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概述
调研大纲

当前城市燃气市场竞争激烈,涉及多个类型的竞争主体,包括传统燃气公司、新的进入者以及外资企业等。随着市场准入门槛的降低和新兴企业的涌入,城市燃气行业的竞争将更加激烈,不同类型的竞争主体在市场中各展所长,形成了多元化的竞争格局。

中国石油、中国石化、中海油等大型国有能源企业,凭借其在上游天然气勘探、开采的资源优势,以及长期积累的庞大管网系统和雄厚资金实力,在城市燃气市场中占据重要地位,为城市燃气供应提供了稳定支撑。新奥能源、中国燃气等民营企业,通过灵活的市场策略、创新的服务模式和高效的运营管理,在城市燃气分销、综合能源服务等领域取得了显著成绩,市场份额不断扩大,成为行业内的重要力量。一些外资企业也通过合作、并购等方式进入中国城市燃气市场,带来了先进的技术和管理经验,加剧了市场竞争。

调研报告指出,随着市场竞争的加剧,大型燃气企业通过并购、重组等方式不断扩大规模,提高市场集中度。如昆仑能源收购原昆仑燃气业务后,成为国内天然气终端综合利用领域的领先者。部分企业通过向上游气源勘探开采、中游运输储存等环节延伸,实现产业链一体化发展,增强了自身的综合竞争力和市场话语权,进一步提升了市场集中度。

经济发达、城市化水平高,燃气市场规模大,竞争激烈。大型燃气企业和地方燃气公司在此区域均有较强的市场布局,同时,随着新能源的发展和能源结构的调整,该地区的燃气企业也在积极探索多元化的能源供应模式,以满足不同用户的需求。随着国家对中西部地区的开发力度加大和城市化进程的推进,燃气市场规模逐步扩大,但整体发展相对滞后。地方燃气公司在当地政府的支持下,依托本地资源优势,加快燃气基础设施建设,提高市场占有率,而大型国有燃气企业也在逐步加大对中西部地区的投资和市场拓展力度。

燃气企业需与上游供应商建立稳定合作关系,确保天然气等气源的稳定供应和成本控制,以应对国际油气市场波动带来的风险,在资源供应方面具有优势的企业,能够在市场竞争中占据更有利的地位。物联网、大数据、人工智能等新技术在燃气行业的应用日益广泛,企业加大技术研发和创新力度,可提升生产效率、产品质量和服务水平,降低运营成本,如智能燃气表、远程监控系统等的应用,为企业赢得竞争优势。作为服务性行业,燃气企业服务质量的优劣直接关系到企业的声誉和市场地位。企业通过优化服务流程、提高响应速度、加强客户关系管理等措施,提升客户满意度和忠诚度,从而在市场竞争中脱颖而出。

燃气生产和供应业指利用煤炭、油、燃气等能源生产燃气,或外购液化石油气、天然气等燃气,并进行输配,向用户销售燃气的活动,以及对煤气、液化石油气、天然气输配及使用过程中的维修和管理活动。但不包括专门从事罐装液化石油气零售业务的活动。包括: —自产可燃气体:煤制气、油制气等;—通过主干管道系统,对外购可燃气体燃料的输送和分配活动; —对人工煤气、液化石油气、天然气输配及使用过程的维修和管理。随着上游输配管道长度的不断增加和下游用气需求量的持续攀升,我国的城市燃气行业规模不断扩大。

城市燃气是城市能源结构和城市基础设施的重要组成部分,它为城市工业、商业和居民生活提供优质气体燃料,它的发展在城市现代化中起着极其重要的作用。提高城市燃气化水平,对于提高城市居民的生活质量、改善城市环境、提高能源利用率,具有十分重要的意义。

近年来,天然气的开发利用和城市燃气公用事业的逐步放开,港资、民资、国际跨国公司资本竞相涌入,加上改制后得以壮大的原国有燃气公司等各路资本的云集,使得现有城市燃气市场资源的争夺日趋激烈。

目前,行业中既有最早的人工煤气生产供应方式,也有当今世界上较为先进的液化石油气(LPG)、油制气、天然气(包括CNG和LNG)的生产供应方式。人工煤气、LPG、天然气三种气源并存仍然是中国城市燃气的主要特点。

随着中国城市人口的快速增加,用气人口的基数将不断扩大,城市燃气接驳业务需求量和人均燃气消费量将会增加。此外,我国城市管道燃气使用率仅为30%左右,较发达国家乃至东南沿海一线城市80%的管道燃气使用率尚有巨大的提升空间。可见,城市燃气生产和供应行业发展前景广阔。

图:国内城市燃气市场主要竞争主体分析表

公司名称

企业性质

市场占有率

港华煤气

港资企业

24个城市的管道煤气专营权

中国燃气

民营企业

8个城市的管道燃气专营权

华润燃气

国有企业

13个地级市的专营权

新奥燃气

民营企业

39个城市的管道燃气专营权,市场占有份额居国内同行首位,“西气东输”下游8个城市的专营权

京、沪、津、渝、穗、蓉、沈

地方国企

城市燃气销量占整个城市燃气行业的39%

中石油

中央企业

23个地级区及以上城市的管道燃气专营权,城市燃气销售量占整个城市燃气行业的13%

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