日现1笔大宗交易，成交金额732.41万元

7月10日，万华化学收跌1.06%，收盘价为77.75元，发生1笔大宗交易，合计成交量9.42万股，成交金额732.41万元。

第1笔成交价格为77.75元，成交9.42万股，成交金额732.41万元，溢价率为0.00%，买方营业部为平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部，卖方营业部为平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部。

美国富乐、万华化学达成战略合作

7月5日，美国富乐集团全球副总裁兼首席采购官Rob Hubbard、首席战略采购经理Tim Roska及高级战略采购经理唐江辉一行到访万华化学磁山总部，双方签署了战略合作协议。此次合作不仅将提升双方在创新研发、市场拓展等领域的综合实力，更将为黏合剂行业带来全新的发展契机。

万华化学一期POE装置开车成功

6月29日，万华化学新材料事业部一期20万吨/年POE项目实现了全流程贯通，并于当日产出合格产品，标志着中国首套大规模自主研发的POE工业化装置一次性高质量开车成功。POE下游主要为光伏及汽车行业，预计2023-2029年全球需求复合增速约为11%。

中国银行与万华化学签署全面战略合作协议

6月25日，中国银行与万华化学签署全面战略合作协议。万华化学董事长廖增太表示，希望中国银行继续支持万华化学的重大项目融资以及海外业务拓展。

2、巨化股份

巨化股份控股子公司3300万元项目环评获同意

7月15日，巨化股份控股子公司淄博飞源化工有限公司环氧氯丙烷装置技改项目（一期、二期）环评审批获同意。该项目总投资额达3300万元。该审批信息于2024年7月1日被相关监管机构披露。

巨化股份：巨化氟化公司工业用二氟甲烷制冷剂通过浙江制造团体标准审核

7月13日，巨化氟化公司单工质制冷剂工业用二氟甲烷成功通过2024年度浙江制造团体标准现场审核。工业用二氟甲烷作为一种绿色环保制冷剂，具有较低的沸点、零臭氧损耗潜能值（ODP）以及较低的全球变暖潜能值（GWP）。在实际应用中，不仅展现出了出色的制冷效果和节能性能，而且在安全性能和环保性能方面也有着显著的优势。

巨化股份获融资买入0.52亿元，近三日累计买入2.51亿元

6月28日，沪深两融数据显示，巨化股份获融资买入额0.52亿元，居两市第108位，当日融资偿还额0.91亿元，净卖出3917.48万元。

最近三个交易日，26日-28日，巨化股份分别获融资买入1.00亿元、0.99亿元、0.52亿元。

融券方面，当日融券卖出1.04万股，净买入0.56万股。

巨化股份6月27日转融通出借成交8000股

6月27日，巨化股份转融通出借成交8000股，期限为14天。

转融通是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动。上交所接受借入人借入申报的时间为每个交易日 9:15 至 11:30、13:00 至 15:10。

巨化股份6月26日转融通出借成交8000股

6月26日，巨化股份转融通出借成交8000股，期限为14天。

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