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一、化工材料行业投融资动态
1、文灿股份获得10.47亿人民币战略投资
7月16日，文灿股份获得10.47亿人民币战略投资。文灿股份成立于1998年，公司总部位于中国广东省，是一家汽车铝合金精密压铸件研发商。
2、湖北森泰获得5.04亿人民币战略投资
7月12日，湖北森泰获得5.04亿人民币战略投资，投资方为宝钢股份。湖北森泰成立于2000年，公司总部位于中国湖北省，是一家金属冶炼服务提供商。
3、连云港嘉澳新能源获得3.53亿人民币战略投资
7月8日，连云港嘉澳新能源获得3.53亿人民币战略投资，投资方为BP Global。连云港嘉澳新能源成立于2022年，公司总部位于中国江苏省，是一家可持续航空燃料生产商。
4、鑫泽源完成数亿人民币B轮融资
7月8日，鑫泽源完成数亿人民币B轮融资，投资方为启明创投、天堂硅谷。鑫泽源成立于2015年，公司总部位于中国浙江省，是一家精密元器件研发商。
5、氢辉能源获得战略投资
6月20日，氢辉能源获得战略投资，投资方为宁德新能源。氢辉能源成立于2021年，公司总部位于中国广东省，是一家质子交换膜电解水制氢关键材料和解决方案供应商。
6、柔碳科技完成2000万人民币B轮融资
6月20日，柔碳科技完成2000万人民币B轮融资，投资方为鸿瑞达投资。柔碳科技成立于2016年，公司总部位于中国浙江省，是一家新型柔性透明导电材料研发商。
7、星科源完成5000万人民币天使轮融资
6月19日，星科源完成5000万人民币天使轮融资，投资方为红杉中国种子基金、险峰K2VC、水木清华校友基金、麟阁创投。星科源成立于2018年，公司总部位于中国浙江省，是一家新材料研发商。
8、永续新材料获得战略投资
6月17日，永续新材料获得战略投资，投资方为天津科创资本。市场调研报告显示，永续新材料成立于2019年，公司总部位于中国天津市，是一家纳米纤维素功能产品研发商。
二、季度重要政策动态
1、山东省：推动垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度
【山东省人民政府发布关于印发《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》的通知】7月12日，山东省人民政府发布关于印发《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》的通知，内容指出，推动化工、制药、工业涂装等行业，以及垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，采取除臭措施，防止恶臭污染。对群众反映强烈的恶臭异味扰民问题加强排查整治。加强监测数据联网共享与分析。各市开展非甲烷总烃监测，重点区域开展光化学监测。加强机场、港口、铁路货场、物流园区、工业园区、产业集群、公路等大气环境监测。优化升级重型柴油车和非道路移动机械远程在线监控平台。
2、《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》发布
【辽宁省人民政府发布《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》】7月8日，辽宁省人民政府发布《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》，《方案》指出，持续强化施工场地、工业企业堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染治理。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。持续推进装配式建筑发展，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到80%左右，县城达到70%左右。
3、两部门：鼓励符合条件的项目通过发行REITs等渠道融资，吸引各类投资主体参与和支持煤电低碳化改造建设
【国家发改委、国家能源局联合发布《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》】6月24日，国家发改委、国家能源局联合发布《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》，其中提到，对纳入国家煤电低碳化改造建设项目清单的项目，在统筹综合运营成本、实际降碳效果和各类市场收益的基础上，探索建立由政府、企业、用户三方共担的分摊机制，给予阶段性支持政策。鼓励符合条件的项目通过发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)、绿色债券或申请绿色信贷、科技创新和技术改造再贷款等渠道融资，吸引各类投资主体参与和支持煤电低碳化改造建设。
4、新疆乌苏市重污染天气应急预案（2024年修订）（征求意见稿）发布
【新疆自治区塔城地区生态环境局乌苏市分局发布关于公开征求《乌苏市重污染天气应急预案（2024年修订）》（征求意见稿）意见的公告】6月21日，新疆自治区塔城地区生态环境局乌苏市分局发布关于公开征求《乌苏市重污染天气应急预案（2024年修订）》（征求意见稿）意见的公告，其中提出：本预案适用于乌苏市行政区域内重污染天气的预警、控制和应急响应工作。
发生重污染天气时，施工工地应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等管控措施；砖厂、砂石场、白灰场及其他露天开采矿山停止露天作业。加大城市道路清扫保洁力度，在常规作业基础上，加密作业频次。
移动源减排措施。执行当年重污染天气移动源应急减排清单黄色预警减排措施。加大不合格非道路移动机械监督检查频次，依法查处违法行为。减少建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车辆上路行驶；施工工地停止非道路移动工程机械作业。
扬尘源减排措施。执行当年重污染天气扬尘源应急减排清单黄色预警减排措施。施工工地应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等管控措施。砖厂、砂石场、白灰场及其他露天开采矿山停止露天作业。在常规作业基础上，加大城市道路清扫保洁力度。
其他减排措施。禁止露天焚烧农作物秸秆、枯枝落叶、垃圾；加强餐饮油烟处理设施运行情况监管，全面禁止露天烧烤；禁止燃放烟花爆竹；相关企业停止室外喷涂、粉刷、切割、焊接等作业。市农业农村局、市城市管理局按照职责分工，加大对农作物秸秆、枯枝落叶、垃圾等焚烧行为的查处力度。市公安局依法查处“禁放区”内燃放烟花爆竹行为。地区生态环境局乌苏市分局督导相关企业停止室外喷涂、粉刷、切割、焊接等作业。
5、《浙江海宁市包装印刷行业污染整治提升实施方案》发布
【浙江省嘉兴市生态环境局海宁分局、海宁市经济和信息化局联合发布《关于印发海宁市包装印刷行业污染整治提升实施方案的通知》】6月20日，浙江省嘉兴市生态环境局海宁分局、海宁市经济和信息化局联合发布《关于印发海宁市包装印刷行业污染整治提升实施方案的通知》，内容指出，全面淘汰低温等离子、光催化和光氧化等低效VOCs治理设施，推进低效VOCs治理设施升级改造。溶剂型油墨、胶粘剂使用量较大、废气排放浓度适宜的生产线，宜采用蓄热式燃烧法等高效设施处理；废气排放浓度低、风量大的生产线应改进废气收集，再采取吸附浓缩-燃烧等方式处理。
6、小微企业暂不纳入评级范围，四川省发布关于重污染天气重点行业绩效分级有关事项的通知
【四川省生态环境厅办公室发布《关于重污染天气重点行业绩效分级有关事项的通知》】6月20日，四川省生态环境厅办公室发布《关于重污染天气重点行业绩效分级有关事项的通知》，提出小微涉气企业暂不纳入评级范围，对已评级企业实施环保绩效动态调整。
具体来看，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》要求，各地应视情减少对小微涉气企业的应急管控，仅在难以满足减排要求的情况下按需对其涉气排放工序采取相应措施，小微涉气企业暂不纳入绩效评级范围。各市（州）按照小微涉气企业认定规则自行开展认定，并将认定及核算结果报生态环境厅备案。
已评级企业要加强日常环保管理，确保绩效水平不降低。生态环境厅每年组织对A、B级和绩效引领企业开展复核评估，各市（州）生态环境局组织对其他评级类企业开展复核评估。通过中央和省级督察、执法检查、监督帮扶、复核评估或媒体曝光、信访举报等方式，发现企业达不到相应绩效等级要求的，责成限期整改，限期整改时限一般为3—6个月，整改期间按照最低绩效等级管理，整改完成由评级主管部门审核同意恢复原绩效等级或予以降级；企业因环境违法被实施行政处罚或移送公安，或被生态环境部挂牌、通报的，给予一定期限内按照最低绩效等级管理的惩诫。
7、黑龙江：不断完善重污染天气应急减排清单，深化区域重污染天气应急联动机制
【中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府联合发布《关于全面推进美丽龙江建设的实施意见》】6月11日，中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府联合发布《关于全面推进美丽龙江建设的实施意见》，文件提出加强系统治理，持续深入打好蓝天保卫战。坚持整体问题协同治，深化落实“三省一区”合作框架协议，以哈尔滨市、大庆市、绥化市等重点区域为主战场，不断完善重污染天气应急减排清单，深化区域重污染天气应急联动机制，以细颗粒物控制为主线，强化多污染物协同控制和区域联防联控。坚持城市问题周边治，加强秸秆综合利用和禁烧管控。有序推进清洁能源、集中供热替代等措施，稳步推进散煤、燃煤锅炉、工业炉窑污染治理。坚持末端问题源头治，高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。落实下一阶段机动车排放标准及新阶段油品质量标准，强化部门联合监管执法，坚决打击非标油品。深化重污染天气重点行业绩效分级。坚持常规问题专项治，统筹实施噪声污染防治行动计划。着力解决恶臭、扬尘、餐饮油烟等污染问题。扎实推进挥发性有机物综合治理，严格控制生产和使用高挥发性有机物，推动低（无）挥发性有机物绿色原辅材料替代。加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。到2027年，全省细颗粒物平均浓度达到26微克/立方米以下，各市（地）稳定达标；到2035年，全省细颗粒物平均浓度下降到23微克/立方米以下，实现空气常新、蓝天常在。
8、《江西省适应气候变化行动方案》发布
【江西省生态环境厅发布关于印发《江西省适应气候变化行动方案》的通知】5月31日，江西省生态环境厅发布关于印发《江西省适应气候变化行动方案》的通知，内容指出，推进江河湖泊生态保护与修复，加强水土保持生态建设与水源涵养，强化鄱阳湖河湖湿地保护修复、南岭山地森林及生物多样性保护、武夷山森林和生物多样性保护等工作，做好水土保持示范创建工作，严控人为水土流失和生态破坏。强化水污染治理，统筹推进“五河两岸一湖一江”全域水生态环境质量提升，持续推进“幸福河湖”建设，提高自然水系恢复和连通水平，系统提升全省水安全保障水平。
三、行业内头部企业动态
1、万华化学
万华化学：子公司匈牙利宝思德装置将停产检修，预计检修40天左右
7月15日，万华化学公告称，根据化工企业生产工艺特点，为确保生产装置安全有效运行，按照年度检修计划，公司子公司匈牙利宝思德化学公司（BorsodChem Zrt.）MDI（40万吨/年）、TDI（25万吨/年）等一体化装置及相关配套装置将于7月16日开始陆续停产检修，预计检修40天左右。
万华化学7月10日现1笔大宗交易，成交金额732.41万元
7月10日，万华化学收跌1.06%，收盘价为77.75元，发生1笔大宗交易，合计成交量9.42万股，成交金额732.41万元。
第1笔成交价格为77.75元，成交9.42万股，成交金额732.41万元，溢价率为0.00%，买方营业部为平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部，卖方营业部为平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部。
美国富乐、万华化学达成战略合作
7月5日，美国富乐集团全球副总裁兼首席采购官Rob Hubbard、首席战略采购经理Tim Roska及高级战略采购经理唐江辉一行到访万华化学磁山总部，双方签署了战略合作协议。此次合作不仅将提升双方在创新研发、市场拓展等领域的综合实力，更将为黏合剂行业带来全新的发展契机。
万华化学一期POE装置开车成功
6月29日，万华化学新材料事业部一期20万吨/年POE项目实现了全流程贯通，并于当日产出合格产品，标志着中国首套大规模自主研发的POE工业化装置一次性高质量开车成功。POE下游主要为光伏及汽车行业，预计2023-2029年全球需求复合增速约为11%。
中国银行与万华化学签署全面战略合作协议
6月25日，中国银行与万华化学签署全面战略合作协议。万华化学董事长廖增太表示，希望中国银行继续支持万华化学的重大项目融资以及海外业务拓展。
万华化学：与中国远洋海运集团签署战略合作协议
6月15日，万华化学与中国远洋海运集团签署战略合作协议。本次战略协议的签署围绕建设全球化、绿色化、数智化供应链生态体系，标志着双方进入战略性、全面性、长远性合作发展的新阶段。万华化学与中国远洋海运有着长达20年的合作历史，多年来，双方在集装箱、化学品及工程物流大件运输、仓储、船货代、贸易清关、散杂货等多个领域均有合作。
176亿，万华化学两大项目公示
6月14日，万华化学烟台产业园两大改造项目环评报告书征求意见稿公示，其一为电池级硫酸盐装置扩能改造，其二为100万吨/年乙烯装置原料多元化改造。
6月7日，万华化学（烟台）电池材料科技有限公司电池级硫酸盐装置扩能改造项目环评报告书征求意见稿公示。
该项目改造后年生产81000吨六水硫酸镍晶体、16000吨七水硫酸钴晶体、9500吨硫酸锰、同时副产7960吨碱式碳酸镁、18000立方米硫酸镁溶液、500吨铜精矿、2500吨化工用二氧化锰矿粉和1000吨粗氢氧化镍钴。
6月11日，万华化学（烟台）石化有限公司100万吨/年乙烯装置原料多元化改造项目环评报告书征求意见稿公示。
此次改造主要系丙烷价格持续升高，乙烯装置效益快速下降并出现亏损运行。本次改造后原料由丙烷变为乙烷，从而可根据上游原料价格实现灵活调整。此外乙烷制乙烯工艺收率更高，可实现降本增效。
万华化学新设子公司，业务含生物基材料技术研发
6月13日，万华化学集团（深圳）技术有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：生物基材料技术研发；电子专用材料研发；生物化工产品技术研发等。股权穿透显示，该公司由万华化学全资持股。
2、巨化股份
巨化股份控股子公司3300万元项目环评获同意
7月15日，巨化股份控股子公司淄博飞源化工有限公司环氧氯丙烷装置技改项目（一期、二期）环评审批获同意。该项目总投资额达3300万元。该审批信息于2024年7月1日被相关监管机构披露。
巨化股份：巨化氟化公司工业用二氟甲烷制冷剂通过浙江制造团体标准审核
7月13日，巨化氟化公司单工质制冷剂工业用二氟甲烷成功通过2024年度浙江制造团体标准现场审核。工业用二氟甲烷作为一种绿色环保制冷剂，具有较低的沸点、零臭氧损耗潜能值（ODP）以及较低的全球变暖潜能值（GWP）。在实际应用中，不仅展现出了出色的制冷效果和节能性能，而且在安全性能和环保性能方面也有着显著的优势。
巨化股份获融资买入0.52亿元，近三日累计买入2.51亿元
6月28日，沪深两融数据显示，巨化股份获融资买入额0.52亿元，居两市第108位，当日融资偿还额0.91亿元，净卖出3917.48万元。
最近三个交易日，26日-28日，巨化股份分别获融资买入1.00亿元、0.99亿元、0.52亿元。
融券方面，当日融券卖出1.04万股，净买入0.56万股。
巨化股份6月27日转融通出借成交8000股
6月27日，巨化股份转融通出借成交8000股，期限为14天。
转融通是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动。上交所接受借入人借入申报的时间为每个交易日 9:15 至 11:30、13:00 至 15:10。
巨化股份6月26日转融通出借成交8000股
6月26日，巨化股份转融通出借成交8000股，期限为14天。
转融通是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动。上交所接受借入人借入申报的时间为每个交易日 9:15 至 11:30、13:00 至 15:10。
巨化股份获融资买入0.30亿元，近三日累计买入0.98亿元
6月24日，沪深两融数据显示，巨化股份获融资买入额0.30亿元，居两市第190位，当日融资偿还额0.34亿元，净卖出456.83万元。
最近三个交易日，20日-24日，巨化股份分别获融资买入0.44亿元、0.24亿元、0.30亿元。
融券方面，当日融券卖出0.24万股，净买入0.13万股。
巨化股份6月12日现1笔大宗交易，成交金额428.36万元
6月12日，巨化股份收跌0.65%，收盘价为23.03元，发生1笔大宗交易，合计成交量18.6万股，成交金额428.36万元。
第1笔成交价格为23.03元，成交18.60万股，成交金额428.36万元，溢价率为0.00%，买方营业部为华泰证券股份有限公司总部，卖方营业部为中泰证券股份有限公司客户资产管理部。
巨化股份6月5日转融通出借成交24500股
6月5日，巨化股份转融通出借成交24500股，期限为14天。
转融通是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动。上交所接受借入人借入申报的时间为每个交易日 9:15 至 11:30、13:00 至 15:10。
3、合盛硅业
合盛硅业：内蒙古赛盛新材料年产800吨碳化硅颗粒项目一次性点火成功
7月19日，内蒙古赛盛新材料有限公司（以下简称“赛盛新材料”）年产800吨碳化硅颗粒项目点火成功。
赛盛新材料年产800吨碳化硅颗粒材料项目是内蒙古自治区2023年招商引资重点项目，是合盛硅业布局呼和浩特“源网荷储一体化”项目之一，也是合盛在内蒙古投资建设的首个产业类项目。
合盛硅业6月26日转融通出借成交15100股
6月26日，合盛硅业转融通出借成交15100股，期限为14天。
转融通是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动。上交所接受借入人借入申报的时间为每个交易日 9:15 至 11:30、13:00 至 15:10。
合盛硅业：6月21日融券卖出7700股，融资融券余额14.86亿元
6月21日，合盛硅业融资买入458.58万元，融资偿还596.08万元，融资净卖出137.5万元，融资余额14.7亿元。
融券方面，当日融券卖出7700.0股，融券偿还3700.0股，融券净卖出4000.0股，融券余量33.36万股。融资融券余额14.86亿元，较昨日下滑0.07%。
合盛硅业6月20日获外资卖出1.14万股
6月20日，合盛硅业获外资卖出1.14万股。截至目前，陆股通持有合盛硅业1144.0万股，占流通股1.07%，累计持股成本101.75元，持股亏损53.90%。
合盛硅业最近5个交易日下跌1.64%，陆股通累计净卖出24.99万股，占流通盘0.02%，区间平均卖出价47.66元；最近20个交易日下跌15.99%，陆股通累计净卖出55.6万股，占流通盘0.05%，区间平均卖出价50.82元；最近60个交易日下跌12.66%，陆股通累计净卖出10.71万股，占流通盘0.01%，区间平均卖出价50.63元。
合盛硅业将于6月28日召开股东大会，审议公司2023年度利润分配预案等议案
6月7日，合盛硅业发布公告，将于2024年6月28日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为6月21日，当日收市后持有合盛硅业股票的投资者可以参与投票。
合盛硅业6月5日转融通出借成交17000股
6月5日，合盛硅业转融通出借成交17000股，期限为14天。
转融通是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动。上交所接受借入人借入申报的时间为每个交易日9:15至11:30、13:00至15:10。
合盛硅业：累计回购股份784.8万股，花费约3.91亿元
6月3日，合盛硅业公告，其自2023年12月27日至2024年5月31日已经回购784.8万股，占公司总股本的比例为0.66%，支付的总金额为3.91亿元，购买的最高价为52.12元／股，最低价为42.51元／股，这一进展符合既定的回购股份方案。公司表示将继续严格按照相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
合盛硅业在新疆成立矿业新公司
5月8日，新疆阿合矿业有限公司成立，法定代表人为苏峰涛，注册资本500万元，经营范围包含：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查等。企查查股权穿透显示，该公司由合盛硅业间接全资持股。
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